国信证券股份有限公司
 关于上海唯万密封科技股份有限公司使用募集资金向全资
    子公司提供借款以实施募集资金投资项目的核查意见

    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为上海唯万密封科技股份
有限公司（以下简称“唯万密封”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，对唯万密封本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发
表核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1230 号）同意注册，并经深圳证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格为 18.66 元，募集资金总额为 559,800,000.00 元，
扣除发行费用后，实际募集资金净额为 491,039,403.49 元。安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 9 日对公司上述募集资金到位情况进行了
审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61592943_B01 号的《验资报告》。公司
将上述募集资金全部存放于募集资金专户，对募集资金实行专户管理，并与保荐
机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，与唯万科技、保
荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金四方监管协议》。

    二、募集资金投资项目的情况

    根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和公司第一届董事会
第十三次会议审议通过的《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》，公司本次募集资金扣除发行费用后，用于以下项目：



                                     1
                                                原计划拟使用募集     调整后拟使用募集
 序号                   项目名称
                                                  资金金额（元）     资金金额（元）

         唯万科技有限公司新建年产 8,000 万件
  1                                                 244,261,000.00       200,000,000.00
         /套高性能密封件项目
         唯万科技有限公司密封技术研发中心
  2                                                  84,996,200.00        84,000,000.00
         建设项目
         唯万科技有限公司智能化升级改造建
  3                                                  92,466,000.00        51,016,000.00
         设项目
  4      补充流动资金                               180,000,000.00       156,023,403.49
                     合计                           601,723,200.00       491,039,403.49

      注：公司本次使用募集资金向全资子公司唯万科技提供无息借款将全部用于募投项目

“唯万科技有限公司新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目”、“唯万科技有限公司密封技

术研发中心建设项目”及“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”的实施。

      三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的情况

      根据本次募投项目资金的使用计划，“唯万科技有限公司新建年产 8,000 万
件/套高性能密封件项目”、“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”及“唯
万科技有限公司智能化升级改造建设项目”合计 3 项募投项目由公司全资子公司
唯万科技负责实施，因此公司拟用募集资金向唯万科技提供不超过
335,016,000.00 元无息借款以推进募投项目的实施。。

      借款期限自实际借款之日起计算，至前述募投项目全部实施完成之日止，资
金可滚动使用，也可提前偿还。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事
项后续相关的具体事宜，具体事项由财务部负责组织实施。本议案经董事会审议
通过后，尚需提交公司股东大会审议。

      四、借款对象基本情况

      企业名称：唯万科技有限公司

      统一社会信用代码：91330421MA2B93QM3L

      法定代表人：董静

      成立日期：2018 年 1 月 2 日

      注册资本：5,000 万元

                                            2
     注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 58 号

     经营范围：从事各类精密密封件、密封材料、金属加工件、精密模具及其辅
助和控制系统的设计、研发、生产、销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技
术转让；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。

     股权结构：上海唯万密封科技股份有限公司持股 100%

     是否为失信被执行人：唯万科技不属于失信被执行人。

     五、本次使用募集资金向全资子公司提供借款对公司的影响

     本次使用募集资金向公司全资子公司唯万科技提供借款用于实施募投项目，
是基于公司募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资
金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途
符合相关法律法规的规定以及公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。唯万科技是公司全资子公司，公司向其提供
借款期间对其生产经营管理具有绝对控制权，财务风险可控。

     六、本次提供借款后募集资金的管理

     为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，公司、唯万科技、保荐机构国信证券股份
有限公司与中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、宁波银行股份
有限公司嘉兴分行、交通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金四方监
管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

     募集资金专项账户情况如下：

                                            募集资金存储金额
 开户主体       开户行       专户账号                            募集资金用途
                                                （元）

唯万科技有   中国银行股份                                      唯万科技有限公司
                            375381657842           0
限公司       有限公司浙江                                      新建年产 8,000 万件



                                        3
             长三角一体化                                     /套高性能密封件项
             示范区支行                                       目
             交通银行股份                                     唯万科技有限公司
唯万科技有                    310066111013006
             有限公司上海                          0          密封技术研发中心
限公司                            089648
             新区支行                                         建设项目
             宁波银行股份                                     唯万科技有限公司
唯万科技有                     890801220000
             有限公司嘉兴                          0          智能化升级改造建
限公司                            72754
             嘉善支行                                         设项目
                            合计                   0
    注：1.上述募集资金专户余额为 0，主要系募集资金暂未划转至上述账户。
    2.宁波银行股份有限公司嘉兴嘉善支行为宁波银行股份有限公司嘉兴分行下属分支机
构，四方监管协议中的乙方为宁波银行股份有限公司嘉兴分行。

     七、履行的审议程序及意见

     （一）董事会意见

     公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司
提供借款以实施募集资金投资项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司唯
万科技提供合计不超过 335,016,000.00 元的无息借款，用于“唯万科技有限公司
新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目”、“唯万科技有限公司密封技术研发中
心建设项目”及“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”合计 3 项募投项目。
借款期限自实际借款之日起计算，至前述募投项目全部实施完成之日止，资金可
滚动使用，也可提前偿还。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后
续相关的具体事宜，具体事项由财务部负责组织实施。本次事项尚需提交公司股
东大会审议。

     （二）独立董事独立意见

     经审议，独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司唯万科技提供
借款，是基于公司募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合
募集资金使用计划。公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款的决策程序符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。



                                          4
    综上，独立董事同意公司使用募集资金向全资子公司唯万科技提供借款不超
过人民币 335,016,000.00 元（含本数）。

    （三）监事会意见

    公司第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司
提供借款以实施募集资金投资项目的议案》，监事会认为：为满足募投项目的资
金需求，推进募投项目的顺利实施，公司使用募集资金向全资子公司唯万科技提
供合计不超过 335,016,000.00 元的无息借款，专项用于“唯万科技有限公司新建
年产 8,000 万件/套高性能密封件项目”、“唯万科技有限公司密封技术研发中心建
设项目”及“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”合计 3 项募投项目，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的
情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规和公司制
度规定。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

    八、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：唯万密封本次使用募集资金向全资子公司唯万科技
提供合计不超过 335,016,000.00 元的无息借款事项,已经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事发表了明确同意意见，符合相关法律法规。公司本次使用募集资
金向全资子公司提供借款的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定及公司募集资金管理制度，
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款的事项无异议。




                                     5
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司
使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的核查意见》之签
章页）




    保荐代表人：
                        胡   璇                王    盼




                                                    国信证券股份有限公司



                                                          2022 年 9 月 23 日




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