天源环保：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告2021-12-10
武汉天源环保股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（联席主承销商）：中天国富证券有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
武汉天源环保股份有限公司（以下简称“发行人”、“天源环保”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3712 号）。中天国富证券有限公司（以
下简称“中天国富证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐
机构（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担
任本次发行的联席主承销商（中天国富证券和中金公司统称“联席主承销商”）。
《武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及
附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn），并置备于发行人、深交所、本次
发行股票联席主承销商的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，并认真阅读今日刊登的《武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。具
体内容如下：
1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 12 月 21 日（T 日），其
中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投
资者在 2021 年 12 月 21 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照
相关要求在 2021 年 12 月 14 日（T-5 日）12:00 前注册并提交核查材料，注册及
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提交核查材料时请登录中天国富证券网下投资者管理系统（网址：
http://emp.ztfsec.com）。
3、发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）
（如有）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向
持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售（如有）、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负
责组织实施。初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台
（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算平台实施。网上发行通过
深交所交易系统进行。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及向其
他外部投资者的战略配售，若本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价
的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资
基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基
本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的
企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等
规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，保荐
机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
发行人和联席主承销商将在《武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向战略投资者配
售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。
4、发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不
再进行累计投标询价。
5、网下发行对象：符合《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》中
确定的条件及要求的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、
合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
6、投资价值研究报告：发行人与联席主承销商将于《武汉天源环保股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向
书》”）刊登后的当日 2021 年 12 月 10 日（T-7 日）将投资价值研究报告提供给
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网下投资者参考。
7、初步询价：本次发行的初步询价时间为 2021 年 12 月 15 日（T-4 日）
9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子
平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。
网下投资者在本次初步询价开始前，应通过深交所网下发行电子平台提交
定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定
价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与本次询价。
参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同
的报价，每个网下投资者最多填报 3 个报价，且最高报价不得高于最低报价的
120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的
拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。
因特殊原因需要调整报价的，应重新履行报价决策程序，在深交所网下发行电子
平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价
依据不充分、报价决策程序不完备等情况，并将有关材料存档备查。
网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元，初步询价阶段网下配售对
象最低拟申购数量设定为 300 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，
即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 300 万股的部分必须是 10 万股
的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过 3,500 万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 3,500 万股，约占网下初始发
行数量的 44.93%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
加强风险控制和合规管理，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询
价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给
联席主承销商及在深交所网下发行电子平台填报的 2021 年 12 月 8 日（T-9 日）
的资产规模或资金规模。联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求，超过
其向联席主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该
配售对象的申购无效。
8、网下投资者参与网下询价核查要求：参与本次天源环保网下询价的投资
者应在 2021 年 12 月 14 日（T-5 日）12:00 前将相关核查材料通过中天国富证券
网下投资者管理系统（http://emp.ztfsec.com）提交给联席主承销商。如投资者拒
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绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法
规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和联席主承销商将拒绝其参与
本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予
以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的
全部责任。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在深交所网下发行电子平
台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“天源环保初步询价已
启动（待开始）”后、询价当天上午 9:30 前，通过深交所网下发行电子平台提交
定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定
价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。
网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原
则上不得超出研究报告建议价格区间。
特别提示二：网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格
遵守行业监管要求，申购金额不得超过向联席主承销商提交的配售对象资产规
模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模，确
保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模
证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个
交易日 2021 年 12 月 8 日（T-9 日）为准。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在中天国富证券网下投资者管理系统上
传的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模
或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的
后果由网下投资者自行承担。
特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资产
规模，要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价期间，投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填写截
至 2021 年 12 月 8 日（T-9 日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模
或资金规模应当与其向联席主承销商提交的资产规模或资金规模证明材料中的
金额保持一致。
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投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其
向联席主承销商提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
9、网下剔除比例规定：初步询价结束后，发行人和联席主承销商将根据剔
除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价
格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购
价格同一拟申购数量上按申购时间（申购时间以深交所网下发行电子平台记录为
准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发
行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配
售对象的报价，剔除部分为剔除无效报价后拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高
申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔
除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和联席主承销商考虑剩余报价及拟申购数
量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承
销风险等因素，审慎合理确定最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。
发行人和联席主承销商按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10
家。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和联席主承销商确定的发行
价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和联席主承销商事先确定
且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必
须参与网下申购。联席主承销商已聘请广东华商律师事务所对本次发行和承销全
程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息
披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
10、投资风险提示安排：初步询价结束后，如发行人和联席主承销商确定的
发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的
中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年
金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，或本次发行定价对应市盈率
高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业
最近一个月静态平均市盈率），发行人和联席主承销商将在网上申购前发布《武
汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》
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（以下简称“《投资风险特别公告》”），详细说明定价合理性，提示投资者注
意投资风险。
11、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
12、市值要求：
网下投资者：以初步询价开始日前两个交易日（即 2021 年 12 月 13 日，T-
6 日）为基准日，参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基
金与战略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限
售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发
行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基
准日）所持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元
（含）以上。配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计
算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
网上投资者：投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）深交所非限售 A 股股份
和非限售存托凭证市值的，可在 2021 年 12 月 21 日（T 日）参与本次发行的网
上申购。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法
（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除
外）。每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额
度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限
不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。具体网上发行数量将在《发行公告》
中披露。投资者持有的市值按其 2021 年 12 月 17 日（T-2 日）前 20 个交易日（含
T-2 日）的日均持有市值计算，可同时用于 2021 年 12 月 21 日（T 日）申购多只
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新股。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日
均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
13、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托
证券公司代其进行新股申购。
14、本次发行回拨机制：发行人和联席主承销商在网上、网下申购结束后，
将根据网上网下申购情况于 2021 年 12 月 21 日（T 日）决定是否启动回拨机制，
对网下和网上发行的规模进行调节。
15、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《武汉天源环
保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》
（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步
配售数量，于 2021 年 12 月 23 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资
金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《武汉天源环保股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 12 月 23 日（T+2 日）日终有足
额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由
投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（联席主承销商）中天国
富证券包销。
16、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足
扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商
将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
17、违约责任：提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获
得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约
责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科
创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，
相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票
向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
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算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
18、发行人和联席主承销商承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行
的会后事项。
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本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
公司本次公开发行新股数量为 10,250.00 万股，占发行后总股本的比
发行股数
例为 25.00%，本次发行不涉及现有股东公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
本次发行采用向战略投资者定向配售（如有）、网下向符合条件的网
下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划
发行方式 及其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后
网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基
金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权
平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的
战略配售。
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《深圳证券
交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已
开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外），且符合《深圳
发行对象
市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上
〔2020〕483 号）及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》
（深证上〔2018〕279 号）的规定。
承销方式 余额包销
T 日（网上网下申购日为 2021 年 12 月 21 日），其他发行重要日期
发行日期
安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 武汉市江岸区京汉大道 1268 号汇金广场办公写字楼 28 层
发行人联系电话 027-82863911
保荐机构（联席
主承销商）联系 深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 49 楼
地址
保荐机构（联席
主承销商）联系 0755-28777959、0755-28777960
电话
联席主承销商联
北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
系地址
联席主承销商联
010-65353014
系电话
发行人：武汉天源环保股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中天国富证券有限公司
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联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2021 年 12 月 10 日
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（本页无正文，为《武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：武汉天源环保股份有限公司
2021 年 月 日
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（本页无正文，为《武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市提示公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：中天国富证券有限公司
2021 年 月 日
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（本页无正文，为《武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市提示公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2021 年 月 日
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