西点药业：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告2022-01-28
吉林省西点药业科技发展股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“西点药业”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创
业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可
〔2022〕5号）。
《吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股意向书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；
证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn），并置备于发行人、
深交所、本次发行股票保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通
证券”或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，
并认真阅读今日刊登的《吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。具体
内容如下：
1、投资者在2022年2月14日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本
次网下发行申购日与网上申购日同为2022年2月14日（T日），其中，网下申购时间为
9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网下
向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格
超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通
过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以
下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基
金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运
用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰
低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售，发行人和保荐
机构（主承销商）将在《吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向参与配售的保荐机构
相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等
信息。
3、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下
不再进行累计投标询价。
4、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金
管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件
的私募基金管理人等专业机构投资者。
5、初步询价：本次发行初步询价时间为2022年2月8日（T-4日）9:30-15:00。在上
述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价
格和拟申购数量。
网下投资者在本次初步询价开始前，应通过深交所网下发行电子平台提交定价依
据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议
价格或价格区间的网下投资者，不得参与本次询价。
网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不
得超出研究报告建议价格区间。
参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报
价，每个网下投资者最多填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%。网下
投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一
配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整
报价的，应当在深交所网下发行电子平台填写具体原因。
网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象最低
拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者
指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，每个配售
对象的拟申购数量不得超过700万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为700万股，约占网下初始发行数量
的52.11%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制
和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别留意申报
价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在深交所
网下发行电子平台填报的2022年1月25日（T-9日）的资产规模或资金规模。保荐机构
（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保荐机构（主承销商）提
交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
参加本次西点药业网下询价的投资者应在2022年2月7日（T-5日）12:00前将资产
证 明 材 料 通 过 海 通 证 券 发 行 电 子 平 台 （ 网 址 ：
https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main）提交给保荐机构（主承销商）。
如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法
律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将
拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》
中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的
全部责任。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价， 深交所在网下发行电子平台上新增了
定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“西点药业初步询价已启动
（待开始）”后、初步询价当天（2022年2月8日）（T-4日）上午 9:30 前，通过网下
发行电子平台（https://eipo.szse.cn） 提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未
在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。
网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不
得超出研究报告建议价格区间。
特别提示二：机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不
超过其资产规模（总资产）的资产证明文件相应金额：其中，公募基金、基金专户、
资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前第五个交易日（2022年1月25日，
T-9日）的产品总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机构章）；自营投资
账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至2022年1月25日，
T-9日）（加盖公司公章）。
特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资产规模，
要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价期间，投资者报价前须在深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）
内如实填写截至初步询价前五个交易日（2022年1月25日（T-9日））的资产规模或资
金规模，投资者填写的资产规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或
资金规模证明材料中的金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其向保
荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
6、网下剔除比例规定：初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔
除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申
购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同
一申购数量上按申购时间（申购时间以深交所电子平台记录为准）由晚到早、同一拟
申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配
售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量
不低于所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价
格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申
购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购
数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集
资金需求及承销风险等因素，并重点参照公募基金、社保基金、养老金、企业年金基
金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低
值，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发
行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10
家。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发
行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）事
先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且
必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请上海市广发律师事务所对本次发行
和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、
信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
7、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，
自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%
（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配
售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日
起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易
之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售
期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
8、市值要求：
网下投资者：以本次发行初步询价日前两个交易日2022年1月28日（T-6日）为基
准日，参与本次发行网下询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与封闭运作战
略配售基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和
非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。其他参与本次发行的网下询价网
下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场
非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。配售对象证券
账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规
则按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上
[2020]483号）执行。
网上投资者：投资者持有1万元以上（含1万元）深交所非限售A股股份和非限售存
托凭证市值的，可在2022年2月14日（T日）参与本次发行的网上申购。其中自然人需
根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规定已
开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。每5,000元市值可申购500股，
不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股
或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行
数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其2022年2月10日（T-2日）前20
个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，可同时用于2022年2月14日（T日）申购多
只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持
有市值。投资者持有的市值应符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》
（深证上[2018]279号）的相关规定。
9、自主表达申购意愿：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公
司代为进行新股申购。
10、本次发行回拨机制：发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，
将根据网上申购情况于2022年2月14日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上
发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推介公告》公告中的
“六、本次发行回拨机制”。
11、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据《吉林省西点药业科技
发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于
2022年2月16日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额
缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《吉林省西点药业科技发展股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其
资金账户在2022年2月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃
认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
12、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后（如有），当出现网下和网上投资
者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主
承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体
中止条款请见《初步询价及推介公告》“十、中止发行情况”。
13、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违
约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精
选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科
创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选
层挂牌项目的网下询价及申购。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参
与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
14、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
拟公开发行新股数量 2,020.0986 万股，原股东不公开发
发行股数
售股份
每股面值 人民币 1.00 元
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略
配售”）（如有）、网下向符合条件的网下投资者询价
配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存
发行方式 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
进行。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本
次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社
保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位
数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照
相关规定参与本次发行的战略配售。
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和
根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办
发行对象 法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易资格
的自然人（国家法律、法规禁止者除外），并且符合《深
圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修
订）》（深证上[2020]483 号）及《深圳市场首次公开发行
股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）的规定。
承销方式 余额包销
T日（网上网下申购日为2022年2月14日），其他发行重
发行日期
要日期安排详见《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 吉林省吉林市磐石市经济开发区西点大街777号
发行人联系电话 86-432-65888277,86-432-65660321
保荐机构（主承销
商）联系地址 上海市黄浦区广东路689号
保荐机构（主承销 021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-
商）联系电话 23219904
发行人：吉林省西点药业科技发展股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2022年1月28日
（本页无正文，为《吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：吉林省西点药业科技发展股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市提示公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
