中汽研汽车试验场股份有限公司
       首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司



    中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”或“发行人”）首次公
开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经
中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕51 号）。本次发行的保
荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承
销商）”）。发行人的股票简称为“中汽股份”，股票代码为“301215”。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
    发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 3.80 元/股，发行
数量为 33,060 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超
过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后
通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障
基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据
《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）
和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）
报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参
与跟投。
    本次发行初始战略配售数量为 7,953 万股，占本次发行数量的 24.06%。根据
最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由其他战略投资者组成，其他战略投
资者最终战略配售股份数量为 5,499.9999 万股，占本次发行数量的 16.64%。本
次发行最终战略配售数量为 5,499.9999 万股，占本次发行数量的 16.64%，初始
战略配售与最终战略配售股数的差额 2,453.0001 万股回拨至网下发行。

                                     1
      战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为
22,538.6001 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.78%；网上初始发
行数量为 5,021.40 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.22%。根据
《中汽研汽车试验场股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》
公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4,574.52313 倍，高于 100 倍，
发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 5,512.05 万股（扣除最终
战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20%向上取整至 500 股的整数倍）由网
下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 17,026.5501 万股，占扣除最终战
略配售数量后本次发行总量的 61.78%；网上最终发行数量为 10,533.45 万股，占
扣除最终战略配售数量后本次发行总量 38.22%。回拨机制启动后，网上发行最
终中签率为 0.0458564037%，申购倍数为 2,180.72051 倍。
      本次发行的网上、网下缴款工作已于 2022 年 2 月 28 日（T+2 日）结束。具
体情况如下：
      一、新股认购情况统计
      保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
      （一） 战略配售情况
      本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保
险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
      本次发行的战略配售由其他战略投资者组成。根据最终确定的发行价格，其
他战略投资者最终战略配售股份数量为 5,499.9999 万股，占本次发行数量的
16.64%。
      截至 2022 年 2 月 18 日（T-4 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。
根据发行人与战略投资者签署的战略配售协议的相关约定，确定本次发行战略配
售结果如下：
                                    获配股数       获配金额
序号         战略投资者名称                                      限售期（月）
                                    （万股）       （万元）
  1      重庆长安汽车股份有限公司   2,605.2631    9,899.999780       12

                                     2
  2        中电科投资控股有限公司      2,894.7368     10,999.999840   12
               合   计                 5,499.9999     20,899.999620   -

      注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

      （二）网上新股认购情况
      1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：105,098,802
      2、网上投资者缴款认购的金额（元）：399,375,447.60
      3、网上投资者放弃认购数量（股）：235,698
      4、网上投资者放弃认购金额（元）：895,652.40
      （三）网下新股认购情况
      1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：170,265,501
      2、网下投资者缴款认购的金额（元）：647,008,903.80
      3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
      4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
      二、网下比例限售情况
      网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
      网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
      本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 17,030,342 股，占网下发行总
量的 10.00%，占本次公开发行股票总量的 5.15%。
      三、保荐机构（主承销商）包销情况
      网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 235,698 股，包销金额为 895,652.40 元，保荐
机构（主承销商）包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为 0.07%。
      2022 年 3 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金、战配资
金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中


                                         3
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至
保荐机构（主承销商）指定证券账户。
    四、保荐机构（主承销商）联系方式
    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
    联系电话：010-80929028、010-80929029
    联系人：投行销售总部




                                   发行人：中汽研汽车试验场股份有限公司
                       保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
                                                        2022 年 3 月 2 日




                                     4