软通动力：中信建投证券股份有限公司和民生证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票战略投资者专项核查报告2022-03-03
中信建投证券股份有限公司
民生证券股份有限公司
关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司
战略投资者专项核查报告
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“发行
人”）拟首次公开发行股票并在创业板上市（以下称“本次发行”）。中信建投
证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”、“主承销商”）
作为软通动力本次发行的保荐机构（主承销商）、民生证券股份有限公司（以下
简称“民生证券”、“联席主承销商”）作为本次发行的联席主承销商，根据《证
券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《创业板首次公开发行股票
注册管理办法（试行）》（证监会令[第 167 号]）、《创业板首次公开发行证券
发行与承销特别规定》（证监会公告[2021]21 号）（以下简称“《特别规定》”）、
《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年
修订）》（深证上[2020]483 号）（以下简称“《实施细则》”）、《注册制下首
次公开发行股票承销规范》（中证协发[2021]213 号）及其他法律、法规和规范
性文件的相关规定，对软通动力本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项
核查报告。
一、战略配售方案
（一）战略配售数量
本次发行数量为 63,529,412 股，占发行后总股本的 15%。其中，发行人的高
级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数
量不超过本次发行数量的 10.00%；保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发
行数量的 5.00%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数
和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金
和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规
定参与本次发行的战略配售）；其他战略投资者预计认购金额不超过 39,000 万
元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进
1
行回拨。
（二）参与对象
本次发行中，战略投资者的选择系在考虑投资者资质以及市场情况后综合确
定，主要包括以下几类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基
金或其下属企业；
（3）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划；
（4）保荐机构相关子公司跟投。
（三）参与规模
本次战略配售对象的具体参与规模如下（具体比例和金额将在确定发行价
格后确定）：
承诺认购金
序号 战略投资者名称 投资者类型
额（万元）
具有长期投资意愿的大型保险公司
1 中国保险投资基金（有限合伙） 或其下属企业、国家级大型投资基 21,000
金或其下属企业
与发行人经营业务具有战略合作关
2 南昌新世纪创业投资有限责任公司 系或长期合作愿景的大型企业或其 2,000
下属企业
与发行人经营业务具有战略合作关
3 山东省财欣投资有限公司 系或长期合作愿景的大型企业或其 3,000
下属企业
与发行人经营业务具有战略合作关
4 无锡山水产业投资发展有限公司 系或长期合作愿景的大型企业或其 10,000
下属企业
与发行人经营业务具有战略合作关
5 中荆投资控股集团有限公司 系或长期合作愿景的大型企业或其 3,000
下属企业
发行人的高级管理人员与核心员工
中信建投软通动力 1 号战略配售集
6 参与本次战略配售设立的专项资产 17,102.80
合资产管理计划
管理计划
发行人的高级管理人员与核心员工
中信建投软通动力 2 号战略配售集
7 参与本次战略配售设立的专项资产 8,587.80
合资产管理计划
管理计划
合计 64,690.60
2
注：本次中信建投软通动力战略配售集合资产管理计划募集资金规模 25,691 万元（含产品
相关资金头寸），参与认购规模上限（包含新股配售经纪佣金）为 25,690.60 万元；
上表中“战略配售金额”为战略投资者与发行人签署的《软通动力信息技术（集团）股份有
限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票之战略投资者认股协议》（“战略配售协议”）
中约定的战略配售金额。战略投资者同意以最终确定的本次发行价格进行配售，配售股数按以下
公式计算结果向下取整精确至股，配售股数=战略投资者获配的申购款项金额/发行价格。
保荐机构中信建投证券股份有限公司的另类投资子公司中信建投投资有限公司跟投数量预
计为本次发行数量的 5.00%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位
数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）。
（四）配售条件
经中信建投证券、民生证券和北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律师”）
核查，参与本次战略配售的战略投资者已与发行人签署配售协议，不参加本次发
行初步询价，并承诺按照发行人和主承销商及联席主承销商确定的发行价格认购
其承诺认购的股票数量。
（五）限售期限
本次发行的战略配售对象为中国保险投资基金（有限合伙）、南昌新世纪创
业投资有限责任公司、山东省财欣投资有限公司、无锡山水产业投资发展有限公
司、中荆投资控股集团有限公司、中信建投软通动力 1 号战略配售集合资产管理
计划、中信建投软通动力 2 号战略配售集合资产管理计划，其获配股票限售期为
12 个月；保荐机构相关跟投子公司（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下
投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养
老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关
子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）为中信建投投资有限公司，其
获配股票限售期为 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起
开始计算。
限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于
股份减持的有关规定。
二、参与本次战略配售对象的主体资格
（一）中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）
1、基本情况
3
根据中保投基金提供的营业执照、合伙协议，中保投基金的基本信息如
下：
公司名称 中国保险投资基金（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
统一社会信用代码 91310000MA1FL1NL88
住所 中国(上海)自由贸易试验区东园路18号20层
执行事务合伙人 中保投资有限责任公司
注册资本 5,875,000万元
成立日期 2016年2月6日
营业期限 2016年2月6日至无固定期限
股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
经营范围
可开展经营活动】
中保投基金系在中国境内依法设立、有效存续的有限合伙企业，不存在根
据相关法律法规以及合伙协议规定须予以终止的情形。中保投基金已于2017年5
月18日办理私募基金备案（编号：SN9076），基金管理人为中保投资有限责任
