证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2022-033
九江善水科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 15 日，召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次
会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
18,917,974.71 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金
15,373,646.48 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计
34,291,621.19 元置换上述预先投入及已支付的自筹资金。现将具体
情况公告如下：
一、 募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3471 号）同意
注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有
限责任公司于 2021 年 12 月 15 日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 5,366.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 27.85 元。
截至 2021 年 12 月 21 日止，本公司共募集资金 1,494,431,000.00 元，
扣除发行费用（不含税）110,458,694.23 元，募集资金净额
1,383,972,305.77 元。上述发行募集资金的到位情况业经中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中天运[2021]验字第
90090 号的验资报告。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募
集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了募集资金三方监管协议。
本次募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实
施，公司根据实际情况使用自筹资金进行了预先投入。
根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2022]核字第
90159 号《关于九江善水科技股份有限公司以募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》，截至 2022
年 4 月 10 日，公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入
18,917,974.71 元。具体情况如下：
单位：元
募集资金承诺投资 截至披露日自有资
募集资金投资项目 拟置换金额
金额 金已投入金额
年产 61,000 吨氯代吡啶
及 15,000 吨 2-氯-5- 氯 1,260,330,000.00 18,902,974.71 18,902,974.71
甲基吡啶建设项目
研发大楼建设项目 52,726,600.00 15,000.00 15,000.00
总计 1,313,056,600.00 18,917,974.71 18,917,974.71
公司本次募集资金的各项发行费用合计 110,458,694.23 元（不
含增值税），其中保荐承销发行费用 93,009,576.05 元已从募集资金
中扣除（保荐及承销费用合计为不含税 94,896,368.50 元，前期支付
保荐费不含税 1,886,792.45 元）。截至 2022 年 4 月 10 日止，公司
已用自筹资金支付的发行费用金额为 15,373,646.48 元（不含增值
税），本次拟用募集资金一并置换。
二、 募集资金置换先期投入的实施
根据《九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》，公司已对募集资金置换已支付发行费用作出了安
排，“公司拟向社会公开发行人民币普通股为 5,366.00 万股，实际
募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司的募投项目建设及募
投项目业务发展所需的营运资”；公司已对募集资金置换先期投入作
出了安排，即“本次发行股票募集资金到位之前，公司可以根据项目
进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置
换。”
本次拟置换方案与招股说明书中的安排一致，未与募集资金投资
项目的实施计划相抵触。本次拟置换方案符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进
行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间
距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 董
事会同意以募集资金 34,291,621.19 元置换已预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的事项。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事
会同意以募集资金 34,291,621.19 元置换已预先投入及已支付发行
费用的自筹资金的事项。
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资
项目及已支付发行费用的自筹资金的事项不会与募集资金投资项目
实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集
资金到账时间不超过 6 个月，符合相关规定以及发行申请文件的相
关安排。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项不会与募集资金投资项
目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募
集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号一
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排。同意公司本次以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资
金的事项。
（四）会计师事务所鉴证意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用
自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《九江善水科技股份有限公
司募集资金置换鉴证报告》（中天运[2022]核字第 90159 号），认为：
公司编制的专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司
截至 2022 年 4 月 10 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的情况。
（五）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：1、公司本次使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项经中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于九江善水科技股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的专项鉴证报告》（中天运[2022]核字第 90159 号），履行了必
要的决策程序，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的相关规定。2、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关
承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
三、备查文件
1.第二届董事会第十七次会议决议；
2.第二届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意
见；
4.关于九江善水科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告；
5.中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核
查意见。
特此公告。
九江善水科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
