光庭信息：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告2021-11-30
武汉光庭信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
特别提示
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”、“发行人”或“公
司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券
发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、
《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 167 号〕）、
《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21 号）
（以下简称“《特别规定》”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布
的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证
上〔2021〕919 号）（以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行
股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发行实
施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2020〕
483 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《注
册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213 号）、《注册制下
首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212 号）（以下简
称“《网下投资者管理规则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发
〔2018〕142 号）等相关规定，以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指
引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称
“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记结算平台进行。请网下投资者认真阅读本公告，关于初
步询价及网下发行的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网
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下发行实施细则》等相关规定。
本次发行的网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购向社会公众投资
者定价发行的方式进行，请网上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、回拨机制、网上网下申购
及缴款、中止发行、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年12月13日（T日），其中，
网下申购时间为9:30-15:00 ，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。投资者
在2021年12月13日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照
相关要求在2021年12月6日（T-5日）中午12:00前注册并提交核查材料，注册及
提交核查材料时请登录国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐
机构（主承销商）”）网下投资者报备系统（网下投资者需通过国金证券官网
（http://www.gjzq.com.cn/）首页-业务中心-投资银行-IPO信息披露进入网下投资
者 报 备 系 统 或 者 直 接 访 问 以 下 网 址 进 入 报 备 系 统 ：
https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，网页右上角可下载操作指
南。如有问题请致电咨询021-68826138、021-68826123）。
3、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下
向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场
非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由国金证券负责组织实施。
战略配售在国金证券处进行；初步询价及网下发行通过网下发行电子平台
（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过
深交所交易系统进行。
本次发行的战略投资者由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理
计划和保荐机构相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资
者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证
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券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基
金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理
办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运
用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平
均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）组
成，战略配售相关情况详见本公告“二、战略配售”。
发行人和保荐机构（主承销商）将在《武汉光庭信息技术股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露
战略配售投资者获配的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持
有期限等信息。
4、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
5、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、
基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合
一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
6、初步询价：本次发行的初步询价时间为2021年12月7日（T-4日）9:30-15:00。
在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提
交申购价格和拟申购数量。
网下投资者在本次初步询价开始前，应通过深交所网下发行电子平台提交
定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定
价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与本次询价。
参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同
的报价，每个网下投资者最多填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的
120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的
拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。
因特殊原因需要调整报价的，应重新履行报价决策程序，在深交所网下发行电
子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定
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价依据不充分、报价决策程序不完备等情况，并将有关材料存档备查。
网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象
最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网
下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整
数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过700万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为700万股，约占网下初始发行
数量的50.81%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加
强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，
请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构
（主承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的2021年11月30日（T-9日）的
资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要
求，超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金
规模申购的，则该配售对象的申购无效。
参与本次光庭信息网下询价的投资者应于2021年12月6日（T-5日）中午12:00
前将资产证明材料通过国金证券网下投资者报备系统（网址：
https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）提交给保荐机构（主承
销商）。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足
以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保
荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理
或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新
股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上
新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“光庭信息初步询价已
启 动（待 开始）”后 、初步询价当 天上午 9:30前，通过 网下发行电 子平台
（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始
前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。
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网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原
则上不得超出研究报告建议价格区间。
特别提示二：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资
产规模，要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价期间，投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填写截
至2021年11月30日（T-9日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或
资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证明材
料中的金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过
其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
7、网下剔除比例规定：初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）
将对网下投资者进行核查，不符合本公告“三、网下初步询价安排”规定及相关
法律法规的投资者的报价视为无效，将被剔除。
投资者初步确定后，发行人和保荐机构（主承销商）对所有符合条件的网下
投资者所属配售对象的报价将按照以下原则进行排序：按照申报价格由高至低排