公司（登记编号：P1060245）。
2、股权结构
根据中保投基金提供的营业执照、合伙协议等资料，截至2022年1月14日，
中保投基金的股权结构如下：
认缴出资额 出资额占比
序号 合伙人名称 合伙人类型
（亿元） （%）
1 中保投资有限责任公司 9.76 1.16 普通合伙人
2 安诚财产保险股份有限公司 14.84 1.77 有限合伙人
3 工银安盛人寿保险有限公司 26.00 3.10 有限合伙人
4 光大永明人寿保险有限公司 11.50 1.37 有限合伙人
5 国华人寿保险股份有限公司 1.70 0.20 有限合伙人
6 国元农业保险股份有限公司 3.00 0.36 有限合伙人
7 华泰保险集团股份有限公司 1.60 0.19 有限合伙人
8 华泰财产保险有限公司 2.40 0.29 有限合伙人
9 华泰人寿保险股份有限公司 3.00 0.36 有限合伙人
10 建信人寿保险股份有限公司 22.40 2.67 有限合伙人
11 交银康联人寿保险有限公司 1.00 0.12 有限合伙人
4
12 利安人寿保险股份有限公司 17.00 2.03 有限合伙人
13 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 3.10 0.37 有限合伙人
14 民生人寿保险股份有限公司 6.50 0.78 有限合伙人
15 农银人寿保险股份有限公司 21.00 2.50 有限合伙人
16 平安养老保险股份有限公司 2.10 0.25 有限合伙人
17 平安资产管理有限责任公司 6.90 0.82 有限合伙人
上海国企改革发展股权投资基金合
18 5.94 0.71 有限合伙人
伙企业（有限合伙）
上海军民融合产业股权投资基金合
19 6.17 0.74 有限合伙人
伙企业（有限合伙）
20 上海浦东发展（集团）股份公司 60.00 7.16 有限合伙人
21 太平财产保险有限公司 3.70 0.44 有限合伙人
22 太平人寿保险有限公司 28.00 3.34 有限合伙人
23 太平资产管理有限公司 32.85 3.92 有限合伙人
24 泰康人寿保险有限责任公司 11.60 1.38 有限合伙人
25 泰康养老保险股份有限公司 4.20 0.50 有限合伙人
26 泰康资产管理有限责任公司 154.60 18.44 有限合伙人
27 新华人寿保险股份有限公司 5.05 0.60 有限合伙人
上海联升承源二期私募基金合伙企
28 0.60 0.07 有限合伙人
业（有限合伙）
29 阳光保险集团股份有限公司 18.00 2.15 有限合伙人
30 阳光财产保险股份有限公司 8.00 0.95 有限合伙人
31 阳光人寿保险股份有限公司 0.80 0.10 有限合伙人
32 英大泰和人寿保险股份有限公司 6.90 0.82 有限合伙人
33 永安财产保险股份有限公司 14.75 1.76 有限合伙人
34 招商局仁和人寿保险股份有限公司 2.50 0.30 有限合伙人
35 招商信诺人寿保险有限公司 12.00 1.43 有限合伙人
36 招商证券资产管理有限公司 56.05 6.68 有限合伙人
37 中保投资（北京）有限责任公司 0.95 0.11 有限合伙人
38 中国平安人寿保险股份有限公司 82.30 9.82 有限合伙人
39 中国人民财产保险股份有限公司 12.20 1.46 有限合伙人
40 中国人民健康保险股份有限公司 8.90 1.06 有限合伙人
41 中国人民人寿保险股份有限公司 9.90 1.18 有限合伙人
42 中国人寿保险股份有限公司 24.20 2.89 有限合伙人
5
43 中国人寿财产保险股份有限公司 8.90 1.06 有限合伙人
44 中国人寿养老保险股份有限公司 6.90 0.82 有限合伙人
45 中国太平洋财产保险股份有限公司 2.00 0.24 有限合伙人
46 中国太平洋人寿保险股份有限公司 26.60 3.17 有限合伙人
47 中信保诚人寿保险有限公司 41.80 4.99 有限合伙人
48 中英人寿保险有限公司 6.67 0.80 有限合伙人
49 中邮人寿保险股份有限公司 20.00 2.39 有限合伙人
50 紫金财产保险股份有限公司 1.63 0.19 有限合伙人
合计 838.45 100.00 ——
中保投基金的执行事务合伙人中保投资有限责任公司（以下简称“中保投
资”）系由中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、平
安资产管理有限责任公司等46家机构出资设立，中国人民保险集团股份有限公
司、中国人寿资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司均持有中保投
资4%的股权，并列第一大股东；其余43家机构合计持有中保投资88%的股权。截
至本方案出具之日，中保投资的股权结构如下：
中保投资系根据国务院《关于中国保险投资基金设立方案的批复》（国函
[2015]104号）设立，中保投资以社会资本为主，股权较为分散，单一股东最高
持股比例仅为4%，任意单一股东均无法对中保投资的股东会、董事会形成控
制，且各股东之间均无一致行动关系，因此中保投资无控股股东、实际控制
人。
6
3、战略配售资格
中保投基金是主要由保险机构依法设立，发挥保险行业长期资金优势的战
略性、主动性、综合性投资平台。中保投基金紧密围绕国家产业政策和发展战
略开展投资，主要投向“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略项
目，在此基础上，基金可投资于战略性新兴产业、信息科技、绿色环保等领
域。中保投基金总规模预计为3,000亿元，首期1,000亿元，属于国家级大型投
资基金。中保投基金近年作为战略投资者认购了中铁高铁电气装备股份有限公
司（股票代码688285）、四川汇宇制药股份有限公司（股票代码688553）、江
苏灿勤科技股份有限公司（股票代码688182）等上市公司首次公开发行的股
票。
根据《发行与承销业务实施细则》第三十二条的规定，中保投基金属于
“具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其
下属企业”，具备参与发行人本次发行战略配售的资格。
4、与发行人和承销商的关联关系
中保投基金与发行人、中信建投证券和民生证券之间不存在关联关系或输
送不正当利益的行为。
5、参与战略配售的资金来源
根据中保投基金出具的承诺，其认购本次战略配售股票的资金来源均为自
有资金，且符合该资金的投资方向，不存在受其他投资者委托或委托其他投资
者参与本次战略配售的情形。经核查中保投基金最近一期财务报表，中保投基
金的流动资金足以覆盖其与发行人签署的配售协议约定的认购资金。
6、锁定期
中保投基金已出具承诺：“就本次战略配售获配的发行人股份，自发行人
首次公开发行并上市之日起12个月内，将不转让、委托他人管理或由发行人回
购该部分股份”。
（二）南昌新世纪创业投资有限责任公司（以下简称“南昌新世纪”）
1、基本情况
根据南昌新世纪提供的营业执照、章程，南昌新世纪的基本信息如下：
7
公司名称 南昌新世纪创业投资有限责任公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91360100683488091B
住所 江西省南昌市红谷滩区丰和中大道1266号翠林大厦21层2106室
法定代表人 张昊
注册资本 116,500万元
成立日期 2009年2月24日
营业期限 2009年2月24日至2029年2月23日
创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业
务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设
经营范围
立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（以上项目依法需经批准的
项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据南昌新世纪提供的营业执照、章程等资料，南昌新世纪系依法成立的
有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情
形，其经营资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的
