常州祥明智能动力股份有限公司
          首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

        保荐机构（主承销商）：
    常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“发行人”、“祥明智能”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可〔2022〕298 号文注册同意，招股说明书及附件披露于：巨潮
资 讯 网 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网

www.cnstock.com；证券时报网 www.stcn.com；证券日报网 www.zqrb.cn；中国

日报网 www.chinadaily.com.cn；金融时报网 www.financialnews.com.cn；经济参
考报 www.jjckb.cn，并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构
（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承
销商）”）的住所，供公众查阅。
    敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等
环节，具体内容如下：
    1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），
不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,700 万股，其中网上发行数量为 1,700
万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。
    2、本次发行价格为 29.66 元/股，投资者据此价格在 2022 年 3 月 11 日（T
日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。
    根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属
行业为“电气机械和器材制造业（C38）”。截至 2022 年 3 月 8 日（T-3 日），中
证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 43.88 倍，最近一个月
滚动平均市盈率为 35.54 倍。本次发行价格 29.66 元/股对应的发行人 2020 年扣
除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 35.00 倍，不超过中证指数有
限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率（截至 2022 年 3 月 8 日（T-3 日））。
     3、本次网上发行申购日为 2022 年 3 月 11 日（T 日），网上申购时间为
9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在 2022 年 3 月 11 日（T 日）进行网上申购时
无需缴付申购资金。
     4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
     5、网上投资者申购新股中签后，应根据《常州祥明智能动力股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交
收义务，确保其资金账户在 2022 年 3 月 15 日（T+2 日）日终有足额的新股认购
资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行
承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
     中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。当网上投资者缴
款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销
商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
     6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。

                              本次发行股票概况
发 行 股 票 类 型 人民币普通股(A 股)
                     拟公开发行新股数量 1,700 万股，占发行后总股本的 25.00%，
发   行    股   数
                     公司股东不在本次发行过程中进行老股转让
每   股    面   值 人民币 1.00 元
                     本次发行采用向网上投资者直接定价的方式，全部股份通过
发   行    方   式
                     网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售
发   行    价   格 29.66 元/股
                     2022 年 3 月 11 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券
                     账户并开通创业板交易权限、且在 2022 年 3 月 9 日（T-2 日）
发   行    对   象 前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股
                     票和非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳市
                     场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279
                   号）的规定。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板
                   投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通
                   创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）。
承   销   方   式 余额包销
发   行   日   期 T 日(网上申购日为 2022 年 3 月 11 日)
发行人注册地址 常州市中吴大道 518 号
发行人联系电话 0519-88389998
保荐机构(主承销
                   中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
商 ) 联 系 地 址
保荐机构(主承销
                   010-85127979
商 ) 联 系 电 话


                                       发行人：常州祥明智能动力股份有限公司
                                  保荐机构（主承销商)：民生证券股份有限公司
                                                      2022 年   3   月   9   日
   （此页无正文，为《常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市提示公告》之盖章页）




                                        常州祥明智能动力股份有限公司




                                                      年    月    日
   （此页无正文，为《常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市提示公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司




                                                       年    月    日