序；相同申报价格，按拟申购数量从小到大排序；相同申报价格相同拟申购数量，
按照提交时间倒序排序；相同申报价格相同拟申购数量，提交时间也相同时，按
照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从大到小顺序排列。排序后，保
荐机构（主承销商）将剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的
拟申购量为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报
价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。
剔除部分不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募
集资金需求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报
价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定
的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。
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有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定
的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承
销商）事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下
投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请远闻（上海）律
师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、
定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
8、提示投资者注意投资风险：初步询价结束后，如发行人和保荐机构（主
承销商）确定的发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部
分后剩余报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、
养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，或本次发
行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限
公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）
将在网上申购前发布《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），详细说
明定价合理性，提示投资者注意投资风险。
9、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。
10、市值要求：
网下投资者：以初步询价开始日前两个交易日（2021 年 12 月 3 日，T-6 日）
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为基准日，参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战
略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股
股份和非限售存托凭证日均市值应不少于 1,000 万元（含）。其他参与本次发行
的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准
日）所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于 6,000
万元（含）。配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计
算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
网上投资者：投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）深交所非限售 A 股股份
和非限售存托凭证市值的，可在 2021 年 12 月 13 日（T 日）参与本次发行的网
上申购。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》
等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。每 5,000 元
市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单
位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上
初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者
持有的市值按其 2021 年 12 月 9 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均
持有市值计算，可同时用于 2021 年 12 月 13 日（T 日）申购多只新股。投资者
相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。
投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
11、自主表达申购意愿：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托
证券公司代其进行新股申购。
12、本次发行回拨机制：发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格及
网上网下申购结束后，分别根据战略投资者缴款认购情况及网上网下申购总体情
况决定是否启动回拨机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机
制的具体安排请参见本公告中的“六、本次发行回拨机制”。
13、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据《武汉光庭信息技
术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》
（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于 2021 年 12 月 15 日（T+2
日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购
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资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述
情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不
足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只
新股，请按每只新股分别缴款。
网上投资者申购新股中签后，应根据《武汉光庭信息技术股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2021 年 12 月 15 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项
划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
14、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足
扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承
销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具
体中止条款请见本公告中的“十、中止发行情况”。
15、违约责任：提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售
的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保
荐机构（主承销商）将其违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在科创板、
创业板、主板等板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对
象不得参与科创板、创业板、主板等板块相关项目的网下询价和配售。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申
购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债
券与可交换公司债券的次数合并计算。
16、本次股票发行后拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业
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板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资
者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司《武
汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》
（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。
17、发行人和保荐机构（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影
响本次发行的会后事项。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解
释权。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人《招股意向书》中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本
次新股发行的估值、报价和投资：
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），光庭信息
所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。中证指数有限公司已经发布了
行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈
率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资
者带来损失的风险。
2、投资者需充分了解有关创业板新股发行的相关法律法规，认真阅读本公
告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属
于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法
规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资
者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违
法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、光庭信息首次公开发行 2,315.56 万股人民币普通股（A 股）（以下简称
“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经
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中国证监会同意注册（证监许可[2021]3495 号）。根据中国证监会《上市公司行
业分类指引》（2012 年修订），光庭信息所属行业为“软件和信息技术服务业
（I65）”。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司。发行
人的股票简称为“光庭信息”，股票代码为“301221”，该代码同时用于本次发
行的初步询价、网上申购及网下申购。
2、本次拟公开发行股票 2,315.56 万股，发行股份占本次发行后公司股份总
数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本
次公开发行后总股本为 9,262.23 万股。
本次发行初始战略 配售发行数量为 347.3340 万股，占本次发行数量 的
15.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项
资产管理计划预计认购金额不超过 4,280 万元，且认购数量不超过本次发行数量
的 10.00%；保荐机构相关子公司跟投（如有）数量预计认购 115.7780 万股，占
本次发行数量的 5.00%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的
