东吴证券股份有限公司
关于山东隆华新材料股份有限公司
2022年度募集资金存放和使用情况的核查报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为山东
隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新材”或“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对隆华新材 2022
年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2687 号”文核准，公司于 2021
年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，每股发行价为 10.07
元，应募集资金总额为人民币 70,490.00 万元，根据有关规定扣除发行费用
6,045.80 万元后，实际募集资金金额为 64,444.20 万元。该募集资金已于 2021 年
11 月到位。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验
字[2021]000748 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司使用募集资金置换募集资金到位前已预先投入的自有或自筹资金情况
参见公司发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的公告》（公告编号：2021-024），公司 2021 年度募集资金使用及结余
情况参见公司发布的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司 2022 年度直接投入募集资金项目 12,229.80 万元。截至 2022 年 12 月
31 日，公司累计使用募集资金 44,001.70 万元，累计获得的理财收益、利息收入
扣除手续费支出等的净额为 500.89 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资
金余额为 20,943.39 万元，其中存放在募集资金专户的金额为 6,943.39 万元，使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为 14,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 11 月，公司与中国工商银行股份有限公司高青支行（以下简称“工
商银行高青支行”）、中国银行股份有限公司高青支行（以下简称“中国银行高
青支行”）、中国农业银行股份有限公司高青县支行（以下简称“农业银行高青
县支行”）、兴业银行股份有限公司淄博分行（以下简称“兴业银行淄博分行”）
和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，
在工商银行高青支行开设募集资金专项账户（账号：1603009129200229392），
在中国银行高青支行开设募集资金专项账户（账号：244244964520），在农业银
行高青县支行开设募集资金专项账户（账号：15-245101040033152），在兴业银
行淄博分行开设募集资金专项账户（账号：379010100100815897）。
2022 年 7 月，公司与公司全资子公司山东隆华高分子材料有限公司（以下
简称“隆华高材”）、中国银行高青支行和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，
在中国银行高青支行开设募集资金专项账户（账号：209146207371）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在异常情况。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 银行名称 银行帐号 余额 存储方式
1 工商银行高青支行 1603009129200229392 2,489.60 活期
序号 银行名称 银行帐号 余额 存储方式
16030091112002400 12,000.00 结构性存款
2 中国银行高青支行 244244964520 32.37 活期
3 农业银行高青县支行 15-245101040033152 1,410.71 活期
379010100100815897 201.23 活期
4 兴业银行淄博分行 379010100200891580 1,000.00 结构性存款
379010100200891958 1,000.00 结构性存款
5 中国银行高青支行 209146207371 2,809.48 活期
合计 —— 20,943.39
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 44,001.70 万元，2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止：
1、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
六、保荐机构主要核查工作
在本年度内，保荐机构及保荐代表人通过核对存管银行出具的银行对账
单，抽查募集资金使用会计凭证，与公司相关负责人交谈等方式对公司募集资
金使用情况进行了核查。保荐机构审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情
况的专项报告、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放
与使用情况的鉴证报告，并与公司相关人员交谈，询问了募集资金使用和项目
建设情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：隆华新材 2022 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集
资金管理法规的规定，隆华新材对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 64,444.20 本年度投入募集资金总额 12,229.80
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 44,001.70
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
是否已变更 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投 本年度投入金 投入进度 本年度实现 是否达到预
项目(含部 累计投入 定可使用状 是否发生重
募资金投向 投资总额 资总额(1) 额 (%) 的效益 计效益
分变更) 金额(2) 态日期 大变化
(3)=(2)/(1)
承诺投资项目
36 万吨/年聚醚多
否 11,000.00 11,000.00 781.59 8,873.97 80.67% 2021.6 不适用 不适用 否
元醇扩建项目
研发中心 是 3,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
隆华高材 108 万
吨/年 PA66 项目 是 - 3,000.00 194.00 194.00 6.47% 不适用 不适用 不适用 否
研发中心
营销网络建设 否 5,000.00 5,000.00 167.00 3,595.68 71.91% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 27,000.00 27,000.00 1,142.59 20,663.66 76.53% — — — —
超募资金投向
36 万吨/年高性能
聚醚多元醇扩建项 否 7,000.00 7,000.00 5,429.83 6,162.39 88.03% 2022.6 不适用 不适用 否
目
厂区自动化及生产
配套设施改造提升 否 5,000.00 5,000.00 3,636.43 3,924.71 78.49% 2023.10 不适用 不适用 否
项目
8 万吨/年端氨基
否 6,000.00 6,000.00 2,020.94 2,020.94 33.68% 2023.10 不适用 不适用 否
聚醚项目
永久补充流动资金 否 11,230.00 11,230.00 - 11,230.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 — 29,230.00 29,230.00 11,087.20 23,338.04 79.84% — — — —
合计 — 56,230.00 56,230.00 12,229.80 44,001.70 78.25% — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，募集资金总额人民币 704,900,000.00