情形，不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理人。
因此，南昌新世纪不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资
基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》规范的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程
序。
2、股权结构
根据南昌新世纪提供的营业执照、章程等资料，截至本方案出具日，南昌
新世纪的股权结构如下：
8
南昌新世纪是南昌市人民政府最主要的国资管理集团南昌工业控股集团有
限公司（以下简称“南昌工控”）的全资子公司；南昌市人民政府持有南昌工
控90%股权，为南昌工控的控股股东及实际控制人，亦为南昌新世纪的实际控制
人。江西省财政厅间接持有南昌工控另外10%股权。
3、战略配售资格
南昌工控系南昌市产业投融资平台，是南昌市人民政府机构改革时独资设
立的大型国有企业，管理原机械、纺织、化工、轻工、建材、电子、二轻等七
个工业局（行业办）所属企业，注册资本及实缴资本均为77,133.12万元，因
此，南昌工控属于国有大型企业。
南昌工控下属企业包括：南昌国资产业经营集团有限公司、南昌工控资产
管理有限公司、南昌三建建设集团有限公司、江西工控商贸发展有限公司、江
西印刷股份有限公司、南昌市国金工业投资有限公司、恒天动力有限责任公
司、江西电机有限责任公司、江西奇佳肥业股份有限公司、江西变压器有限责
任公司等。此外，南昌工控还参股江西银行股份有限公司等。
南昌新世纪为南昌工控全资子公司，注册资本11.65亿元，管理及拥有的资
产规模达57.26亿元。南昌新世纪致力于做创新价值的发掘者和培育者，目标是
发展成为围绕项目全生命周期，以价值投资为核心的综合性投资公司。遵循
“立足南昌、辐射全省、面向全国”的宗旨，坚持“国有资本，市场运作”原
则，重点投资各类拟上市企业，专注投资高新技术创业和新兴产业。以设立基
金、直投、参与定增等多元化方式，打造“工控”特色的创投品牌。南昌新世
纪紧密围绕国家战略新兴产业，通过直投、基金、定增等方式，重点布局新能
源与新材料、半导体芯片、航空航天、军工、电子信息、生物医药、高端装备
制造等核心关键产业，与多家知名投资机构合作密切，共同设立多支基金，参
与多家上市公司定增项目。
目前，南昌新世纪已完成直接投资的企业包括江西工控华魏科技有限公
司、江西工控华魏科技有限公司、南昌工控机器人有限公司、江西丰锦能源集
团有限公司、南昌旷达生物科技有限公司等。
综上，南昌新世纪属于国有大型企业的下属企业。
发行人与南昌新世纪的合作背景：
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2020年6月，华为与南昌市人民政府签署了《南昌市人民政府华为技术有限
公司全面深化战略合作协议》，协议确定南昌市政府与华为在VR产业、鲲鹏产
业、5G+智能网联汽车的创新应用等领域展开深化合作。同一天，华为与南昌
《南昌市临空华为城市智慧视觉项目合作协议》，双方共同打造智慧视觉产
业，搭建智慧视觉深度应用场景，建设一批智慧视觉产业创新应用“试验
场”，不断放大智慧视觉新技术、新产品的“赋能”效应，拉动智慧视觉产业
集聚，将南昌建设成为新一代智慧视觉产业重点行业生态完善、核心技术领
先、应用场景丰富、竞争力更强的示范区。鉴于2020年6月南昌与华为签署了战
略合作协议，华为在南昌挂牌设立南昌研究所，下设VR/AR开发中心和鲲鹏生态
创新中心，并推进“华为河图计划”在南昌的试点应用。发行人作为华为的战
略级供应商，紧密围绕华为产业链进行布局，为配合华为在南昌的战略布局，
全面启动了在南昌的业务落地，并于2020年11月在红谷滩区注册成立全资子公
司——南昌软通动力信息技术有限公司，参与“CloudVR解决方案委托开发项
目”，“VRP自动化工厂委托测试项目”等。
随着发行人在南昌业务的有序开展，发行人已规划在南昌大力发展数字产
业，一方面与南昌工控下属国有企业合作，进一步深挖VR业务，共同将南昌建
设成为发行人的VR技术应用服务交付基地。另一方面，为南昌工控下属国有企
业提供数字化转型升级服务，推动南昌相关骨干国有企业（南昌工控下属包括
南昌国资产业经营集团有限公司、南昌工控资产管理有限公司、南昌三建建设
集团有限公司、江西工控商贸发展有限公司、江西印刷股份有限公司、南昌市
国金工业投资有限公司、恒天动力有限责任公司、江西电机有限责任公司、江
西奇佳肥业股份有限公司、江西变压器有限责任公司等）的数字化转型，提供
数字技术服务。
发行人与南昌工控及南昌新世纪未来具体的合作形式和合作内容：
发行人已在南昌成立全资子公司作为落实后续合作的主体，未来发行人亦
不排除通过成立合资公司等多种形式推进双方合作。双方将在以下领域开展合
作：
（1）共同紧跟华为布局，围绕华为VR技术在南昌的全面落地，全面参与算
10
力中心建设，共同推进南昌“华为河图计划”和VR眼镜，聚焦打造软通动力的
全国VR研发中心以及VR示范应用中心等项目，同时围绕VR技术在南昌的全面落
地和生态体系的完善，全力打造具备远程协作、第一视角、实时通讯、AI助
力、云上共享、专家在线、多端接入等功能的VR应用服务中心。
（2）软通动力通过整合生态合作体系，将在南昌新世纪的支持下全面打造
生态伙伴的能力载体，使之具有混合云管理平台，容器云管理平台，云DecOps
平台，VSN云网络等关键能力，同时基于鲲鹏的数据中心建设能力，为南昌工控
下属国有企业等南昌主要企业的数字化转型提供数字技术服务与咨询和解决方
案，包括“企业智能运营工具”“数字化云平台”“智能营销系统”“通用移
动办公平台”等项目。
（3）软通动力依托南昌新世纪及母公司南昌工控作为南昌主要国资管理集
团的区域资源优势，发挥软通动力的技术辐射作用，以发行人在数字化转型及
咨询服务方面的能力以及在互联网化及智能化的数字技术积累，在企业数字化
转型规划咨询、整体解决方案等方面全面合作，形成区域优势产业，集聚人
才，促进就业，带动及帮扶南昌其他国有企业和中小微企业数字化转型，提升
转型服务供给能力，推动区域数字化产业良性循环发展。
（4）南昌新世纪及母公司南昌工控将协助发行人在南昌本地获得各级政府
在相关业务落地、推动南昌工控相关百余家企业的业务合作、研发中心设立、
中转办公场地、研发和办公设备投入、高级管理人员激励、产业人才公共服务
平台建设等方面的扶持和奖励。
除此之外，南昌工控及南昌新世纪直接或间接参与了多个IPO、拟IPO及上市
公司再融资案例，对资本市场及上市公司治理有深入了解和丰富的经验，作为软
通动力的合作方，可以有效确保、推进、落实双方的战略合作。南昌工控及南昌
新世纪直接或间接参与IPO、拟IPO及上市公司再融资情况如下：
南昌工控及其其他下属主体参投案例
南昌市国金工业投资有限公司于2019年10月直接投资上市公司联创电子（002036），持
股10%。
南昌工业控股投资基金管理有限公司于2021年直接投资上市公司兆驰股份（002429），
持股5%。
南昌市国金工业投资有限公司于2019年11月直接投资欧菲光（002456），持股6%。
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南昌市国金工业投资有限公司于2020年11月通过直接投资方式参与南京证券（601990）
再融资。
南昌市国金工业投资有限公司于2018年12月直接投资日月明（300906）3780万元，持股
3.75%，日月明于2020年11月5日上市
南昌市国金工业投资有限公司于2019年12月直接投资百胜智能(301083)2520万元，持股
3.54%，百胜智能于2021年10月21日上市
南昌新世纪参投案例
南昌新世纪创业投资有限责任公司作为共青城行达投资管理合伙企业（有限合伙）的有
限合伙人（持股10%），曾于2018年投资长远锂科（688779），长远锂科于2021年8月在
科创板上市。
南昌新世纪创业投资有限责任公司作为衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）的有限
合伙人（持股89.9101%），曾于2019年投资万凯新材（A20676），万凯新材于2022年1
月在创业板注册成功。
