证券代码：301227         证券简称：森鹰窗业     公告编号：2022-009



                 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

     关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

                  发行费用的自筹资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”或“森鹰窗业”） 于
2022年10月19日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第 七次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资
金人民币11.12万元及已支付发行费用的自筹资金人民币521.51万元（不 含增值
税），共计人民币532.63万元。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公 司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并 经深圳
证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股 ，每股
面值人民币1.00元，每股发行价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50 万元，
扣除发行费用后，实际募集资金净额为82,370.21万元。天健会计师事务 所（特
殊普通合伙）于2022年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-95号）。

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公 司森鹰
窗业南京有限公司（以下简称“南京森鹰”）开立了募集资金专项账户，并与
保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签订了《募 集资金
三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金到 账后已




                                    1
全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。截至本公告披露日，募集 资金账
户余额合计为85,093.89万元（含利息）。

      二、募集资金投资项目的基本情况

      根据《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招
股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司首次公开发行股票募集 资金在
扣除发行费用后，将用于以下项目投资：

                                                                      单位：人民币万元
 序号              项目名称                    项目投资总额        拟投入募集资金金额
         哈尔滨年产15万平方米定制节能
  1                                                    24,820.69            24,820.69
         木窗建设项目
         南京年产25万平方米定制节能木
  2                                                    37,525.21            37,525.21
         窗项目
  3      补充流动资金                                   5,000.00             5,000.00
                  合计                                 67,345.90            67,345.90

      三、自筹资金预先已投入募投项目及已支付发行费用的置换情况

      截至2022年9月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目款项为人民
币11.12万元，以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币521.51万元（ 不含增
值税），共计人民币532.63万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证， 并出具
了《关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及 支付发
行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-528号）。

      （一）置换自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

      截至2022年9月20日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项
为人民币11.12万元，公司拟使用募集资金对上述前期投入自筹资金予 以置换，
具体情况如下：

                                                                     单位：人民币万元
                                                             自有资金已
 序                             项目           拟投入募集
            项目名称                                         投入金额拟 拟置换金额
 号                           总投资额         资金金额
                                                             置换金额
        哈尔滨年产15万平方
 1      米定制节能木窗建设     24,820.69         24,820.69         11.12        11.12
        项目




                                           2
        南京年产25万平方米
 2                               37,525.21          37,525.21               -          -
        定制节能木窗项目

 3      补充流动资金              5,000.00           5,000.00               -          -

            合计                 67,345.90          67,345.90        11.12         11.12

      （二）置换自筹资金预先已支付发行费用情况

      在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金支付发行费用。截至2022
年9月20日，公司以自筹资金预先支付的发行费用为人民币521.51万元 （不含增
值税），公司拟使用募集资金对上述前期已支付发行费用的自筹资金予以 置换，
具体情况如下：

                                                                         单位：人民币万元
 序                                                      自有资金预先支付
                项目                发行费用                                 拟置换金额
 号                                                      金额（不含税）
 1          保荐及承销费用               5,639.15                   80.00            80.00
 2          审计及验资费用               1,500.00                  335.00           335.00
 3            律师费用                       660.38                 66.04            66.04
 4      本次发行的信息披露费用               457.50                 35.81            35.81
 5       发行手续费及其他费用                    25.26               4.66             4.66
              合计                       8,282.29                  521.51           521.51

      注：若合计数与各列数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。


      四、募集资金置换先期投入的实施

      根据《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招
股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自 筹资金
做出了安排，即“公司本次公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度 情况，
公司将以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位 后再以
募集资金置换先期投入的自筹资金”，本次拟置换方案与招股说明书中 的安排
一致。

      公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金
合计人民币532.63万元，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个
月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券


                                             3
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件的要求，符合募集资金的使用计划，不影响募投项目投 资计划
的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    五、履行的审议程序及相关机构意见

    （一）董事会审议情况

    2022年10月19日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过了 《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，
董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币11.12万
元及已支付发行费用的自筹资金人民币521.51万元（不含增值税），共计人民
币532.63万元。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费
用的自筹资金事项符合法律法规及规范性文件的相关规定及公司发行申 请文件
的相关安排，审议程序合法合规。本次募集资金置换不会对公司正常经 营活动
造成不利影响，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变 募集资
金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    独立董事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付
发行费用的自筹资金事项。

    （三）监事会意见

    公司于2022年10月19日召开第一届监事会第七会议审议通过了《关 于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事
会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资
金，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，相关内容和审议程序符合《
上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定 以及公
司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常实施，不 存在变




                                  4
相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及全体股东利益尤其是 中小股
东利益的情形。

   监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费
用的自筹资金事项。

   （四）注册会计师鉴证情况

   天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预 先投入
募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于 哈尔滨
森鹰窗业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报
告》（天健审〔2022〕3-528号），认为：森鹰窗业公司管理层编制的《以自筹
资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监 管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会
公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，如实反映了森 鹰窗业
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

   （五）保荐机构的核查意见

   经核查，保荐机构认为：森鹰窗业本次使用募集资金置换预先投入 募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通 过，独
立董事发表了明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了专项
鉴证报告。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不
存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，不会影响公司 募集资
金投资项目的正常开展，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《 上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定。保荐机构对公司本次 使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

   六、备查文件

   1、第八届董事会第十三次会议决议；



                                  5
   2、第八届监事会第七次会议决议；

   3、独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

   4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于哈尔滨森鹰窗业股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》；

   5、民生证券股份有限公司出具的《关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。


   特此公告。



                                      哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

                                                       2022年10月19日




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