东吴证券股份有限公司
关于山东隆华新材料股份有限公司
2021年度募集资金存放和使用情况的核查报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为山东
隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新材”或“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对隆华新材 2021
年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2687 号文核准，本公司于 2021
年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，每股发行价为 10.07
元，应募集资金总额为 人民币 70,490.00 万元，根 据有关规定扣除 发行费用
6,045.80 万元后，实际募集资金金额为 64,444.20 万元。该募集资金已于 2021 年
11 月到位。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验
字[2021]000748 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况：
（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 11 月 19 日止，公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 9,425.20 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,425.20 万元；
（2）直接投入募集资金项目 22,346.70 万元，利用闲置募集资金购买银行理
财产品 3,000.00 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 34,771.90 万元，扣除累
计已使用募集资金后，募集资金余额为 29,672.29 万元，募集资金专用账户利息
收入 22.40 万元，累计支付募集资金专户结算手续费 0.29 万元。募集资金专户
2021 年 12 月 31 日余额合计为 29,694.40 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 11 月，公司与中国工商银行股份有限公司高青支行（以下简称“工
商银行高青支行”）、中国银行股份有限公司高青支行（以下简称“中国银行高
青支行”）、中国农业银行股份有限公司高青县支行（以下简称“农业银行高青
县支行”）、兴业银行股份有限公司淄博分行（以下简称“兴业银行淄博分行”）
和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，
在工商银行高青支行开设募集资金专项账户（账号：1603009129200229392），
在中国银行高青支行开设募集资金专项账户（账号：244244964520），在农业银
行高青县支行开设募集资金专项账户（账号：15-245101040033152），在兴业银
行淄博分行开设募集资金专项账户（账号：379010100100815897）。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行帐号 余额
工商银行高青支行 1603009129200229392 25,208.70
中国银行高青支行 244244964520 2,001.15
农业银行高青县支行 15-245101040033152 1,573.16
兴业银行淄博分行 379010100100815897 911.39
合计 —— 29,694.40
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 31,771.90 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 64,444.20 本年度投入募集资金总额 31,771.90
变更用途的募集资金总额
-
已累计投入募集资金总额 31,771.90
变更用途的募集资金总额比例
-
承诺投资项目 是否已变 截至期末 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实 是否达到
和超募资金投 更项目(含 累计投入 入进度(%) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
向 部分变更) 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
36 万吨/年聚醚
多元醇扩建项 否 11,000.00 11,000.00 8,092.38 8,092.38 73.57% 2021.6 — — 否
目
研发中心 否 3,000.00 3,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
营销网络建设 否 5,000.00 5,000.00 3,428.68 3,428.68 68.57% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
— 27,000.00 27,000.00 19,521.07 19,521.07 72.30% — — — —
小计
超募资金投向
36 万吨/年高性 否 7,000.00 7,000.00 732.55 732.55 10.47% 2022.6 不适用 不适用 否
能聚醚多元醇
扩建项目
厂区自动化及
生产配套设施 否 5,000.00 5,000.00 288.28 288.28 5.77% 2022.12 不适用 不适用 否
改造提升项目
永久补充流动
否 11,230.00 11,230.00 11,230.00 11,230.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资金
超募资金投向
— 23,230.00 23,230.00 12,250.84 12,250.84 52.74% — — — —
小计
合计 — 50,230.00 50,230.00 31,771.90 31,771.90 63.25% — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，募集资金总额人民币
704,900,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 60,458,037.53 元，实际募集资金净额为
人民币 644,441,962.47 元，其中，超募资金金额为人民币 374,441,962.47 元。
公司于 2021 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，于
2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于实施厂区自动化及生产
配套设施改造提升项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》、《关于使
超募资金的金额、用途及使用进展情况 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等相关议案，同意公司实施厂区自动化及生产配套
设施改造提升项目；同意公司使用超募资金人民币 7,000 万元、5,000 万元及 11,230 万元分
别用于 36 万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目、厂区自动化及生产配套设施改造提升项目及永
久补充流动资金。截止报告期末，36 万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目已使用超募资金
732.55 万元，厂区自动化及生产配套设施改造提升项目已使用超募资金 288.28 万元，永久补
充流动资金 11,230 万元。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集
资金投资计划的前提下，使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过 2.8 亿元（含
本数）自有资金进行现金管理。截止报告期末，公司尚未使用超募资金进行现金管理。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2021 年 11 月 19 日止，本公司在募集资金投资项目在募集资金实际到位之前以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 94,252,019.75 元，以自筹资金预先支付发行费
用为 6,850,726.31 元（不含税），共计 101,102,746.06 元。公司于 2021 年 12 月 28 日召开
的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金 94,252,019.75 元及已支付发行费用的自筹资金 6,850,726.31 元（不
含税），共计 101,102,746.06 元。截止 2021 年 12 月 31 日，预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2021 年 11 月 24 日召开的第三届监事会第一次会议通过《关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 2 亿元（含
本数）、使用自有资金额度不超过人民币 2.8 亿元（含本数）进行现金管理，上述额度和有
对闲置募集资金进行现金管理情况
效期限范围内资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公
司于 2021 年 12 月暂时闲置募集资金购买理财产品共 3,000 万元。截止至 2021 年 12 月 31 日，
上述理财产品均未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 除闲置资金通过审批程序暂时进行现金管理外，公司募集资金均通过公司的募集资金专户存
放，用于募集资金项目。
募集资金使用的其他情况 无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止：
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构主要核查工作
在本年度内，保荐机构及保荐代表人通过核对存管银行出具的银行对账单，
抽查募集资金使用会计凭证，与公司相关负责人交谈等方式对公司募集资金使用
情况进行核查。保荐机构审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报
告、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与使用情况的
鉴证报告，并与公司相关人员交谈，询问了募集资金使用和项目建设情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：隆华新材 2021 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集
资金管理法规的规定，隆华新材对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于山东隆华新材料股份有限公司
2021 年度募集资金存放和使用情况的核查报告》的签署页）
保荐代表人：
尹鹏 祁俊伟
东吴证券股份有限公司
2022 年 4 月 20 日
