目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页
三、资质证书复印件…………………………………………………第 6—9 页
关于中荣印刷集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2022〕7-575 号
中荣印刷集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的中荣印刷股份有限公司（以下简称中荣股份公司）管理层
编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中荣股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
中荣股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的要求编制《以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中荣股份公司管理层编制的上述
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中荣印刷集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司以自筹资金预
先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2022〕1528 号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司采
用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 4,830 万股，发行价为每股人民币 26.28 元，共计募集
资金 126,932.40 万元，坐扣承销和保荐费用 6,919.95 万元后的募集资金为 120,012.45
万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2022 年 10 月 17 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行
权 益 性 证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 2,185.39 万 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
117,827.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-99 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
金额单位:人民币万元
募集资金 建筑工程 设备购置 项目实
项目名称 总投资额
投资额 费 费 施费
产能扩建项目-高端印刷包装
7,778.94 7,128.94 6,568.00
产品扩建项目（2019 年中山）
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募集资金 建筑工程 设备购置 项目实
项目名称 总投资额
投资额 费 费 施费
产能扩建项目-高端印刷产品
22,795.46 17,065.56 11,639.02 7,954.00
扩建项目二期（2019 年天津）
产能扩建项目-印刷包装产品
11,755.75 11,755.75 10,000.00
扩建项目（2020 年天津）
产能扩建项目-印刷包装产品
7,956.10 7,956.10 6,810.00
扩产项目（2020 年中山）
仓库建设项目（昆山） 6,917.98 6,917.98 4,959.26 1,629.29
管理信息系统升级项目（中山） 3,432.62 3,432.62 3,027.00 242.16
偿还银行贷款和补充流动资金 35,000.00 35,000.00
合 计 95,636.85 89,256.95 16,598.28 35,988.29 242.16
(续上表)
铺底流动 项目备案
项目名称 预备费
资金 或核准文号
产能扩建项目-高端印刷包装产
525.44 685.50 2019-442000-23-03-010964
品扩建项目（2019 年中山）
产能扩建项目-高端印刷产品扩
1,567.44 1,635.00 津辰审投备（2019）47 号
建项目二期（2019 年天津）
产能扩建项目-印刷包装产品扩
800.00 955.75 津辰审投备（2020）386 号
建项目（2020 年天津）
产能扩建项目-印刷包装产品扩
544.80 601.30 2020-442000-23-03-105597
产项目（2020 年中山）
仓库建设项目（昆山） 329.43 昆行审备（2020）1215 号
管理信息系统升级项目（中山） 163.46 2020-442000-23-03-105598
偿还银行贷款和补充流动资金
合 计 3,930.57 3,877.55
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2022 年 10 月 26 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 13,303.75 万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额 占总投资
项目名称 总投资额 建筑工程 设备购置 的比例
合 计 （%）
费 费
产能扩建项目-高端印刷包装
7,778.94 423.43 423.43 5.44
产品扩建项目（2019 年中山）
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自筹资金实际投入金额 占总投资
项目名称 总投资额 建筑工程 设备购置 的比例
合 计 （%）
费 费
产能扩建项目-高端印刷产品
22,795.46 7,090.55 209.82 7,300.37 32.03
扩建项目二期（2019 年天津）
产能扩建项目-印刷包装产品
11,755.75 1,006.96 1,006.96 8.57
扩建项目（2020 年天津）
产能扩建项目-印刷包装产品
7,956.10 1,400.82 1,400.82 17.61
扩产项目（2020 年中山）
仓库建设项目（昆山） 6,917.98 1,599.47 1,599.47 23.12
管理信息系统升级项目（中山） 3,432.62 1,572.70 1,572.70 45.82
偿还银行贷款和补充流动资金 35,000.00
合 计 95,636.85 8,690.02 4,613.73 13,303.75 13.91
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2022 年 10 月 26 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 262.53 万元，
具体情况如下：
金额单位:人民币万元
以自筹资金预先支付
项 目 发行费用总额（不含税）
发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用 6,967.12 47.17
审计及验资费用 1,007.55 188.68
律师费用 622.64
信息披露费用 451.89
发行手续费及其他费用 56.15 26.68
合 计 9,105.35 262.53
中荣印刷集团股份有限公司
二〇二二年十二月九日
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仅为关于中荣印刷集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告后附之目的
而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为关于中荣印刷集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告后附之目
的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为关于中荣印刷集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明黄志恒是中国注册会计师，未
经黄志恒本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为关于中荣印刷集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明张丽霞是中国注册会计师，未
经张丽霞本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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