中国国际金融股份有限公司
关于湖北中一科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“中一科技”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对湖
北中一科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，
核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限
公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股，每股面值人民币1.00元，
每股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币275,385.97万元，扣除
各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币260,325.42万元。本次募集资金已
于2022年4月18日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月18
日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第
61378651_C01号《验资报告》。公司（含子公司）对上述募集资金的存放和使
用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
1
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币
140,822.43 万元，其中：公司使用募集资金置换于募集资金到位之前利用自有资
金先期投入募集资金投资项目的资金人民币 30,703.30 万元；使用闲置募集资金
购买理财产品金额 29,000.00 万元。募集资金余额为人民币 92,697.59 万元，其中
包括银行利息收入 2,191.56 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况
如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 260,325.42
加：尚未支付和置换的发行费用（注） 2,762.52
募集资金利息及理财产品利息收入 2,191.56
减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金额） 140,822.43
募集资金置换预先支付的发行费用 910.38
募集资金支付发行费用 1,848.11
手续费支出 0.99
期末尚未使用的募集资金余额 121,697.59
其中：专户存款余额 92,697.59
理财余额 29,000.00
注：2022 年 4 月 18 日公司实际收到的募集资金为 263,087.94 万元，其中尚未支付和置
换的发行费用共计 2,762.52 万元，募集资金净额为 260,325.42 万元。截至 2022 年 6 月 30
日上述发行费用经减免 4.03 万元后，置换和以募集资金支付的金额合计 2,758.49 万元，发
行费用已结清。期末尚未使用的募集资金余额中包含减免的 4.03 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2022 年 4
月 25 日以及 2022 年 6 月 7 日分别与保荐机构中金公司、招商银行股份有限公司
武汉分行、中国工商银行股份有限公司云梦支行、兴业银行股份有限公司武汉洪
2
山支行、中国农业银行股份有限公司云梦县支行签署了《募集资金三方监管协议》；
公司于 2022 年 4 月 25 日以及 2022 年 6 月 7 日分别与全资子公司湖北中科铜箔
科技有限公司（以下简称“中科铜箔”）、中金公司、兴业银行股份有限公司武汉
洪山支行、中国农业银行股份有限公司云梦县支行、中国工商银行股份有限公司
云梦支行签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使
用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，
监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
开户单位 开户银行 账号 专户余额（元）
兴业银行股份有限公司武汉洪山支
中一科技 416080100100764246 223,949,211.20
行
中国农业银行股份有限公司云梦县
中一科技 17519501040012644 71,256,933.00
支行
中国工商银行股份有限公司云梦支
中一科技 1812024129200270408 1,164,606.08
行
中一科技 招商银行股份有限公司武汉分行 712900015510503 1,743,691.98
中一科技 招商银行股份有限公司武汉分行 712900015510807 337,614,975.04
兴业银行股份有限公司武汉洪山支
中科铜箔 416080100100764363 44,256,174.70
行
中国农业银行股份有限公司云梦县
中科铜箔 17519501040012651 0
支行
中国工商银行股份有限公司云梦支
中科铜箔 1812024129200272584 246,990,323.70
行
合计 926,975,915.70
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况参见附表《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
3
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》，
同意公司变更部分募投项目实施地点及实施主体。“技术研发中心建设项目”原
实施主体为湖北中科铜箔科技有限公司，实施地点为湖北省孝感市安陆市中科路
6 号，变更后实施主体为母公司中一科技，实施地点为湖北省孝感市云梦县经济
开发区。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投
项目实施地点及实施主体的公告》。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了
《湖北中一科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证
报告》（安永华明（2022）专字第 61378651_C03 号）。具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集资金 自筹资金预先投入
序号 项目名称 预计投资总额
的金额 金额
年产 10,000 吨高性能电
1 43,097.91 43,097.91 30,703.30
子铜箔生产建设项目
2 技术研发中心建设项目 8,479.93 8,479.93 -
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 -
合计 71,577.84 71,577.84 30,703.30
截至 2022 年 5 月 31 日，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 910.38
万元（不含增值税），预先投入募投项目及已支付发行费用合计 31,613.68 万元，
公司于 2022 年 6 月 23 日已完成置换。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日在
巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告》。
4
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
七次会议，于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 55,000 万元永久性
补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事发表了明确同
意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9
日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金永久补充流动资金 55,000 万元。
2、使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第七次会议，于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》，同意使用超募资金
101,635.57 万元用于建设高性能电子铜箔建设项目中合计 2.6 万吨产能项目。公
司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详
见公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金用于高
性能电子铜箔建设项目的公告》。截至 2022 年 12 月 31 日募集资金对该项目的实
际投入情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
3、使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
七次会议，于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不
