上海美农生物科技股份有限公司

              首次公开发行股票并在创业板上市之

                      上市公告书提示性公告

              保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称
“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券交易所
创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明
书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定网站
（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国
证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报
网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn），供投资者查阅。



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 一、上市概况

    （一）股票简称：美农生物

    （二）股票代码：301156

    （三）首次公开发行后总股本：8,000.00 万股

    （四）首次公开发行股票增加的股份：2,000.00 万股，自上市之日起开始
上市交易。

 二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
  面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
  露的风险因素，审慎做出投资决定。

       根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司
  所处行业属于“C 制造业”之“C14 食品制造业”。截至 2022 年 6 月 2 日（T-3
  日），中证指数有限公司发布的“C14 食品制造业”最近一个月平均静态市盈
  率为 31.73 倍，最近一个月的平均滚动市盈率为 30.46 倍。

       同行业可比上市公司市盈率水平情况如下：

             2022 年 6 月
             2 日前 20 交                           对应的静态市盈率     对应的滚动市盈率
                           2021 年扣 2021 年扣非        （倍）               （倍）
               易日均价
证券简称                   非前 EPS 后 EPS（元
             （含 2022 年
                           （元/股）    /股）
             6 月 2 日）                            扣非前     扣非后    扣非前    扣非后
               （元/股）
  安迪苏              9.45       0.55        0.55      17.21     17.09     16.54      16.56
  溢多利              9.44      -0.24       -0.27     -38.91    -34.53    -26.28     -23.93
蔚蓝生物             14.92       0.53        0.37      28.38     39.91     30.93      46.31
金河生物              4.50       0.12        0.10      37.35     43.86     62.96      78.72
  驱动力              4.40       0.25        0.22      17.63     20.20     21.25      25.18
           平均数（市盈率，剔除溢多利）                25.14     30.27     32.92      41.69
美农生物                 -       0.88        0.80      26.62     29.23     29.03      31.87
  数据来源：Wind，数据截至 2022 年 6 月 2 日。
  注：1、可比公司收盘价和对应市盈率的计算基准日为 2022 年 6 月 2 日；
  2、美农生物市盈率按照发行价 23.48 元/股、发行后总股本 8,000 万股计算；
  3、市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
  4、2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润除以 2022 年 6 月 2 日
  总股本；
  5、滚动市盈率（倍）扣非前/后=前 20 个交易日均价÷（过去 4 个季度扣除非经常性损益
  前/后累计归母净利润÷2022 年 6 月 2 日总股本）；
  6、可比公司溢多利 2021 年度净利润为负，主要系溢多利子公司鸿鹰生物原业务维生素
  B12 产品经营不佳计提商誉减值、积压的维生素 B12 产品计提资产减值及客户欠款计提信
  用减值、原材料及能源的涨价、停电限产造成的生产受限等因素叠加引起的，在计算平均
  市盈率时作为异常值进行剔除。

       本次发行价格 23.48 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
  的摊薄后静态市盈率为 29.23 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个
  月平均静态市盈率 31.73 倍，低于可比公司近 20 日扣非后平均静态市盈率
  30.27 倍（剔除溢多利，截至 2022 年 6 月 2 日），但仍存在未来发行人股价下
  跌给投资者带来损失的风险。
    2022 年 1-3 月，公司经审阅的营业收入为 10,612.23 万元，营业利润为
1,626.71 万元，净利润为 1,476.09 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润为 1,466.18 万元，分别较去年同期下降 20.55%、29.61%、28.40%
和 26.66%。公司营业收入、营业利润、净利润和扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润均呈现下降趋势，主要系上年同期公司部分客户为防止出
现 2020 年春节后因新冠疫情爆发而影响发货的情形，选择集中在春节前采购，
导致上年同期营业收入、净利润等明显高于正常年份。同时，2022 年 3 月初以
来，上海爆发的大规模新冠疫情对公司经营产生了一定的不利影响，影响波及
公司的采购、生产和物流等环节。上述因素导致 2022 年 1-3 月公司营业收入、
营业利润、净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润等较上
年同期有所下滑，虽然随着各项防疫措施的落实，疫情扩散将得到遏制，上海
生产、生活秩序将逐步恢复正常，届时该等不利影响也将得以消除，但上述净
利润影响因素预计仍将对 2022 年 1-6 月业绩产生负面影响，发行人预计 2022
年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润相较 2021 年同期增
幅约-28.94%至-17.88%。请投资者充分了解招股说明书中披露的相关风险因素，
审慎作出投资决定。

    本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对公司的生产经
营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生
重要影响的风险。公司和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审
慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大
投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

 三、联系方式
（一）发行人：上海美农生物科技股份有限公司

法定代表人：洪伟

联系地址：上海市嘉定区沥红路151号

联系人：张维娓

电话： 021-59546881
（二）保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李峰

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心17层

联系人：中泰证券资本市场部

电话：010-59013870、010-59013880




                                   发行人：上海美农生物科技股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
                                                          2022年6月16日
（本页无正文，为《上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）




                                 发行人：上海美农生物科技股份有限公司

                                                          年   月   日
（本页无正文，为《上海美农生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）




                           保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

                                                          年   月   日