中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年
金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照
《特别规定》及《实施细则》的要求，参与本次发行的战略配售），战略投资者
最终配售数量与初始配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,377.7760 万股，占扣除初
始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 590.45 万股，占扣
除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况
确定，并于 2021 年 12 月 14 日（T+1 日）在《武汉光庭信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网
上申购情况及中签率公告》”）中予以披露。
3、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不
再进行累计投标询价。本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）
通过深交所网下发行电子平台组织及中国结算深圳分公司登记结算平台实施，网
上发行通过深交所交易系统进行。
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4、本次发行初步询价时间为 2021 年 12 月 7 日（T-4 日）的 9:30-15:00。在
上述时间内，投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价
格和拟申购数量。
深交所网下发行电子平台网址为 https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投资
者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购，通过深交所网下发行电子
平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。
网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即 2021 年 12 月 6 日（T-5
日））的中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
国金证券已根据《管理办法》《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规
则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告
“三、网下初步询价安排之（一）参与网下询价的投资者标准及条件”。
只有符合国金证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与
本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切
由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将
其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者
是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求
进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制
人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），
如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核
查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或向其进
行配售。
5、本次发行中发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人
及保荐机构（主承销商）将于 2021 年 12 月 10 日（T-1 日）进行网上路演推介，
关于网上路演的具体信息请参阅 2021 年 12 月 9 日（T-2 日）刊登的《武汉光庭
信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下
简称“《网上路演公告》”）。
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6、综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及国金证券对发行人的估
值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数
量设定为 100 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者管
理的每个配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，
且不超过 700 万股。配售对象报价的最小单位为 0.01 元。
网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和
合规管理，审慎合理确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价时，请特别留意
申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销
商）及在深交所网下发行电子平台填报的 2021 年 11 月 30 日（T-9 日）的资产规
模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过
其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，
则该配售对象的申购无效。
7、发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 12 月 10 日（T-1 日）刊登
的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联
方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。
8、发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格及网上网下申购结束后，
分别根据战略投资者缴款认购情况及网上网下申购总体情况决定是否启动回拨
机制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。回拨机制的具体安排请参见
本公告中的“六、本次发行回拨机制”。
9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
10、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则及方式”。2021
年 12 月 15 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下发行初步配售
结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
11、网下投资者存在下列情形的，一经发现，保荐机构（主承销商）将及时
向中国证券业协会报告：
（1）使用他人账户、多个账户或委托他人报价；
12
（2）在询价结束前泄露本公司报价，打听、收集、传播其他投资者报价，
或者投资者之间协商报价等；
（3）与发行人或承销商串通报价；
（4）利用内幕信息、未公开信息报价；
（5）未履行报价评估和决策程序审慎报价；
（6）无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价，或故意压低、抬高报
价；
（7）未合理确定拟申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模
且未被主承销商剔除的；
（8）接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、
回扣等；
（9）其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；
（10）提供有效报价但未参与申购或未足额申购；
（11）获配后未按时足额缴付认购资金；
（12）网上网下同时申购；
（13）获配后未恪守限售期等相关承诺；
（14）其他影响发行秩序的情形。
12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者
欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 11 月 30 日（T-9 日）登载于深
交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招
股意向书》。
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
1、光庭信息首次公开发行2,315.56万股人民币普通股（A股）的申请已经深
13
交所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可
[2021]3495号）。发行人股票简称为“光庭信息”，股票代码为“301221”，该
代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询
价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行的战略投资者由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理
计划和保荐机构相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资
者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、
企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司
将按照相关规定参与本次发行的战略配售）组成。
3、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，包括经中
国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、
合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，网下
投资者的具体标准请见本公告“三、网下初步询价安排之（一）参与网下询价的
投资者标准及条件”。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其
管理的证券投资产品。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股2,315.56万股，本次发行不安排老股转让。
（三）网下、网上发行数量及战略配售
本次公开发行股票 2,315.56 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本次
公开发行后总股本为 9,262.23 万股。
本次发行初始战略 配售发行数量为 347.3340 万股，占本次发行数量 的
15.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项
资产管理计划预计认购金额不超过 4,280 万元，且认购数量不超过本次发行数量
的 10.00%；保荐机构相关子公司跟投（如有）数量预计认购 115.7780 万股，占
本次发行数量的 5.00%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的
14
中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年
金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照
《特别规定》及《实施细则》的要求参与本次发行的战略配售）。战略投资者最
终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,377.7760 万股，占扣除初
始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 590.45 万股，占扣
除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况
确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2021 年 12 月 15 日（T+2
日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
（四）定价方式
本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格，不再进
行累计投标询价。
（五）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
