南京腾亚精工科技股份有限公司
                首次公开发行股票并在创业板上市
                      之上市公告书提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“发
行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 6 月 8 日在深圳证券
交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股
说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；证券日报网，网址
www.zqrb.cn），供投资者查阅。



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一、上市概况

    （一）股票简称：腾亚精工

    （二）股票代码：301125

    （三）首次公开发行后总股本：7,240.00 万股

    （四）首次公开发行股票增加的股份：1,810.00 万股，全部为新股发行

二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面
临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素，审慎做出投资决定。

    本次发行的发行价格22.49元/股不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金
基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值22.4952元/股。
     截至2022年5月20日（T-3日），主营业务与发行人相近的A股可比上市公司
估值水平具体如下：
                        T-3日股票       2021年         2021年      2021年扣非   2021年扣非
 证券代码   证券简称      收盘价      扣非前EPS      扣非后EPS      前市盈率     后市盈率
                        （元/股）     （元/股）      （元/股）       （倍）       （倍）
002444.SZ   巨星科技          17.69         1.1107        0.9389        15.93         18.84

300126.SZ   锐奇股份           5.51         0.0336        0.0250       163.99        220.40

300907.SZ   康平科技          20.71         0.1886        0.2179       109.81         95.04

002791.SZ   坚朗五金          89.23         2.7660        2.7399        32.26         32.57

                   平均值（剔除异常值后）                               24.10         25.71

    数据来源：Wind资讯，数据截至2022年5月20日（T-3日）。

    注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

    注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

     本次发行价格 22.49 元/股对应的 2021 年扣除非常性损益前后孰低的归母净
利润摊薄后市盈率为 29.91 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 5 月 20 日（T-3
日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 25.33 倍，高于同行业可比公司 2021
年扣非后静态市盈率的算数平均值 25.71 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者
带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发
行定价的合理性，理性做出投资决策。

 三、联系方式

     （一）发行人联系地址及联系电话

     1、发行人：南京腾亚精工科技股份有限公司

     2、联系地址：南京市江宁区东山街道临麒路 129 号

     3、联系人：高隘

     4、电话：025-52283866

     5、传真：025-52174029
（二）保荐机构（主承销商）联系地址及联系电话

1、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2、联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

3、保荐代表人：狄正林、卞睿

4、电话：0512-62938168

5、传真：0512-62938500

（三）联席主承销商联系地址及联系电话

1、联席主承销商：南京证券股份有限公司

2、联系地址：南京市江东中路 389 号

3、联系人：秦树宇、邹雪宁

4、电话：025-83367888

5、传真：025-83367377




（以下无正文）
（本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                           南京腾亚精工科技股份有限公司

                                                             年   月   日
（本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                                 东吴证券股份有限公司

                                                           年   月   日
（本页无正文，为《南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                                 南京证券股份有限公司

                                                           年   月   日