国信证券股份有限公司
关于上海唯万密封科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海雅创
电子集团股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）首次公开发行股票并在
深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件
的要求，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况
如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）经深圳证券交易所创业
板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会
2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社会公开发行了人民币
普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币 18.66 元，共计募集资
金总额为人民币 559,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币
44,135,849.06 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 24,624,747.45 元后，
募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 491,039,403.49 元 ， 实 际 到 账 的 募 集 资 金 金 额 为
491,039,403.49 元。主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 8 日汇入公司
募集资金监管账户交通银行股份有限公司上海新区支行（账号为：
310066111013005919669）人民币 515,016,000.00 元。
上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2022 年 9 月 9 日出具了《验资报告》（安永华明(2022)验字第 61592943_B01
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号）。
2、募集金额使用情况和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 559,800,000.00
减：券商含税承销佣金及保荐费 44,784,000.00
收到募集资金总额 515,016,000.00
减：以募集资金置换预先支付的发行费用 12,894,635.23
减：支付发行费用 11,081,961.28
募集资金净额 491,039,403.49
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额 102,845,662.91
减：补充流动资金用于日常活动 4,133,605.67
减：闲置募集资金理财 100,000,000.00
加：利息收入扣减手续费（含理财收益） 1,811,862.91
2022年12月31日募集资金专项账户余额 285,871,997.82
注 1：本行列示金额为人民币含税金额。
注 2：上表中“补充流动资金用于日常活动”指的是公司募投项目之一“补充流动资金”
中的相应支出。
注 3、截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 285,871,997.82 元，另有
100,000,000.00 元闲置募集资金用于购买理财产品。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况。公司对募集资金采用专户存
储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、交
通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金三方监管协议》；公司及公司
全资子公司唯万科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份
有限公司浙江长三角一体化示范区支行、宁波银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、
交通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各
方权利和义务。
公司在使用募集资金时已经严格遵照深圳证券交易所相关规定执行，以便于募集
资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
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2、募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 存储方式 存储余额
中国银行股份有限公司浙江长 375381657842
协定存款 98,916,491.60
三角一体化示范区支行
交通银行股份有限公司上海新
310066111013006089648 活期存款 8,024,093.18
区支行
宁波银行股份有限公司嘉兴嘉
89080122000072754 活期存款 26,108,959.17
善支行
交通银行股份有限公司上海新
310066111013005919669 活期存款 152,822,453.87
区支行
合计 285,871,997.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
根据《上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用
于新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目、智能化升级改造建设项目、密封技
术研发中心建设项目及补充流动资金项目。
2022 年度，募集资金实际使用情况见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 9 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹
资金及已支付发行费用的议案》，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的金额合计人民币 102,845,662.91 元，使用募集资金置换以自筹
资金预先支付的发行费用（不含税及承销费）的金额合计人民币 12,894,635.23 元，
合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币 115,740,298.14 元，具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目
之自筹资金及已支付发行费用的公告》（2022-009）。
公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构国信证券
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股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明
（2022）专字第 61592943_B09 号）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资
金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司分别于 2022 年 9 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监
事会第十二次会议、于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实
施募投项目的全资子公司）使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，并在决议有效期内可循环滚动使用额度。募集资金使用期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司用
于购买相关投资产品的闲置募集资金余额共计 100,000,000.00 元，持有期间产生
相关利息及收益共计 1,154,765.99 元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同
意意见。对此，保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的情形。
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六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海唯万密封科技股份有限公
司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出
具了“安永华明（2023）专字第 61278344_B01 号”《关于上海唯万密封科技股份
有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》。报告认为，上海
唯万密封科技股份有限公司编制的《上海唯万密封科技股份有限公司关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编
制，如实反映了 2022 年度上海唯万密封科技股份有限公司募集资金存放与使用
情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
唯万密封 2022 年度募集资金的使用和存放符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存
在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金的具体使用情
况与已披露情况一致。本保荐机构对唯万密封 2022 年度募集资金存放与使用情
况无异议。
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 49,103.94 本年度投入募集资金总额 10,697.92
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 10,697.92
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 进度（% 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 可使用状态日 否发生重大变
诺投资总额 （1） 额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 计效益
更） 期 化
承诺项目
唯万科技有限公司新建年产 8,000 万 2024 年 12 月
否 24,426.10 20,000.000 10,158.24 10,158.24 50.79 3,160.68 不适用 否
件/套高性能密封件项目 31 日
唯万科技有限公司密封技术研发中心 2024 年 12 月
否 8,499.62 8,400.00 126.32 126.32 1.50 - 不适用 否
建设项目 31 日
唯万科技有限公司智能化升级改造建 2024 年 12 月
否 9,246.60 5,101.60 - - - - 不适用 否
设项目 31 日
补充流动资金 否 18,000.00 15,602.34 413.36 413.36 2.65 不适用 - 不适用 否
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承诺项目小计 - 60,172.32 49,103.94 10,697.92 10,697.92 21.79 - 3,160.68 不适用 -
超募资金投向 不适用
合计 - 60,172.32 49,103.94 10,697.92 10,697.92 21.79 3,160.68 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
见前文三、3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金节余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 见前文三、7．尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金其他使用情况 2022 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。
说明：由于公司首次公开发行的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，在不改变募集资金用途的情况下，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整。故不存在变更用途
的募集资金。
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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
柳志强 王 盼
国信证券股份有限公司
2023 年 4 月 28 日
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