参与本次网下发行的所有投资者均需通过国金证券网下投资者报备系统（网
址：https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）在线提交《武汉光庭
信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下投资者承诺函》
（以下简称“《网下投资者承诺函》”）及相关核查资料。《网下投资者承诺函》
要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。
15
（六）本次发行的重要日期安排
1、发行时间安排
日期 发行安排
刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》《招股意
T-9 日 向书》等相关文件网上披露
2021 年 11 月 30 日（周二） 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-8 日 网下投资者提交核查文件
2021 年 12 月 1 日（周三） 网下路演
T-7 日 网下投资者提交核查文件
2021 年 12 月 2 日（周四） 网下路演
T-6 日 网下投资者提交核查文件
2021 年 12 月 3 日（周五） 网下路演
网下投资者提交核查文件截止日（当日中午 12:00 前）
T-5 日 网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日中午 12:00 前）
2021 年 12 月 6 日（周一） 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
网下路演
初步询价（通过深交所网下发行电子平台）
T-4 日
初步询价期间为 9:30-15:00
2021 年 12 月 7 日（周二）
战略投资者缴纳认购资金
T-3 日
保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
2021 年 12 月 8 日（周三）
刊登《网上路演公告》
T-2 日
战略投资者确定最终获配数量和比例
2021 年 12 月 9 日（周四）
确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数
T-1 日 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
2021 年 12 月 10 日（周五） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
T日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
2021 年 12 月 13 日（周一） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
刊登《网上申购情况及中签率公告》
T+1 日
网上发行摇号抽签
2021 年 12 月 14 日（周二）
确定网下初步配售结果
刊登《网上中签结果公告》《网下发行初步配售结果公告》
T+2 日
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截至 16:00
2021 年 12 月 15 日（周三）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3 日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售
2021 年 12 月 16 日（周四 结果和包销金额
T+4 日 刊登《发行结果公告》
16
2021 年 12 月 17 日（周五） 《招股说明书》等相关文件网上披露
募集资金划至发行人账户
注：①T 日为网上网下发行申购日。
②上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时
公告，修改本次发行日程。
③若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报
价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基
金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将在
网上申购前发布《投资风险特别公告》；同时，保荐机构相关子公司将按照规定参与本次
发行的战略配售。
④若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数
有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在
网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。
⑤如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用
其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销
商）联系。
2、本次发行路演推介安排
发行人和保荐机构（主承销商）将于2021年11月30日（T-9日）至2021年12
月6日（T-5日），向符合要求的网下投资者通过现场、电话或视频的方式进行网
下推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围，不对股票
二级市场交易价格作出预测。
推介的具体安排如下：
推介日期 推介形式
2021 年 11 月 30 日（T-9 日） 现场、电话或视频会议
2021 年 12 月 1 日（T-8 日） 现场、电话或视频会议
2021 年 12 月 2 日（T-7 日） 现场、电话或视频会议
2021 年 12 月 3 日（T-6 日） 现场、电话或视频会议
2021 年 12 月 6 日（T-5 日） 现场、电话或视频会议
网下路演推介阶段除发行人、保荐机构（主承销商）、投资者及见证律师以
外的人员不得参与，保荐机构（主承销商）将对两家及两家以上投资者的路演推
介过程进行全程录音。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 12 月 10 日（T-1 日）进行网
上路演回答投资者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料
范围内，具体信息参阅 2021 年 12 月 9 日（T-2 日）刊登的《网上路演公告》。
17
二、战略配售
（一）本次战略配售的总体安排
1、本次发行的战略投资者由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管
理计划和保荐机构相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投
资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老
金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子
公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）组成。
参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。参与本次战略
配售的投资者将按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人股票。
2、本次发行初始战略配售发行数量为 347.3340 万股，占本次发行数量的
15.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项
资产管理计划预计认购金额不超过 4,280 万元，且认购数量不超过本次发行数量
的 10.00%；保荐机构相关子公司跟投（如有）数量预计认购 115.7780 万股，占
本次发行数量的 5.00%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的
中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年
金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照
《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售），战略投资者
最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。具体比例和金额将在
2021 年 12 月 9 日（T-2 日）确定发行价格后确定。
3、本次发行的最终战略配售情况将在 2021 年 12 月 15 日（T+2 日）公布的
《网下发行初步配售结果公告》中披露。
（二）保荐机构相关子公司跟投（如有）
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照《特别规定》《实
施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。
18
1、跟投主体
如发生上述情形，本次发行的保荐机构相关子公司将按照《特别规定》《实
施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。保荐机构跟投机构为国金证券依
法设立的另类投资子公司国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”）。
2、跟投数量
如发生上述情形，本次保荐机构相关子公司国金创新将按照相关规定参与本
次发行的战略配售，认购发行人首次公开发行股票数量 2%-5%的股票，具体比
例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人
民币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
具体比例和金额将在 2021 年 12 月 9 日（T-2 日）确定发行价格后确定。因
保荐机构相关子公司最终跟投与发行价格、实际认购数量与最终实际发行规模相
关，保荐机构（主承销商）将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际
认购数量进行调整。
（三）发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划
1、投资主体
发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计
划为“国金证券光庭信息员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”（以下简
称“光庭信息资管计划”）。
2、参与规模和具体情况
19
光庭信息资管计划参与战略配售预计认购金额不超过 4,280 万元，且认购数
量不超过本次发行数量的 10%，即不超过 231.5560 万股。具体情况如下：
具体名称 国金证券光庭信息员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
成立时间 2021 年 11 月 17 日
备案时间 2021 年 11 月 18 日
产品编码 STE806
认购金额 4,280 万元
管理人 国金证券股份有限公司
实际支配主体 国金证券股份有限公司（实际支配主体非发行人高级管理人员）
光庭信息资管计划参与人姓名、职务、认购金额等具体情况如下：
是否为上市
认购资金 认购比例
序号 姓名 职务 公司高管与
（万元） （%）
核心员工
1 王军德 董事、总经理 是 460 10.75
2 李森林 董事、副总经理 是 400 9.35
3 朱敦禹 副总经理、董事会秘书 是 500 11.68
4 葛坤 董事、财务总监 是 220 5.14
5 程德心 副总经理 是 260 6.07
6 李红 行政主管 是 260 6.07
7 周风明 事业部总经理 是 400 9.35
8 张龙 事业部总经理 是 400 9.35
9 黄永恒 事业部总经理 是 320 7.48
10 胡早阳 事业部总经理 是 260 6.07
11 陈治 技术总监 是 220 5.14
控股子公司武汉乐庭软件
12 李诒雯 是 360 8.41
技术有限公司副总经理
13 胡昊云 事业部副总经理 是 120 2.80
14 匡浩 事业部副总经理 是 100 2.34
合计 4,280 100
注：最终获配金额和获配股数待 2021 年 12 月 9 日（T-2 日）确定发行价格后确认。
（四）限售期
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
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数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次
发行的战略配售，跟投机构国金创新承诺获得本次配售的股票限售期为 24 个月，
限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
国金证券光庭信息员工参与创业板战略配售集合资产管理计划获配股票的
限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于
股份减持的有关规定。
（五）核查情况
保荐机构（主承销商）和聘请的远闻（上海）律师事务所已对战略投资者的
