山东隆华新材料股份有限公司

     首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

                                提示性公告

     保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2021 年
11 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票
的 招 股 说 明 书 全 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网
（ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ） 、 证 券 时 报 网
（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn），所属网页二维码：巨潮资讯


网      ，供投资者查阅。

一、上市概况

     （一）股票简称：隆华新材

     （二）证券代码：301149

     （三）首次公开发行后总股本：43,000.0018 万股

     （四）首次公开发行股票数量：7,000.0000 万股

二、风险提示

     本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于
成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场
风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审
慎作出投资决定。

    本次发行的发行价格为 10.07 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报
价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投
资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》
设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中
位数、加权平均数孰低值；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，
本公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”；本次发行价格对应的公
司 2020 年扣除非常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 42.80 倍，低
于中证指数有限公司 2021 年 10 月 27 日（T-3 日）发布的行业最近一个月平均
静态市盈率 45.71 倍，高于同行业可比公司 2020 年扣非后静态市盈率的算数平
均值 39.75 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行可
能存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的风险控制能力、财
务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主
承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资
决策。

三、联系方式

    （一）发行人联系方式

    发行人：山东隆华新材料股份有限公司

    联系地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号

    联系人：徐伟

    电话：（0533）5208 617

    传真：（0533）5208 617

    （二）保荐机构（主承销商）联系方式

    保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

    联系地址：苏州工业园区星阳街 5 号

    保荐代表人：尹鹏、祁俊伟




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电话：（0512）6293 8558

传真：（0512）6293 8500

（以下无正文）




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（本页无正文，为《山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书提示性公告》之签章页）




                                           山东隆华新材料股份有限公司

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（本页无正文，为《山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书提示性公告》之签章页）




                                                 东吴证券股份有限公司

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