善水科技：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告2021-12-13
九江善水科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
九江善水科技股份有限公司（以下简称“善水科技”、“发行人”）首次公
开发行 5,366.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审核同意，并经中
国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3471 号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有
深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。
本次拟公开发行股票 5,366.00 万股，发行股份占公司发行后股份总数的比
例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最
高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开
募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企
业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等
规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，保荐机构相关子公司将按照
相关规定参与本次发行的战略配售。本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数
量为本次公开发行股份的 5.00%，即 268.30 万股，最终战略配售数量与初始战
略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,568.40 万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,529.30 万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下网上发行数量受回拨机制的影响，
1
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略
配售情况将在 2021 年 12 月 17 日（T+2 日）刊登的《九江善水科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2021 年 12 月 14 日（T-1 日）14:00-17:00
2、网上路演网站：全景网（http://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
本次发行的《九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：九江善水科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
2021 年 12 月 13 日
2
（此页无正文，为《九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网上路演公告》之盖章页）
发行人：九江善水科技股份有限公司
年 月 日
3
（此页无正文，为《九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
年 月 日
4