选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第三十三条规定的禁止性情形进行
核查，并要求发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律
意见书将于 2021 年 12 月 10 日（T-1 日）进行披露。
（六）相关承诺
保荐机构相关子公司国金创新投资有限公司（如参与本次战略配售）承诺，
不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期
内谋求发行人控制权。
参与本次发行的战略投资者国金证券光庭信息员工参与创业板战略配售集
合资产管理计划已签署关于本次战略配售的承诺函，对法律法规规定的相关事项
进行了承诺。
三、网下初步询价安排
（一）参与网下询价的投资者标准及条件
1、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、
信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基
金管理人等专业机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发
行。
21
2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》《网下发行实施细则》
以及《网下投资者管理规则》等相关规定的网下投资者标准。
3、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行，投资者应当办理
完成深交所网下发行电子平台数字证书后（以下简称“CA 证书”）并完成中国
结算深圳分公司的资金配号，方可参与本次发行。
4、以初步询价开始日前两个交易日（2021 年 12 月 3 日，T-6 日）为基准日，
参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战略配售基
金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股股份和非
限售存托凭证日均市值应不少于 1,000 万元（含）。其他参与本次发行的初步询
价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持
有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于 6,000 万元
（含）。配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日
均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
5、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监
督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范
的私募投资基金的，私募基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资
者，应符合以下条件：
（1）已在中国证券投资基金业协会完成登记；
（2）具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）
以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；
（3）具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到相关监管部门的行政处罚、
行政监管措施或相关自律组织的纪律处分；
（4）具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、
科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；
（5）具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基
金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为 10 亿元（含）以上，且近三年管
理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产品
22
规模应为 6,000 万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委
托第三方托管人独立托管基金资产。其中，私募基金产品规模是指基金产品资产
净值；
（6）符合监管部门、中国证券业协会要求的其他条件；
（7）投资者还应当于 2021 年 12 月 6 日（T-5 日）中午 12:00 前提交在监管
机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核
查材料。
6、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计
划、证券公司集合资产管理计划，须在 2021 年 12 月 6 日（T-5 日）中午 12:00
前完成备案。
7、下列机构或人员将不得参与本次网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级
管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该
公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括
配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母；
（5）过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保
23
荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）被列入中国证券业协会公布的黑名单及限制名单的投资者或配售对象；
（8）债券型证券投资基金或信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件
中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产
品等证券投资产品；
（9）本次发行的战略投资者。
上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的
证券投资基金除外，但应符合中国证监会的有关规定。上述第（9）项中的证券
投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
8、网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格遵守行业
监管要求，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规
模证明材料以及《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资金规模，
确保其在《配售对象资产规模明细表》中填写的总资产数据应与其提交的资产
规模证明材料中的金额保持一致。若不一致，发行人与保荐机构（主承销商）
有权认定该配售对象的报价无效，所造成的后果由网下投资者自行承担。
9、参与本次战略配售的投资者不得参与本次公开发行股票网上发行与网下
发行。但上述战略配售投资者作为证券投资基金管理人管理的未参与战略配售
的证券投资基金除外。
10、初步询价开始日前一交易日 2021 年 12 月 6 日（T-5 日）中午 12:00 前
向保荐机构（主承销商）提交网下投资者承诺函等询价资格申请材料。
符合以上条件且在 2021 年 12 月 6 日（T-5 日）中午 12:00 前在中国证券业
协会完成注册且已开通 CA 证书并完成中国结算深圳分公司的资金配号的网下
投资者和配售对象方能参与本次发行的初步询价。
保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止
24
性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包
括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相
关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或
其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格
的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
投资者若参与光庭信息询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）
承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，
导致参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（二）网下投资者向国金证券提交的材料要求和提交方式
网下投资者及其管理的配售对象应于 2021 年 12 月 6 日（T-5 日）中午 12:00
以前通过国金证券网下投资者报备系统根据提示填写并提交关联方信息表、网下
投资者承诺函、出资人信息表（如需）、私募产品备案函（如需）、自有资金承
诺函（如需）及投资者信息表等询价资格申请材料和配售对象资产规模明细表、
配售对象资产规模证明文件等全套资产证明材料。如不按要求提交，保荐机构（主
承销商）有权认定该配售对象的申购无效。
《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下
投资者承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期
安排。
系统递交方式如下：
网下投资者需通过国金证券官网（http://www.gjzq.com.cn/）首页-业务中心-
投资银行-IPO 信息披露进入网下投资者报备系统或者直接访问以下网址进入报
备系统：https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，网页右上角可下
载操作指南。如有问题请致电咨询 021-68826138、021-68826123，具体步骤如下：
第一步：登录系统（新用户请进行注册后登录），进行投资者信息录入，并
按照备注要求上传证明文件，点击“提交”。
第二步：点击“我的账户”，按照页面要求逐步真实准确完整地填写关联方
信息及配售对象出资人信息，如不适用请填写“无”。
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第三步：点击“发行动态”，选择“光庭信息”，点击“参与”，勾选拟参
与本次发行的配售对象（如未勾选提交配售对象，则该配售对象无法参加本次发
行，点击“我的账户”—“配售对象”可查看系统已关联的配售对象信息，若
缺少配售对象，需手工添加），分别点击“下载材料模板”和“导出 PDF”下
载网下投资者承诺函、自有资金承诺函（如需）和关联方信息表（系统根据投资
者填报信息自动生成），投资者打印并签章后将相关扫描件上传至系统；配售对
象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，
还应上传私募投资基金产品成立的备案证明文件扫描件。
第四步：资产证明材料提交
1、配售对象资产规模明细表
点击“配售对象资产规模明细表”对应的“下载模板”，投资者将填写完毕
后的《配售对象资产规模明细表》Excel 电子版，及《配售对象资产规模明细表》
盖章扫描版（加盖公司公章）上传至系统。
网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相
应的资产规模或资金规模，并确保填写的《配售对象资产规模明细表》中 2021
年 11 月 30 日（T-9 日）的资产规模或资金规模与其提供的证明材料中相应的资
产证明金额保持一致，且配售对象拟申购金额不能超过上述证明材料以及《配售
对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资金规模。网下投资者及其管理的配
售对象除满足上述要求外，申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要
求。
保荐机构（主承销商）如发现配售对象拟申购金额超过证明材料或《配售
对象资产规模明细表》中的资产规模或资金规模，有权认定该配售对象的申购
无效。
2、配售对象资产规模证明文件
公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品以初步询价日前第
五个交易日（2021 年 11 月 30 日，T-9 日）的产品总资产为准；自营投资账户以
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公司出具的自营账户资金规模说明（资金规模截至 2021 年 11 月 30 日，T-9 日）
为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部证明机构公
章。提供的资产证明金额应与其填写的《配售对象资产规模明细表》数据一致。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在国金证券网下投资者报备系统上传的
资产规模证明文件及填写的《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资