元，扣除不含税的发行费用人民币 60,458,037.53 元，实际募集资金净额为人民币 644,441,962.47
元，其中，超募资金金额为人民币 374,441,962.47 元。
公司于 2021 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2021
年 12 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于实施厂区自动化及生产配套设施
改造提升项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》、《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》等相关议案，同意公司实施厂区自动化及生产配套设施改造提升
项目；同意公司使用超募资金人民币 7,000 万元、5,000 万元及 11,230 万元分别用于 36 万吨/年高
性能聚醚多元醇扩建项目、厂区自动化及生产配套设施改造提升项目及永久补充流动资金。截止
超募资金的金额、用途及使用进展情况
报告期末，36 万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目已使用超募资金 6,162.39 万元，厂区自动化及生
产配套设施改造提升项目已使用超募资金 3,924.71 万元，永久补充流动资金 11,230 万元。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投
资计划的前提下，使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过 2.8 亿元（含本数）自有
资金进行现金管理。截止报告期末，公司使用超募资金人民币 12,000 万元进行现金管理。
公司于 2022 年 8 月 17 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》 ，同意公司使用超募资金人民币 6,000.00 万元用
于 8 万吨/年端氨基聚醚项目。
2022 年 4 月 27 公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事第四次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施主体、实施地点及使用募集资金对外投资的议案》，独立董事对此发表
了同意的独立意见，同意公司拟使用原计划投向“研发中心”的全部募集资金 3,000 万元，用于公
募集资金投资项目实施地点变更情况 司全资子公司山东隆华高分子材料有限公司 108 万吨/年 PA66 项目研发中心建设，本次变更部
分募投项目实施主体、实施地点及使用募集资金对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产
重组。。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》的
规定，因变更后募投项目的实施主体为公司全资子公司，该事项无需提交公司股东大会审议。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2021 年 11 月 19 日止，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为 94,252,019.75 元，以自筹资金预先支付发行费用为
6,850,726.31 元（不含税），共计 101,102,746.06 元。公司于 2021 年 12 月 28 日召开的第三届董事
会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 94,252,019.75 元及已支付发行费用的自筹资金 6,850,726.31 元（不含税），共计
101,102,746.06 元。截止 2021 年 12 月 31 日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已
全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2021 年 11 月 24 日召开的第三届监事会第一次会议通过《关于使用部分闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 2 亿元（含本数）、
使用自有资金额度不超过人民币 2.8 亿元（含本数）进行现金管理，上述额度和有效期限范围内
对闲置募集资金进行现金管理情况
资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截止 2022 年 12 月
31 日，公司尚未使用募集资金总额为 20,943.39 万元，其中存放在募集资金专户的金额为 6,943.39
万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为 14,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
除闲置资金通过审批程序暂时进行现金管理外，公司募集资金均通过公司的募集资金专户存放，
尚未使用的募集资金用途及去向
用于募集资金项目。
募集资金使用的其他情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如结构性
存款、大额存单、固定收益类的国债以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金进行现金管理情况”中填写。
附表 2：
2022 年度变更募集资金投资项目情况表
单位： 万元
变更后项目 截至期末计划 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预 是否达 变更后的项目
对应的原 本年度实现的
变更后的项目 拟投入募集 累计投资金额 际投入金 投入金额 (%) 定可使用状 到预计 可行性是否发
项目 效益
资金总额 (1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变化
隆华高材 108 万吨/年
研发中心 3,000.00 3,000.00 194.00 194.00 6.47 不适用 不适用 不适用 否
PA66 项目研发中心
合计 — 3,000.00 3,000.00 194.00 194.00 — — — —
变更原因：公司基于长远战略布局考虑，已于 2022 年 3 月 22 日成立全资子公司隆华高材,在高青化工产业园内拟
总投资 73 亿元筹建隆华高材 108 万吨/年 PA66 项目。随着公司业务的多元化发展以及市场需求的日益变化，对
产品研发设备、检测精度和研发场地都提出了更高的要求。同时，公司现有厂区内已建设总产能 72 万吨/年聚醚多
元醇，并配套公用工程等基础设施，现有厂区面临工业用地紧张的瓶颈。为更加充分合理利用募集资金，避免重复
投资建设，公司拟终止现有厂区建设研发中心的计划，变更研发中心实施主体、实施地点，在全资子公司隆华高材
108 万吨/年 PA66 项目中配套建设研发中心，以高标准、高起点的研发环境、硬件设施，整合、引进、壮大企业研
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体
发力量，充分发挥研发中心在参与企业发展战略、新产品、新技术开发决策中的作用，继续深耕新材料领域。
募投项目)
决策程序：2022 年 4 月 27 公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事第四次会议，审议通过了《关于变更
部分募投项目实施主体、实施地点及使用募集资金对外投资的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》的规定，因变更后募投项目的实施
主体为公司全资子公司，该事项无需提交公司股东大会审议。
信息披露情况：以上与《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及使用募集资金对外投资的议案》相关的会议
及意见除公司战略与发展委员会会议未在巨潮资讯披露外，其他均已经按要求在巨潮资讯上进行了披露。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于山东隆华新材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放和使用情况的核查报告》的签署页）
保荐代表人：
尹鹏 祁俊伟
东吴证券股份有限公司
2023 年 4 月 20 日
