东吴证券股份有限公司
关于苏州万祥科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州
万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》等有关规定，对万祥科技 2022 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况：
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
万祥科技经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同
意 苏 州 万 祥 科 技 股 份 有 限公 司 首次 公 开发 行 股票 注 册 的批 复 》（ 证监许可
[2021]2805 号）核准和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于苏州万祥
科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]1126
号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为
每股人民币 12.20 元，募集资金总额为人民币 48,812.20 万元，扣除与发行有关
的费用人民 5,377.10 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 43,435.10
万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具
“大华验字[2021]000766 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管
理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元;币种：人民币
项目 金额
一、主承销商汇入募集资金金额 45,419.32
注
减：支付发行费用及置换自有资金预先支付发行费用 1,984.22
二、募集资金净额 43,435.10
减：1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投
3,709.70
入及置换金额
2、上市后累计投入募投项目 12,361.28
3、补充流动资金 6,000.00
4、购买理财产品 8,300.00
加：扣除手续费后的利息收入 492.20
尚未支付的发行费用印花税 10.86
三、2022年12月31日募集资金账户应有余额 13,567.18
四、2022年12月31日募集资金账户实有余额 13,567.18
注：其中尚未置换发行费用印花税10.86万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况及募集资金三方监管协议的签订和履行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《苏州万祥科技股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，2021
年 12 月万祥科技、保荐机构及签约银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务，截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行
状况良好。
（二）募集资金专户储存情况
截止2022年12月31日，万祥科技募集资金专户的存放情况如下：
单位：万元
序
银行 账户信息 账户类型 专户余额
号
招商银行股份有限公司
1 512907087110505 募集资金专户 12,041.10
苏州中新支行
中国农业银行苏州太湖
2 10539101040029114 募集资金专户 35.71
新城支行
中国银行股份有限公司
3 515776907850 募集资金专户 1,431.45
苏州吴中支行
宁波银行苏州分行营业
4 75010122001556233 募集资金专户 58.92
部
总计 13,567.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1《募
集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利进行，万祥科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目。
报告期内，公司于2021年12月6日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监
事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先使用自有资
金投入募投项目的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹
资金3,709.70万元及已支付发行费用的自筹资金653.78万元（不含增值税），共计
4,363.48万元。对此，保荐机构东吴证券出具了专项审核意见，大华会计师事务
所出具了“大华核字[2021]0012531号”《鉴证报告》。
截至2022年12月31日，公司尚有发行费用印花税10.86万元未完成置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、前次募集资金暂时补充流动资金的情况
2021年12月6日，公司召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第
十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用15,000.00万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，
到期将归还至募集资金专户。对此，独立董事发表了独立意见、保荐机构出具了
专项核查意见。
截至2022年12月6日，公司已将实际使用的14,000.00万元用于暂时补充流动
资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。
2、本年度闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2022年12月6日，公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过20,000.00
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月，到期将归还至募集资金专户。对此，独立董事发表了独立意见、保荐机
构出具了专项核查意见。
截至2022年12月31日，公司已使用6,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充
流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年12月6日，公司召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二
次会议，审议通过了《使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理
额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产
经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资
金用于购买有保本约定的，安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的
结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等产品。
公司拟使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中
国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。在前述额度内，
资金可以循环滚动使用。在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人
员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。
截止2022年12月31日，公司已使用8,300.00万元闲置募集资金购买理财产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十三
次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定将募投
项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”（以下简称“原募投项目”）变更为
“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”（以下简称“新募投
项目”），原募投项目拟投资总额 20,300.27 万元，其中募集资金投资金额为 10,000
万元，截至 2022 年 3 月 31 日，原募投项目已投入自有资金 198 万元，未投入募
集资金。变更后新募投项目拟投资总额 22,780.27 万元，其中使用募集资金 10,000
万元，具体情况如下表：
项目 变更前 变更后
笔记本电脑外观结构件产业 动力/储能电池精密结构件
募集资金投资项目名称
化项目 及消费电子精密组件项目
投资总额 20,300.27万元 22,780.27万元
募集资金投资金额 10,000万元 10,000万元
实施主体 常州微宙电子科技有限公司 万祥科技
苏州市吴中经济开发区淞
实施地点 常州市金坛区萍湖路111号
葭路
针对上述募投项目变更，公司独立董事发表了独立意见、保荐机构出具了专
项核查意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照法律法规、规范性文件的规定和要求，使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金使用管理
及违规披露的情况。
六、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：万祥科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在
损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州万祥科技股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：_____________ ______________
余 哲 孙 虎
东吴证券股份有限公司
年 月 日
附件 1
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 43,435.10 本年度投入募集资金总额 9,340.09
报告期内变更用途的募集资金总额 10,000.00
累计变更用途的募集资金总额 10,000.00 已累计投入募集资金总额 16,070.98
累计变更用途的募集资金总额比例 23.02%
是否已变
截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
(2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
承诺投资项目
新建微型锂离子电池及精密零部
否 21,739.94 21,739.94 2,320.26 3,660.47 16.84 2023 年 不适用 不适用 否
件生产项目
笔记本电脑外观结构件产业化项
是 10,000.00 0.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
目
动力/储能电池精密组件及柔 性
是 0.00 10,000.00 2,137.75 2,137.75 21.38 2024 年 不适用 不适用 否
功能零组件产品扩能项目
消费电子产品精密组件加工自动
否 6,502.02 6,502.02 2,457.08 5,117.76 78.71 2023 年 不适用 不适用 否
化升级项目
补充流动资金 否 5,193.14 5,193.14 2,425.00 5,155.00 99.27 不适用 不适用 不适用 否
合计： 43,435.10 43,435.10 9,340.09 16,070.98 / / / / /
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
根据 2021 年 12 月 6 日公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先使用自有资
募集资金投资项目先期投入及置 金投入募投项目的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,709.70 万元及已支付发行费用的自筹资金 653.78
换情况 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金 3,709.70 万元，已置换预先支付的发行费用 653.78
万元。
根据 2022 年 12 月 6 日公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
用闲置募集资金暂时补充流动资
案》，公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
金情况
通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金 6,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