金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，发行人与保荐
机构（主承销商）有权认定该配售对象的报价无效，所造成的后果由网下投资者
自行承担。
第五步：点击“提交”，等待审核结果。
纸质版原件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三
个版本文件内容一致。
投资者所提供资料经保荐机构（主承销商）核查不符合保荐机构（主承销商）
的要求或承诺事项与实际情况不符的，保荐机构（主承销商）有权在电子平台取
消该投资者参与网下报价的资格，并拒绝投资者参与本次发行的网下询价。本次
发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在发行公告中披露，发行人和保荐
机构（主承销商）可以本着谨慎原则，要求投资者进一步提供核查资料，对进一
步发现的可能存在关联关系或者不符合保荐机构（主承销商）要求的投资者取消
其配售资格，并在公告中披露。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后
果由投资者自行承担。
（三）网下投资者资格核查
发行人和保荐机构（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有
可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符
合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六
条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材
料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行
情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价
作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反
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规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与保荐机构（主承销商）
和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视
为与保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投
资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由
此所产生的全部责任。
（四）初步询价安排
1、保荐机构（主承销商）和发行人将在《招股意向书》刊登后的当日把投
资价值研究报告置于深交所网下发行电子平台中，供网下投资者和配售对象参
考。
2、网下投资者应对本次发行初步询价报价的定价依据、定价决策过程相关
材料存档备查。定价依据应当至少包括网下投资者独立撰写的研究报告，研究
报告应包含相关参数设置的详细说明、严谨完整的逻辑推导过程以及具体报价
建议。报价建议为价格区间的，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格
的 20%。
网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程相关材料的系统留痕时间、
保存时间或最后修改时间应为询价结束前，否则视为无定价依据或无定价决策
过程相关材料。
3、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。符合相关法规及
本公告要求的投资者应于 2021 年 12 月 6 日（T-5 日）中午 12:00 前在中国证券
业协会完成网下投资者注册，且已开通深交所网下发行电子平台数字证书，并与
深交所签订网下发行电子化平台使用协议，成为深交所网下发行电子化平台的用
户并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后方
可参与初步询价。
4、本次初步询价时间为 2021 年 12 月 7 日（T-4 日）9:30-15:00。在上述时
间内，投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
保荐机构（主承销商）提醒投资者在参与询价前应自行核查是否符合本公告“三、
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（一）参与网下询价的投资者标准及条件”的相关要求。同时，网下投资者应于
2021 年 12 月 6 日（T-5 日）中午 12:00 前，按照相关要求及时提交网下投资者
资格核查资料。
5、本次发行初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行，网下
询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价，每个网下投资
者最多填报 3 个报价，且最高报价不得高于最低报价的 120%。网下投资者及其
管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配售对
象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报
价的，应重新履行报价决策程序，在深交所网下发行电子平台填写说明改价理
由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价决
策程序不完备等情况，并将有关材料存档备查。
网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元，初步询价阶段网下配售对
象最低拟申购数量设定为 100 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，
即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股
的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过 700 万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 700 万股，约占网下初始发行
数量的 50.81%。
参与本次光庭信息网下询价的投资者应在 2021 年 12 月 6 日（T-5 日）12:00
前将资产证明材料通过国金证券网下投资者报备系统提交给保荐机构（主承销
商）。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排
除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构
（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配
售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行
的，应自行承担由此产生的全部责任。
网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加强风险控制和
合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请特别留意申
报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在
深交所网下发行电子平台填报的 2021 年 11 月 30 日（T-9 日）的资产规模或资
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金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保
荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该
配售对象的申购无效。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上
新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“光庭信息初步询价已
启 动（待 开始）”后 、初步询价当 天上午 9:30前，通过 网下发行电 子平台
（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始
前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。
网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原
则上不得超出研究报告建议价格区间。
特别提示二：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资
产规模，要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价期间，投资者报价前须在深交所网下发行电子平台内如实填写截
至 2021 年 11 月 30 日（T-9 日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规
模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证
明材料中的金额保持一致。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过
其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
投资者在深交所网下发行电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程
是：
（1）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初
询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象
已充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申
购上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事
实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规
模，且已根据保荐机构（主承销商）要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、
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有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果。”
（2）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购
金额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×700 万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过本
次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”栏
目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金额
上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择
“否”，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保
不存在超资产规模申购的情形。
6、网下投资者申报存在的以下情形之一的，将被视为无效：
（1）网下投资者未在 2021 年 12 月 6 日（T-5 日）中午 12:00 前在中国证券
业协会完成创业板网下投资者配售对象的注册工作的，或未通过中国结算深圳分
公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作的；
（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；
（3）配售对象的拟申购数量超过 700 万股以上的部分为无效申报；
（4）配售对象的拟申购数量不符合 100 万股的最低数量要求，或者拟申购
数量不符合 10 万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（5）未按本公告要求提交投资者资格核查文件的；
（6）经审查不符合本公告网下投资者条件的；
（7）保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守中国证券业协会行业监管要
求、超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；
（8）被中国证券业协会列入黑名单及限制名单的网下投资者或配售对象；
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（9）按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在