南昌新世纪创业投资有限责任公司作为井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合
伙）的有限合伙人（持股99%），曾于2020年投资联创电子（002036）再融资。
南昌新世纪创业投资有限责任公司通过诺德242浦江资管计划于2021年10月投资阳光电
源（300274）再融资，投资金额6,000万元。
南昌新世纪创业投资有限责任公司通过诺德242浦江资管计划于2021年10月投资光力科
技（300480）再融资，投资金额3,000万元。
南昌新世纪创业投资有限责任公司通过诺德242浦江资管计划于2021年12月参与三环集
团（300408）再融资，投资金额7,000万元。
南昌新世纪创业投资有限责任公司作为苏州金沙江联合三期股权投资合伙企业（有限合
伙）的有限合伙人（持股6.67%），曾于2018年增资美畅股份（300861），美畅股份于
2020年8月在创业板上市。
综上所述，根据《发行与承销业务实施细则》第三十二条的规定，南昌新
世纪属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或
其下属企业”，具备参与发行人本次发行战略配售的资格。
4、与发行人和承销商的关联关系
南昌新世纪与发行人、中信建投证券和民生证券之间不存在关联关系或输
送不正当利益的行为。
5、参与战略配售的资金来源
根据南昌新世纪出具的承诺，其认购本次战略配售股票的资金来源均为自
有资金，且符合该资金的投资方向，不存在受其他投资者委托或委托其他投资
者参与本次战略配售的情形。经核查南昌新世纪最近一个年度审计报告及最新
一期财务报表，南昌新世纪的流动资金足以覆盖其与发行人签署的配售协议约
定的认购资金。
6、锁定期
12
南昌新世纪已出具承诺：“就本次战略配售获配的发行人股份，自发行人
首次公开发行并上市之日起12个月内，将不转让、委托他人管理或由发行人回
购该部分股份”。
（三）山东省财欣投资有限公司（以下简称“财欣投资”）
1、基本情况
根据财欣投资提供的营业执照、章程，财欣投资的基本信息如下：
公司名称 山东省财欣投资有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91370102MA3WHK367E
住所 山东省济南市历下区千佛山西路10号208
法定代表人 俞武勇
注册资本 200,000万元
成立日期 2021年3月31日
营业期限 2021年3月31日至无固定期限
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
经营范围 务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
根据财欣投资提供的营业执照、章程等资料，财欣投资系依法成立的有限
责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形，其
经营资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，
不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理人。因此，
财欣投资不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督
管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范
的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。
2、股权结构
根据财欣投资提供的营业执照、章程等资料，截至本方案出具日，财欣投
资的股权结构如下：
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经核查，财欣投资是山东省财欣资产运营有限公司（以下简称“财欣资
产”）的全资子公司；山东省财政厅持有财欣资产100%股权，为财欣资产的控
股股东及实际控制人，亦为财欣投资的实际控制人。
3、战略配售资格
财欣资产成立于2020年11月26日，系经山东省人民政府批准设立的国有独
资公司，是由山东省财政厅代表山东省政府履行出资人职责的省属国有重要骨
干企业，注册资本100亿元，功能定位为山东省划转企业国有股权充实社保基金
工作的承接主体和山东省级行政事业性资产统筹盘活的运营平台。因此，财欣
资产属于国有大型企业。
财欣投资是财欣资产的全资子公司，财欣投资旨在围绕省委省政府重大战
略部署，服务于财欣资产总体发展战略，经济效益与社会效益并重，聚焦国家
和省重点行业、关键领域、战略性产业，以市场化为导向，以股权投资、股权
管理、股权经营为手段，资产经营与资本运作相结合，坚持创新发展、高质量
发展，提升国有资本经营效益和效率，为经济社会发展和民生保障贡献力量。
因此，财欣资产属于国有大型企业的下属企业。
发行人与财欣投资的合作背景：
发行人自2012年开始在山东开展业务，目前的人员规模已经超过1,200人，
年产值达2亿元。发行人在济南团队与华为济南团队合作超过10年，秉承发行人
核心价值观，以客户为本服务客户，目前已成长为山东区域最大的软件服务供
应商。随着2021年11月《济南市人民政府华为技术有限公司深化战略合作协
议》在山东济南舜耕山庄的签署。华为将充分发挥自身技术优势，在人工智能
产业发展、企业数字化、工业软件开发等方面深化合作，助力产业转型升级、
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加快高质量发展，为济南践行“三个走在前”目标定位贡献力量，而这些为发
行人在山东的发展也带来了新机遇。
发行人作为华为的战略合作伙伴，结合华为在山东济南的业务布局，发行
人目前全力聚焦山东的工业互联网业务，进而带动山东整体业务的全面布局和
持续稳定发展。结合财欣资产、山东财欣的政府背景以及当地资源能力，双方
拟建立战略合作伙伴关系，充分发挥各自资源优势，开展多层次、全方位的合
作。
发行人与财欣投资未来具体的合作形式和合作内容：
发行人已在济南成立2家分支机构，作为落实后续合作的主体，未来发行人
亦不排除通过与财欣投资成立合资公司等多种形式推进双方合作。双方将在以
下领域开展合作：
（1）合作拓展山东制造业企业，尤其是财欣资产下属100多家国有企业的
数字化转型市场。山东是工业大省、制造业大省，目前正在加快建设制造强
省，打造具有全球竞争力的先进制造业基地。财欣资产、山东财欣是山东省财
政厅全资控股的企业集团，本地资源丰富，将全力协助软通动力在山东省内开
展工业软件业务开展和资源整合，推动软通动力在工业互联网领域与山东省内
制造行业客户，尤其是财欣资产下属100家国有企业的深入合作，结合制造业的
实际需求，集中开发集产品研发、设计、仿真于一体的综合设计仿真平台、大
数据分析及商业智能平台、工厂运营管理驾驶舱平台等数字化控制和智能控制
平台，实现技术经验和人工智能的深度融合，助力山东制造业企业数字化转
型。
（2）联合共建工业互联网创新中心，打造面向重点行业和区域的特色型的
工业互联网平台，工业互联网相关产品和解决方案；建立工业互联网专家库，
推动行业知识经验在平台沉淀聚集，壮大协同创新生态；建立应用创新推广中
心，搭建重点行业和典型应用环节体验环境，提供工业互联网在模式创新、应
用服务等方面的沉浸式体验，推动工业互联网平台的应用普及。
通过数字化建模和仿真，依托工业互联网创新平台，对企业现有产线、工
站、设备进行智能化升级改造，再结合产品生命周期管理系统(PLM)、企业资源
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管理系统(ERP)、制造执行系统(MES)、物流执行系统(LES)、供应商管理系统
(SRM)、客户管理系统(CRM)、设备管理系统(DMS)、质量管理系统(QMS)、能源
管理系统(EMS)、自动办公系统(OA)等系统，推动企业各方面资源全面整合，将
智能制造技术应用贯穿于产品的设计、生产、管理和服务的制造活动全过程，
实现企业的智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化衍生、数字化管理
等新型制造模式的发展，推动企业开启智能化进程，加速企业数字化与智能化
转型升级。
（3）搭建人才供给平台，结合山东财欣区域资源与软通动力在工业互联网
方面的技术积累以及院校合作资源，共同建设工业互联网人才实训基地，通过