5
超过人民币 150,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不
超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好且满足保本要求的投资产品，且单项理财产品最长投资期限不超过 12 个
月，授权有效期自股东大会通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金
可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查
意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
截至2022 年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：
余额
开户单位 开户银行 产品名称 产品类型
（万元）
兴业银行股份有限公司武汉
中一科技 大额可转让定期存单 大额存单 5,000.00
洪山支行
招商银行股份有限公司武汉
中一科技 大额可转让定期存单 大额存单 8,000.00
分行
中国农业银行股份有限公司
中一科技 大额可转让定期存单 大额存单 6,000.00
云梦县支行
中国工商银行股份有限公司
中科铜箔 大额可转让定期存单 大额存单 5,000.00
云梦支行
兴业银行股份有限公司武汉
中科铜箔 大额可转让定期存单 大额存单 5,000.00
洪山支行
合计 29,000.00
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资
金专户及购买现金管理产品。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
七次会议，于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见
公司于 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于公司使用银行承兑汇票支付
6
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用承兑汇票支付募投项目并置换的情况如
下：
单位：万元
用承兑汇票支
序号 项目名称 已置换金额
付金额
1 年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目 2,859.76 2,859.76
2 中科铜箔 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目 15,776.05 15,776.05
3 中一科技 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目 7,901.66 7,901.66
4 技术研发中心建设项目 300.00 300.00
合计 26,837.47 26,837.47
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管
理及披露违规的情形。
六、保荐机构专项核查结论性意见
经核查，保荐机构认为：中一科技 2022 年度募集资金存放与使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
7
综上，保荐机构对中一科技 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
8
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北中一科技股份有限公司 期间：2022 年度 单位：万元
是否已
截至期 项目达到 截止报告 项目可行
承诺投资项目 变更项 截至期末 本报告期 是否达
募集资金承 调整后投资 本报告期投 末投资 预定可使 期末累计 性是否发
和超募资金投 目(含 累计投入 实现的效 到预计
诺投资总额 总额(1) 入金额 进度(3) 用状态日 实现的效 生重大变
向 部分变 金额(2) 益 效益
＝(2)/(1) 期 益 化
更)
承诺投资项目
年产 10,000 吨
高性能电子铜 2022 年 06
否 43,097.91 43,097.91 33,786.91 33,786.91 78.40% 12,974.57 18,440.03 不适用 否
箔生产建设项 月 30 日
目
技术研发中心 2023 年 10
否 8,479.93 8,479.93 840.2 840.2 9.91% 0 0 不适用 否
建设项目 月 01 日
补充流动资金 否 20,000 20,000 20,000 20,000 100.00% 0 0 不适用 否
承诺投资项目
-- 71,577.84 71,577.84 54,627.11 54,627.11 -- -- 12,974.57 18,440.03 -- --
小计
超募资金投向
永久补充流动
否 55,000 55,000 55,000 55,000 100.00% 0 0 不适用 否
资金
建设中一科技
2023 年 10
1.3 万吨产能高 否 55,900 55,900 14,709.91 14,709.91 26.31% 0 0 不适用 否
月 01 日
性能电子铜箔
9
建设项目
建设中科铜箔
1.3 万吨产能高 2022 年 11
否 45,735.57 45,735.57 16,485.41 16,485.41 36.05% 1,363.40 1,363.40 不适用 否
性能电子铜箔 月 30 日
建设项目
尚未决定用途
否 32,112.01 32,112.01 0 0 0.00% 不适用 否
的超募资金
超募资金投向
-- 188,747.58 188,747.58 86,195.32 86,195.32 -- -- 1,363.40 1,363.40 -- --
小计
合计 -- 260,325.42 260,325.42 140,822.43 140,822.43 -- -- 14,337.97 19,803.43 -- --
未达到计划进
度或预计收益
不适用
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
适用
超募资金的金 公司超募资金为人民币 188,747.58 万元，使用情况见上表内列示项目。公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议及
额、用途及使用 2021 年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 150,000
进展情况 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。报告期内，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额为 246,000
万元，累计赎回短期理财产品的金额 217,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，未赎回的理财产品的金额为 29,000 万元。
适用
募集资金投资
报告期内发生
项目实施地点
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及
变更情况
实施主体的议案》。根据公司业务经营需要，公司拟将上述项目的实施主体由全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司变更为中一科技。
10
地点由湖北省孝感市安陆市中科路 6 号变更为湖北省孝感市云梦县经济开发区。
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
适用
2022 年 5 月 30 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
募集资金投资 的议案》，公司及子公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换；2022 年 6 月 16 日，公司
项目先期投入 第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体董事
及置换情况 表决，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入，预先投入
金额共计人民币 30,703.30 万元，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 910.38 万元（不含增值税），公司于 2022 年 6 月 23 日前
完成募集资金置换。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
截至本报告期末，公司已累计使用募集资金 140,822.43 万元，尚未使用募集资金总额 121,697.59 万元（含利息收入），其中现金管理余
集资金用途及
额为 29,000 万元。
去向
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
11
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于湖北中一科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保
保荐代表人：
贾义真 焦竞翀
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
12
