安信证券股份有限公司

                 关于厦门嘉戎技术股份有限公司

使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目
            资金并以募集资金等额置换的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）
作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对嘉戎技术使用银行承兑汇票、
信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行
了核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发
行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板
上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面
值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万
元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人
民币 98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，
到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验
字[2022]361Z0025 号验资报告。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金已存放于募集
资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订
了《募集资金三方监管协议》。
      二、本次募投项目的情况

      根据《厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》中披露的内容，公司首次公开发行股票募投项目概况如下：

                                                                        单位：万元
 序号             项目名称           项目投资总额    拟投入募集资金       实施主体
  1        高性能膜材料产业化项目        22,195.16          22,195.16     嘉戎技术
           DTRO 膜组件产能扩充及特
  2                                      14,277.22          14,277.22      优尼索
            种分离膜组件产业化项目
  3           研发中心建设项目           15,728.30          15,728.30     嘉戎技术
  4           运营网络建设项目           14,967.78          14,967.78     嘉戎技术
  5             补充流动资金             29,000.00          29,000.00     嘉戎技术
                合计                     96,168.46          96,168.46

      公司实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元，其中超募资金金额为人民
币 2,733.04 万元。

      三、拟使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并
等额置换的操作流程
      （一）使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
操作流程
      1、根据募投项目建设需要，由相关业务部门在签订合同之前征求财务部门
的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后
签订相关交易及支付合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付；
      2、在具体办理银行承兑汇票支付时，由相关业务部门填制付款申请单并注
明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行
承兑汇票支付；
      3、公司财务部门按月对使用银行承兑汇票支付募投项目的资金建立明细台
账，待承兑汇票到期支付后编制汇总明细表报送财务总监审核，并抄送保荐代表
人。经财务总监审批，保荐代表人审核无异议后，财务部门向募集资金专户监管
银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请；
      4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募投项目
所用款项，从募集资金专户中等额转入公司非募集资金账户，用于公司经营活动；
     5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用
银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当
配合保荐机构的调查与查询。
       （二）使用信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流
程
     1、根据募投项目建设需要，由相关业务部门在签订合同之前征求财务部门
的意见，确认可以采用信用证进行支付，并履行相应的审批程序后签订相关交易
及支付合同；
     2、在具体办理信用证支付时，由相关业务部门填制付款申请单并注明付款
方式为信用证，财务部门根据审批后的付款申请单办理信用证支付；
     3、财务部门对使用信用证支付募投项目的资金建立明细台账，按月汇总使
用信用证支付募投项目资金明细表报送财务总监审核，并抄送保荐代表人。经财
务总监审批，保荐代表人审核无异议后，财务部门向募集资金专户监管银行提报
与使用信用证等额的募集资金书面置换申请；
     4、经募集资金专户监管银行审核、批准后，将通过信用证支付的募投项目
对应款项等额资金从募集资金账户中转入公司自有资金账户。
       （三）使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作
流程
     1、根据募投项目建设需要，由相关业务部门在签订合同时明确外汇的种类
及金额，并提交付款申请单进行审批；
     2、财务部门根据经审批的付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇付
款；
     3、财务部门对使用自有外汇支付募投项目的资金建立明细台账，并按月汇
总使用外汇支付募投项目资金明细表，报送财务总监审核，并抄送保荐代表人。
经财务总监审批，保荐代表人审核无异议后，财务部门于办理自有外汇支付款项
的当月，按照外汇支付当日的汇率卖出价折算人民币金额，向募集资金专户监管
银行提报募集资金书面置换申请；
     4、经募集资金专户监管银行审核、批准后，将通过自有外汇支付的募投项
目款项等额资金从募集资金账户中转入公司自有资金账户。
    保荐机构及保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司
使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况
进行监督，公司与募集资金专户监管银行应配合保荐机构的调查与查询。
    四、对公司的影响
    公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支
付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换，有利于提高公司募集资金的
使用效率、合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和全
体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金
投向、损害股东利益的情形。
    五、相关审批程序及意见
    本次使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的事项已经过公司于 2022 年 6 月 29 日召开的第三届董事会
第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对上述事项进行
了审核，并发表了明确同意的独立意见。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式
支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率、
合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利
益，不会影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害
股东利益的情形。上述事项已经过公司于 2022 年 6 月 29 日召开的第三届董事会
第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，
公司履行了必要的审批程序。上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    综上，保荐机构对公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募
投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司使用
银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的核查意见》之签署页）




保荐代表人签名：   ________________         ________________

                           陈飞燕                 李泽业




                                                 安信证券股份有限公司


                                                     年        月   日