产教融合的模式，结合基于精准岗位定义的专业课程体系，以及企业级全真实
验室环境与实训平台，培养一批熟悉生产制造流程、熟练掌握工业互联网相关
知识、具备跨界协作能力的复合型应用人才，为软通动力以及山东工业互联网
的数字化转型发展提供人才支撑。
（4）拓展数字化运营业务。济南是新的“互联网审核之都”，目前已有今
日头条（含抖音等）、人民网、一点资讯、凤凰网、最右等多家互联网公司的
审核团队落户济南，济南地区审核编辑岗的总人数已经接近5000人。济南还建
立了济南大数据产业化基地，将围绕大数据应用方面形成产业集群。财欣资产
和软通动力拟探索通过共建新的产业基地等方式，充分发挥各方在行业内的资
源优势和技术优势，大力推动软件开发与下游应用的深度融合，逐步在济南构
建起产业链生态圈。
（5）财欣投资将支持发行人在济南的业务全面开展和落地，并协助发行人
获得济南市各级政府在区域业务总部落地、中转办公用房、高级管理人员激
励、本地业务拓展等方面的扶持和奖励。
除此之外，财欣资产及财欣投资间接参与了多个IPO案例，对资本市场及上
市公司治理有深入了解和丰富的经验，作为软通动力的合作方，可以有效确保、
推进、落实双方的战略合作。财欣资产及财欣投资间接参与IPO的情况如下：
财欣资产及其其他下属主体参投案例
山东省财欣资产运营有限公司作为山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有
限合伙）有限合伙人（持股5.66%），曾于2018年7月21日增资山大地纬 （688579），
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山大地纬于2020年7月在科创板板上市；曾于2019年5月增资联科科技 （001207），联
科科技于2021年6月在深圳主板上市.。
山东省财欣资产运营有限公司作为山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有
限合伙）的有限合伙人（持股23%），持有三元生物（301206）16.33%的股份，三元生
物于2022年2月在创业板上市 。
财欣投资参投案例
山东省财欣投资有限公司作为青岛源创节能环保创业投资基金合伙企业（有限合伙）的
有限合伙人（持股13.95%），曾于2020年8月21日增资天岳先进（688234），天岳先进
于2022年1月在科创板上市。
综上所述，根据《发行与承销业务实施细则》第三十二条的规定，财欣投
资属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业”，具备参与发行人本次发行战略配售的资格。
4、与发行人和承销商的关联关系
财欣投资与发行人、中信建投证券和民生证券之间不存在关联关系或输送
不正当利益的行为。
5、参与战略配售的资金来源
根据财欣投资出具的承诺，其认购本次战略配售股票的资金来源均为自有
资金，且符合该资金的投资方向，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者
参与本次战略配售的情形。经核查财欣投资最近一个年度审计报告及最新一期
财务报表，财欣投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的配售协议约定的认
购资金。
6、锁定期
财欣投资已出具承诺：“就本次战略配售获配的发行人股份，自发行人首
次公开发行并上市之日起12个月内，将不转让、委托他人管理或由发行人回购
该部分股份”。
（四）无锡山水产业投资发展有限公司（以下简称“山水产业投资”）
1、基本情况
根据山水产业投资提供的营业执照、章程，山水产业投资的基本信息如
下：
公司名称 无锡山水产业投资发展有限公司
公司类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91320211726534407E
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住所 无锡市滨湖区滨湖街道漆塘北村9号
法定代表人 冯颖
注册资本 500,000万元
成立日期 2000年12月27日
营业期限 2002年4月25日至无固定期限
利用自有资金对外投资；土地整理；水利工程的建设、施工；基础建
设和配套设施建设施工；建筑材料、专用设备、五金产品、化工产品
及原料（不含危险品）的销售；资产管理（不含国有资产）。（依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
根据山水产业投资提供的营业执照、章程等资料，山水产业投资系依法成
立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的
情形，其经营资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立
的情形，不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理
人。因此，山水产业投资不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》规范的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备
案程序。
2、股权结构
根据山水产业投资提供的营业执照、章程等资料，截至本方案出具日，山
水产业投资的股权结构如下：
经核查，无锡市滨湖区人民政府持有山水产业投资51%的股权，系山水产业
投资的控股股东及实际控制人。
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3、战略配售资格
山水产业投资成立于2000年12月27日，系无锡市大型国有企业，注册资本
和实缴资本50亿元。山水产业投资是无锡市滨湖区内重要的基础设施投资建设
主体和资产经营主体，主要负责科教产业园的投资建设和经营，通过为企业提
供物理空间和基础设施，和一系列的增值服务支持，降低企业运营成本，促进
科技成果转化，与发行人一直存在业务协同，也与华为合作5G智慧影视拍摄、
人工智能计算等；此外还作为桥梁，促进园区企业产业技术整合，形成区域优
势产业。其下属公司包括北大软件基地开发有限公司等。截至2021年9月，山水
产业投资资产合计约329.40亿元，因此山水产业投资属于国有大型企业。
发行人与山水产业投资的合作背景：
2022年1月，华为与无锡滨湖区政府共同为无锡昇腾&欧拉生态创新中心揭
牌，是全国首个落地的昇腾&欧拉生态创新中心。无锡昇腾&欧拉生态创新中心
是围绕昇腾 AI 基础软硬件平台和欧拉开源操作系统两大根技术进行生态培育
和产业发展，旨在打造公共算力服务平台、应用创新孵化平台、产业聚合发展
平台、科研&人才培养平台，提供全栈自主创新的昇腾 AI 软硬件平台、操作系
统、开发框架、工具链和深度学习平台。
发行人在无锡深耕15年以上，已经设立了3家全资子公司，常年布局员工超
过1,000人。发行人在无锡市滨湖区绣溪路55号拥有宗地面积为21,648平方米的
土地及该土地上附着的总建筑面积为37,737.62平方米的房屋，作为自有交付中
心。作为华为的战略合作伙伴，发行人始终积极响应华为昇腾产业链布局。山
水产业投资作为无锡市重要的科技园区建设运营主体和国有资产经营中心，担
负着践行城市发展规划，升级产业结构的重要使命，也作为华为昇腾生态的参
与方，与公司通过共同参与华为昇腾生态项目，进一步辐射新基建、人才培
养，构建城市产业升级和企业快速发展的双赢局面。
发行人与山水产业投资未来具体的合作形式和合作内容：
发行人已在无锡成立3家全资子公司，作为落实后续合作的主体，未来发行
人亦不排除通过与山水产业投资成立合资公司等多种形式推进双方合作。双方
将在以下领域开展合作：
（1）共同参与华为昇腾生态。无锡山水城作为滨湖区科技园区重要的基础
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设施投资建设主体和资产经营主体，主要负责科教等载体的投资建设和经营，
负责对接无锡现有昇腾人工智能产业企业、科研院校人才和科研能力等，并为
软通动力提供未来数字技术服务所需要的基础设施，共同打造昇腾生态体系。
（2）拓展本地业务。通过共同参与全国首个昇腾&欧拉生态创新中心、华
为昇腾公共服务算力运营中心，开拓业务延展，面向无锡制造、生物制药、车