中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金。
7、远闻（上海）律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证，并
出具专项法律意见书。
（五）网下投资者违规行为的处理
网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证
券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的，保荐机构（主承
销商）将及时向中国证券业协会报告：
1、使用他人账户、多个账户或委托他人报价；
2、在询价结束前泄露本公司报价，打听、收集、传播其他投资者报价，或
者投资者之间协商报价等；
3、与发行人或承销商串通报价；
4、利用内幕信息、未公开信息报价；
5、未履行报价评估和决策程序审慎报价；
6、无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价，或故意压低、抬高报价；
7、未合理确定拟申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模且
未被主承销商剔除的；
8、接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回
扣等；
9、其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；
10、提供有效报价但未参与申购或未足额申购；
11、获配后未按时足额缴付认购资金；
12、网上网下同时申购；
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13、获配后未恪守限售期等相关承诺；
14、其他影响发行秩序的情形。
四、确定有效报价投资者和发行价格
（一）有效报价的定义
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定
的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承
销商）事先确定且公告的其他条件的报价。
（二）定价原则
1、本次网下初步询价截止后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下投
资者进行核查，不符合本公告“三、网下初步询价安排”及相关法律法规的投资
者的报价将被剔除，视为无效。
2、投资者初步确定后，发行人和保荐机构（主承销商）将对所有符合条件
的网下投资者所属配售对象的报价将按照以下原则进行排序：按照申报价格由高
至低排序；相同申报价格，按拟申购数量从小到大排序；相同申报价格相同拟申
购数量，按照提交时间倒序排序；相同申报价格相同拟申购数量，提交时间也相
同时，按照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从大到小顺序排列。
3、排序后，保荐机构（主承销商）将剔除拟申购总量中报价最高部分配售
对象的报价，剔除的拟申购量为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的 1%。
当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格
上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者
及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报
价网下投资者家数不少于 10 家。
4、发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 12 月 10 日（T-1 日）公告
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的《发行公告》中披露下列信息：
（1）同行业可比上市公司二级市场平均市盈率；
（2）剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中
位数和加权平均数；
（3）剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金和保险
资金剩余报价的中位数和加权平均数；
（4）网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申
购价格及对应的拟申购数量，发行价格确定的主要依据以及发行价格所对应的网
下投资者超额认购倍数。
5、若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈
率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保
荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价
合理性，提示投资者注意投资风险。
6、若发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格超过剔除最高报价部
分后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价部分后公募基金、
社保基金、养老金、企业年金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，发
行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细
说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。如发生上述情形，保荐机构相关子
公司将按照相关规定参与战略配售实施跟投。
7、申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报
价，有效报价对应的申报数量为有效申报数量。有效报价的投资者数量不得少于
10 家；少于 10 家的，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并予以公告，
中止发行后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前
提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
8、在初步询价期间提供有效报价的投资者，方可参与且必须参与网下申购。
发行价格及其确定过程，可参与本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数量
将在 2021 年 12 月 10 日（T-1 日）刊登的《发行公告》中披露。
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五、网下和网上申购
（一）网下申购
本次网下申购的时间为 2021 年 12 月 13 日（T 日）的 9:30-15:00。《发行公
告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网
下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申
购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的
有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。
网下投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。
相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当在网
下发行电子平台填写具体原因。
网下投资者在 2021 年 12 月 13 日（T 日）参与网下申购时，无需为其管理
的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在 2021 年 12 月 15 日（T+2 日）缴
纳认购资金。
（二）网上申购
本次网上申购的时间为 2021 年 12 月 13 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。
本次网上发行通过深交所交易系统进行。持有深交所股票账户卡并开通创业板市
场交易权限的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可参
与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000
元以上（含 10,000 元）深交所非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的投资者
才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分
不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，
但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在
《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其 2021 年 12 月 9 日（T-2 日）前 20
个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，可同时用于 2021 年 12 月 13 日（T
日）申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20
个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的
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相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股
申购。
网上投资者申购日 2021 年 12 月 13 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2021
年 12 月 15 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购资金。
参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网
下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
六、本次发行回拨机制
发行人和保荐机构（主承销商）在确定发行价格及网上网下申购结束后，分
别根据战略投资者缴款认购情况及网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机
制，对战略配售、网下和网上发行数量进行调整。
本次发行网上网下申购于 2021 年 12 月 13 日（T 日）15:00 同时截止。申购
结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2021 年 12 月
13 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回
拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
1、如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平
均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资
金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本
次发行的战略配售。
2、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于 2021 年 12 月 9
日（T-2 日）首先回拨至网下发行；如发生上述回拨，则 2021 年 12 月 10 日（T-1
日）《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加。
3、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者有效申购倍数未超
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过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数超过 50 倍且不超过
100 倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的
10%；网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数
量的 20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量
的 70%；前述所指公开发行股票数量按照扣除设定限售期的股票数量计算，但网
下发行比例限售的股票无需扣除。
网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的 10%的股份，计入
前述回拨后无限售期的网下发行数量。
4、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投
