天源环保：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告2021-12-17
武汉天源环保股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：中天国富证券有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
武汉天源环保股份有限公司（以下简称“天源环保”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申
请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3712 号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网下
向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标。
本次拟公开发行股票为 10,250 万股，占发行后公司总股本的 25%，全部为
公开发行新股，本次发行不 安排老股转让。本次公开发行后公司总股本为
40,999.58 万股。
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次
发行的战略配售，初始配售数量为 512.50 万股，占本次发行数量的 5%。最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 7,790.00 万股，占扣除初步战略配售
数量后发行数量的 80%；网上初始发行数量为 1,947.50 万股，占扣除初步战略配
售数量后发行数量的 20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除
最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、
网上发行数量及战略配售情况将在 2021 年 12 月 23 日（T+2 日）刊登的《网下
发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安
排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、 网上路演时间：2021 年 12 月 20 日（T-1 日，周一）14:00-17:00；
2、 网上路演网站：全景网（http://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯
网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：武汉天源环保股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：中天国富证券有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2021 年 12 月 17 日
（本页无正文，为《武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：武汉天源环保股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：中天国富证券有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上路演公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