联网、物联网等领域，开展人工智能算子开发、模型训练和应用开发、迁移和
调优、昇腾和欧拉适配认证、驱动调优、标准探索等，实现应用创新孵化，打
通产业链的上下游，推动无锡科技园区内的基础软件产业实现生态适配、人才
培养、联合创新、产业聚集、社区共建等服务，聚集优质产业资源，打造具有
国际竞争力的生态体系。
（3）聚焦新基建。双方基于人工智能芯片构建的人工智能计算机集群为基
础，围绕昇腾生态，在硬件基础设施和软件基础设施方面将开展全方位合作，
具体包含是人工智能计算计算中心的核心基础，包括AI计算子系统、AI算力使
能子系统、存储系统、网络系统等硬件基础设施的建设，和包括AI基础软件云
平台、AI集群软件系统等软件基础设施的开发。
（4）共建人才培训基地。双方发挥各自科技园区运营和数字技术服务优
势，整合资源，共同推动鲲鹏、昇腾产业的创新与发展；高标准创建鲲鹏人才
培养基地，培养鲲鹏、昇腾人才；共同开展华为技术课程研发、人才认证。
（5）获得政府支持。在发行人已经深耕无锡十五年的基础上，山水产业投
资将协助发行人在无锡滨湖区进一步获得政府在研发中心设立、推进发行人和
落地滨湖企业间合作、高级人才引进、创新应用实践、研发和办公设备投入，
以及产业人才公共服务平台建设等方面的扶持和奖励。
除此之外，山水产业投资之全资子公司无锡山水城科技发展有限公司于2020
年2月对无锡锡南科技股份有限公司进行股权投资，股权占比为1.87%。锡南科技
于2021年申报深交所创业板IPO，目前项目正在审核中。此外，山水产业投资亦
参与成立了多支基金，对资本市场及上市公司治理有深入了解和丰富的经验，作
为软通动力的合作方，可以有效确保、推进、落实双方的战略合作。
综上所述，根据《发行与承销业务实施细则》第三十二条的规定，山水产
业投资属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业
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或其下属企业”，具备参与发行人本次发行战略配售的资格。
4、与发行人和承销商的关联关系
山水产业投资与发行人、中信建投证券和民生证券之间不存在关联关系或
输送不正当利益的行为。
5、参与战略配售的资金来源
根据山水产业投资出具的承诺，其认购本次战略配售股票的资金来源均为
自有资金，且符合该资金的投资方向，不存在受其他投资者委托或委托其他投
资者参与本次战略配售的情形。经核查山水产业投资最近一个年度审计报告及
最新一期财务报表，山水产业投资的流动资金足以覆盖其与发行签署的配售协
议约定的认购资金。
6、锁定期
山水产业投资已出具承诺：“就本次战略配售获配的发行人股份，自发行
人首次公开发行并上市之日起12个月内，将不转让、委托他人管理或由发行人
回购该部分股份”。
（五）中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中荆投资”）
1、基本情况
根据中荆投资提供的营业执照、章程，中荆投资的基本信息如下：
公司名称 中荆投资控股集团有限公司
公司类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 9142080034345651XG
住所 荆门市漳河新区天山路1号(国华汇金中心1幢8楼)
法定代表人 肖为
注册资本 100,000万元
成立日期 2015年6月16日
营业期限 2015年6月16日至无固定期限
股权投资及管理，对农林牧渔业、制造业、采矿业、电力热力供应
业、建筑业、金融业、软件和信息技术服务业的项目投资及管理，短
经营范围
期财务性投资，资本投资咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
根据中荆投资提供的营业执照、章程等资料，中荆投资系依法成立的有限
责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形，其
经营资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，
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不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理人。因此，
中荆投资不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督
管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范
的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。
2、股权结构
根据中荆投资提供的营业执照、章程等资料，截至本方案出具日，中荆投
资的股权结构如下：
荆门市人民政府国有资产监督管理委员会持有中荆投资100%股权，系中荆
投资的控股股东及实际控制人。
3、战略配售资格
中荆投资成立于2015年6月16日，注册资本金10亿元。作为荆门市人民政府
直接管理的国有独资企业和市级国有资本投资运营公司，中荆投资主要负责全
市产业基金组建管理、产业股权投融资、国有资本运营等，推动荆门市电子信
息、装备制造等七大主导产业发展。截至2021年12月，中荆投资的资产合计约
33.18亿元，净资产约为21.58亿元。因此，中荆投资属于国有大型企业。
发行人与中荆投资的合作背景：
湖北省是发行人重要的产业基地，承担着第二总部的职能，发行人一直以
来希望在湖北省开拓建立稳定的人才培养基地和规模化的数字化运营基地。武
汉及周边一直是发行人业务布局的重要区域。荆门市地处湖北省中部，毗邻武
汉市，在充分享受湖北省便利交通优势同时，又可承接武汉市的人才及产业外
溢。根据《荆门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
要》，荆门市将大力建设数字荆门，积极发展数字经济。中荆投资作为荆门市
政府下属的国有资本运营平台，担负着推动荆门电子信息产业和发展转型，促
进产业升级的重要任务，在荆门市数字经济建设中扮演者不可或缺的角色。鉴
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于荆门市的区位、人力及政策优势，发行人拟围绕数字化运营和人才供给与中
荆投资进行战略合作。
发行人与中荆投资未来具体的合作形式和合作内容：
发行人已在荆门成立全资子公司，作为落实后续合作的主体，未来发行人
亦不排除通过与中荆投资成立合资公司等多种形式推进双方合作。双方将在以
下领域开展合作：
（1）中荆投资根据软通动力的战略发展规划和需求，积极发挥其在荆门本
地的政策、资金、人力资源等资源协调整合方面的优势，结合本地低价优势人
工成本的客观环境，协助软通动力在荆门主营发展离岸数字化运营业务。软通
动力计划围绕内容安全审核、客服、无人驾驶地图标注等数字运营业务建设荆
门数字运营基地，具体承接互联网、金融、电信、传媒等行业中的头部企业的
数字运营相关的业务，并在中荆投资的支持下，建设数字运营实验室，重点研
究审核系统和客服呼叫系统，逐步形成数字运营产业生态。
（2）中荆投资利用其在荆门的政策、资金、人力资源等优势，帮助软通动
力在荆门建设全国领先的产教融合基地。该基地依托湖北省武汉周边地区良好
的科教资源，结合软通动力在数字化业务的产业优势，充分利用政产学三方合
作机制，规划建设一个15,000平米以上，布局合理、功能完善、可分阶段投入
使用的数字经济产教融合基地。通过3-5年建设，该基地将可以提供15个门类
（大数据、人工智能、网络安全、高端软件开发、云计算、云服务、工业互联
网、智能终端、数字媒体、数字化运营、数字智能应用等）及以上基于数字化
技术岗位任职的专业课程体系，形成年培训及技能认证5,000人次以上的供给能
力，并最终为软通动力的数字经济发展和数字化运营产业升级提供数字技术人
才培养、人才供给、技术认证等服务。
（3）中荆投资在协同发行人建设产教融合基地，打造数字化运营基地的同
时，还将协助发行人在荆门获得各级政府在教育培训资源导入、实训生源汇
聚、产业转移和落地、研发创新中心设立、办公场地提供、硬件设备投入、高
级管理人员引进等方面的扶持和奖励。
除此之外，中荆投资作为第一大股东直接投资了湖北航特装备制造股份公司