资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
5、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发
行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于 2021 年 12 月 14 日（T+1 日）在《网上申购情况及中签率公告》中披露。
七、网下配售原则及方式
发行人和保荐机构（主承销商）在完成回拨后，将根据以下原则对网下投资
者进行配售：
（一）保荐机构（主承销商）及发行人将对提供有效报价的网下投资者是
否符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符
合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；
（二）保荐机构（主承销商）将提供有效报价并参加网下申购的符合配售
投资者条件的网下投资者分为以下三类，并对同类别网下投资者采取比例配售
方式进行配售：
1、公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金为 A 类投资
者，其配售比例为 RA；
2、合格境外机构投资者资金为 B 类投资者，B 类投资者的配售比例为 RB；
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3、除上述 A 类和 B 类以外的其他投资者为 C 类投资者，C 类投资者的配售
比例为 RC。
（三）配售规则和配售比例的确定
按照各类配售对象的配售比例关系 RA≥RB≥RC。
调整原则：
1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类投资者进行配售。
如果 A 类投资者有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，
剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配
售时，保荐机构（主承销商）确保向 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，
即 RA≥RB；
2、向 A 类和 B 类投资者进行配售后，保荐机构（主承销商）将向 C 类投资
者配售，并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类，即 RA≥RB≥RC；
如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。
（四）配售数量的计算
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例。
保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股
数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量向下取整精确到 1 股，产生的
零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类投
资者，则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对
象中没有 B 类投资者，则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售
对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以深交所网下发行电子
平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。若由于获配零股导致超
出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零
股分配完毕。
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
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如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。
（五）网下比例限售
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
八、投资者缴款
（一）战略投资者缴款
国金证券光庭信息员工参与创业板战略配售集合资产管理计划将于 2021 年
12 月 7 日（T-4 日，含）前向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。
保荐机构相关子公司国金创新投资有限公司将按照相关规定参与本次发行
的战略配售并将于 2021 年 12 月 7 日（T-4 日，含）前向保荐机构（主承销商）
足额缴纳认购资金。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位
数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基
金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，且保荐机构相关子公司缴纳的认
购资金低于最终获配的金额，保荐机构相关子公司将于 2021 年 12 月 9 日（T-2
日，含）前足额缴纳差额部分认购资金。
四川华信（集团）会计师事务所将于 2021 年 12 月 17 日（T+4 日）对战略
投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（二）网下投资者缴款
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 12 月 15 日（T+2 日）刊登的
《网下发行初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果，并对于提供有效报价
但未参与申购的投资者列表公示。《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配
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售的全部网下有效配售对象，需在 2021 年 12 月 15 日（T+2 日）8:30-16:00 足额
缴纳认购资金，认购资金应当于 2021 年 12 月 15 日（T+2 日）16:00 前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述
情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不
足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只
新股，请按每只新股分别缴款。
保荐机构（主承销商）将在 2021 年 12 月 17 日（T+4 日）刊登的《武汉光
庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以
下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保
荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴
款的网下投资者。
有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下
投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销
商）将其违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在科创板、创业板、主板等
板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与科创板、
创业板、主板等板块相关项目的网下询价和配售。
（三）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义
务，确保其资金账户在 2021 年 12 月 15 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资
金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情
形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日
计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券
网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公
司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
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九、投资者放弃认购部分股份处理
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次
新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳
申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。国金证券可能承担的最
大包销责任为本次公开发行数量的30%。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等
具体情况请见2021年12月17日（T+4日）披露的《发行结果公告》。
十、中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止：
（一）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；
（二）初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10
家的；
（三）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
（四）发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发
行价格未能达成一致意见；
（五）预计发行后不满足发行人选定市值与财务指标上市标准的；
（六）保荐机构相关子公司未按照《实施细则》及其作出的承诺实施跟投的；
（七）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
（八）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
认购的；
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（九）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数
量后本次公开发行数量的70%；
（十）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（十一）根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《实施细则》第五
条，中国证监会和深交所发现证券发行承销过程涉嫌违法违规或者存在异常情形
的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。中止发行后若涉及退款的情况，保荐机构（主承销商）协
调发行人、深交所和中国结算深圳分公司各方及时退还投资者申购资金及资金冻
结期间利息。中止发行后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项
监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机
重启发行。
十一、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：武汉光庭信息技术股份有限公司
法定代表人：朱敦尧
住所：武汉东湖开发区光谷软件园一期以西、南湖南路以南光谷软件园六期
2 幢 8 层 208 号
联系人：朱敦禹
联系电话：027-59906736
传真：027-87690695
（二）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
联系人：资本市场部
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联系电话：021-68826138、021-68826123
传真：021-68826800
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（本页无正文，仅为《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市初步询价及推介公告》之盖章页）
武汉光庭信息技术股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，仅为《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市初步询价及推介公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
