武汉光庭信息技术股份有限公司

                首次公开发行股票并在创业板上市之

                       上市公告书提示性公告
              保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“本
公司”）发行的人民币普通股股票将于 2021 年 12 月 22 日在深圳证券交易所创
业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全
文披露于中国证监会指定信息披露网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网，
www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；
证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；所属网页二维码：巨


潮资讯网，     ），供投资者查阅。

    一、上市概况

    （一）股票简称：光庭信息

    （二）股票代码：301221

    （三）首次公开发行后总股本：9,262.23 万股

    （四）首次公开发行股份数量：2,315.56 万股

    二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有创新投入大、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退
市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的
投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。



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    本次发行的发行价格为 69.89 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报
价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投
资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办
法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》
（2012 年修订），发行人所属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”。中证
指数有限公司于 2021 年 12 月 7 日（T-4 日）发布的该行业最近一个月平均静态
市盈率为 60.24 倍，同行业可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率为 103.45 倍，
本次发行对应的 2020 年扣除非经常性损益后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为
99.42 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于
可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带
来损失的风险。

    本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益
率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈
利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）
提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

    三、联系方式

    （一）发行人联系地址及联系方式：

    1、发行人：武汉光庭信息技术股份有限公司

    2、联系地址：武汉东湖开发区光谷软件园一期以西、南湖南路以南光谷软
件园六期 2 幢 8 层 208 号

    3、联系人：朱敦禹

    4、电话：027-59906736

    5、传真：027-87690695

    （二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

    1、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

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2、保荐代表人：王展翔、赵简明

3、联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

4、电话：021-68826801

5、传真：021-68826800




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（本页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书提示性公告》盖章页）




                                         武汉光庭信息技术股份有限公司

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（本页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书提示性公告》盖章页）




                                                 国金证券股份有限公司

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