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（已于2020年7月报湖北证监局辅导备案），通过湖州南浔兴证科技智能创业投
资合伙企业（有限合伙）投资了上海治臻新能源股份公司（已于2021年12月报上
海证监局辅导备案），对资本市场及上市公司治理有深入了解和丰富的经验，作
为软通动力的合作方，可以有效确保、推进、落实双方的战略合作。
综上所述，根据《发行与承销业务实施细则》第三十二条的规定，中荆投
资属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业”，具备参与发行人本次发行战略配售的资格。
4、与发行人和承销商的关联关系
中荆投资与发行人、中信建投证券和民生证券之间不存在关联关系或输送
不正当利益的行为。
5、参与战略配售的资金来源
根据中荆投资出具的承诺，其认购本次战略配售股票的资金来源均为自有
资金，且符合该资金的投资方向，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者
参与本次战略配售的情形。经核查中荆投资最近一个年度审计报告及最新一期
财务报表，中荆投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的配售协议约定的认
购资金。
6、锁定期
中荆投资已出具承诺：“就本次战略配售获配的发行人股份，自发行人首
次公开发行并上市之日起12个月内，将不转让、委托他人管理或由发行人回购
该部分股份”。
（六）中信建投软通动力1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“1号
员工资产管理计划”）
1、主体信息
根据中信建投软通动力 1 号战略配售集合资产管理计划资产管理合同（以下
简称“《1 号资产管理合同》”）、资产管理计划备案证明等资料，并于中国证券
投资基金业协会网站（www.amac.org.cn）查询，1 号战略配售集合资产管理计划
的基本信息如下：
产品名称 中信建投软通动力 1 号战略配售集合资产管理计划
产品编码 STW545
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管理人名称 中信建投证券股份有限公司
托管人名称 宁波银行股份有限公司
备案日期 2022 年 2 月 7 日
成立日期 2022 年 1 月 27 日
到期日 2022 年 1 月 27 日
投资类型 权益类
2、实际支配主体
根据《1 号资产管理合同》，管理人按照资产管理合同约定独立管理和运用
集合计划财产，以管理人的名义代表集合计划与其他第三方签署集合计划投资文
件，并按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的
权利。因此，1 号员工资产管理计划管理人中信建投证券股份有限公司为资管计
划的实际支配主体。
3、战略配售资格
1 号员工资产管理计划系为本次战略配售之目的设立，已于 2022 年 2 月 7
日获得中国证券投资基金业协会的备案证明，具备本次战略配售资格。
4、董事会审议情况及人员构成
本次发行人董监高及核心员工通过设立的专项资产管理计划参与战略配售
事宜，已经过发行人第一届董事会第十二次会议审议通过；1号员工资产管理计
划份额持有人员、职务、认购金额及比例情况见附件1。
经核查，1号员工资产管理计划的份额持有人均为发行人及其下属子公司的
高级管理人员或核心员工，并与发行人及其下属子公司签署了劳动合同及劳务合
同，具备本次战略配售资格。
5、参与战略配售的资金来源
根据发行人提供的员工收入证明、部分员工的银行流水等资料，且根据1号
员工资产管理计划委托人出具的承诺函，经核查，1号员工资产管理计划参与本
此战略配售的资金来源为委托人的自有资金。
6、锁定期
经核查，1 号员工资产管理计划的管理人已出具承诺：“资管计划就本次战
略配售获配的发行人股份，自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月内，将
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不转让、委托他人管理或由发行人回购该部分股份。”
（七）中信建投软通动力2号战略配售集合资产管理计划（以下简称“2号
员工资产管理计划”）
1、主体信息
根据中信建投软通动力 2 号战略配售集合资产管理计划资产管理合同（以下
简称“《2 号资产管理合同》”）、资产管理计划备案证明等资料，并于中国证券
投资基金业协会网站（www.amac.org.cn）查询，2 号员工资产管理计划的基本信
息如下：
产品名称 中信建投软通动力 2 号战略配售集合资产管理计划
产品编码 STW547
管理人名称 中信建投证券股份有限公司
托管人名称 宁波银行股份有限公司
备案日期 2022 年 2 月 7 日
成立日期 2022 年 1 月 27 日
到期日 2022 年 1 月 27 日
投资类型 权益类
2、实际支配主体
根据《2 号资产管理合同》，管理人按照资产管理合同约定独立管理和运用
集合计划财产，以管理人的名义代表集合计划与其他第三方签署集合计划投资文
件，并按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的
权利。因此，2 号员工资产管理计划的管理人中信建投证券股份有限公司为资管
计划的实际支配主体。
3、战略配售资格
2 号员工资产管理计划系为本次战略配售之目的设立，已于 2022 年 2 月 7
日获得中国证券投资基金业协会的备案证明，具备本次战略配售资格。
4、董事会审议情况及人员构成
本次发行人董监高及核心员工通过设立的专项资产管理计划参与战略配售
事宜，已经过发行人第一届董事会第十二次会议审议通过；2号员工资产管理计
划份额持有人员、职务、认购金额及比例情况见附件2。
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经核查，2号员工资产管理计划的份额持有人均为发行人及其下属子公司的
高级管理人员或核心员工，并与发行人及其下属子公司签署了劳动合同，具备本
次战略配售资格。
5、参与战略配售的资金来源
根据发行人提供的员工收入证明，且根据 2 号员工资产管理计划委托人出具
的承诺函，经核查，2 号员工资产管理计划参与本此战略配售的资金来源为委托
人的自有资金。
6、锁定期
经核查，2 号员工资产管理计划的管理人已出具承诺：“资管计划就本次战
略配售获配的发行人股份，自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月内，将
不转让、委托他人管理或由发行人回购该部分股份。”
（八）保荐机构子公司中信建投投资有限公司（如需跟投）
1、基本情况
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次
发行的战略配售，跟投机构为保荐机构子公司中信建投投资有限公司（以下简称
“中信建投投资”）。根据中信建投投资营业执照、公司章程等资料，中信建投
投资的基本情况如下：
公司名称 中信建投投资有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91110111MA0193JP0G
住所 北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 109
法定代表人 徐炯炜
注册资本 610,000 万元
成立日期 2017 年 11 月 27 日
营业期限 2017 年 11 月 27 日至长期
投资管理；股权投资管理；投资咨询（中介除外）；项目投资。（“1、未
经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类
产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业
经营范围 以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或
者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
27
根据中信建投投资提供的营业执照、章程等资料，中信建投投资系依法成立
的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形，
其经营资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，
不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理人。因此，中
信建投投资不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督
管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的
私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。
2、股权结构及跟投资格
中信建投投资为保荐机构中信建投证券依法设立的的另类投资子公司，由中
信建投证券持有100%股权，符合《实施细则》第三十二条第（四）款规定。
3、锁定期
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值，中信建投投资将按照相关规定参与本次发行的
战略配售；其获配股票的限售期为24个月，自本次发行的股票在深圳证券交易所
上市之日起开始计算。
三、战略投资者的选取标准、配售资格核查
根据《发行与承销特别规定》第十四条及《发行与承销业务实施细则》第二
十九条的规定，首次公开发行证券可以向战略投资者配售；发行证券数量1亿股
（份）以上的，战略投资者原则上不超过35名，配售证券总量原则上不超过公开
发行证券数量的30%，超过的应当在发行方案中充分说明理由；不足1亿股（份）
的，战略投资者应不超过10名，配售证券总量不超过公开发行证券数量的20%。
根据《发行与承销业务实施细则》第三十二条的规定，可以参与发行人战略
配售的投资者主要包括：（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作
愿景的大型企业或其下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下
属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要
投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）按
照本细则规定实施跟投的，保荐机构依法设立的另类投资子公司或者实际控制该
保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司；（五）发行人的高级管理人员
28
与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；（六）符合法律法规、
业务规则规定的其他战略投资者。
根据《发行与承销特别规定》第十六条的规定，战略投资者应当承诺自本次
发行的证券上市之日起持有获得配售的证券不少于十二个月。
经核查，本次共有7名战略投资者拟参与本次战略配售（如保荐机构相关子
公司跟投，则战略投资者数量为8名），初始战略配售发行数量为1,270.5882万股，
符合《发行与承销特别规定》《发行与承销业务实施细则》中对本次发行战略投
资者应不超过10名、战略投资者获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发
行股票数量的20%的相关要求。参与本次战略配售的投资者已分别与发行人签署
配售协议，按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的证券，并实际持有本
次配售证券；参与战略配售的资金均为自有资金，不存在接受他人委托或者委托
他人参与配售的情形（依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金等除外）；
自本次发行的证券上市之日起持有获得配售的证券不少于十二个月。
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司中信建投投资将按照相关
规定参与本次发行的战略配售。中信建投投资自本次发行的证券上市之日起持有
获得配售的证券不少于24个月。
综上，本次战略投资者的选取标准符合《发行与承销特别规定》《发行与承
销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，参与本次战略配售的战略
投资者符合上述标准并均已按照相关规定出具相应承诺，该等战略投资者具有参
与发行人本次战略配售的资格。
四、战略投资者是否存在《实施细则》第三十三条规定的禁止情形核查
《实施细则》第三十三条规定：“发行人和主承销商向战略投资者配售证券
的，不得存在以下情形：
（一）发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如
未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿；
（二）主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作
为条件引入战略投资者；
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（三）发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金；
（四）发行人承诺在战略投资者获配证券的限售期内，委任与该战略投资者
存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级
管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；
（五）除本细则第三十二条第三项规定的情形外，战略投资者使用非自有资
金认购发行人证券，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战
略配售的情形；
（六）其他直接或间接进行利益输送的行为。”
根据战略投资者与发行人签署的配售协议和发行人、主承销商、联席主承销
商及战略投资者分别出具的承诺，中信建投证券及民生证券认为，发行人和主承
销商及联席主承销商向战略投资者配售股票不存在《实施细则》第三十三条规定
的禁止性情形。
五、律师核查意见
综上所述，北京德恒律师事务所认为，本次发行战略投资者的选取标准、配
售资格符合《发行与承销特别规定》《发行与承销业务实施细则》等法律、法规
及规范性文件的规定，且本次战略配售不存在《发行与承销业务实施细则》第三
十三条规定的禁止性情形。
六、保荐机构（主承销商）核查结论
综上所述，中信建投证券认为，本次发行战略投资者的选取标准符合《实施
细则》第三十二条关于参与发行人战略配售投资者选取标准的规定；本次发行的
战略投资者具备《实施细则》、《特别规定》规定的战略投资者配售资格；发行人
和主承销商及联席主承销商向本次发行的战略投资者进行战略配售不存在《实施
细则》第三十三条规定的禁止性情形。
七、联席主承销商核查结论
综上所述，民生证券认为，本次发行战略投资者的选取标准符合《实施细则》
第三十二条关于参与发行人战略配售投资者选取标准的规定；本次发行的战略投
资者具备《实施细则》、《特别规定》规定的战略投资者配售资格；发行人和主承
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销商及联席主承销商向本次发行的战略投资者进行战略配售不存在《实施细则》
第三十三条规定的禁止性情形。
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附件一：1 号员工资产管理计划
董监高 拟认购金额
序号 姓名 岗位 拟认购比例（%）
/核心员工 （万元）
1 刘天文 董事长、总经理 董监高 1,100.00 6.43
2 杜淼 副总经理、事业群总裁 董监高 1,100.00 6.43
3 周燕 高级副总裁 核心员工 500.00 2.92
4 车俊河 董事、副总经理 董监高 500.00 2.92
董事、副总经理、财务负
5 张成 董监高 450.00 2.63
责人
6 黄立 执行副总裁、事业群总裁 核心员工 450.00 2.63
7 李楠 副总裁 核心员工 400.00 2.34
8 陈力铭 事业群高级副总裁 核心员工 300.00 1.75
9 孙宏亮 事业群高级副总裁 核心员工 300.00 1.75
10 秦张波 事业群高级副总裁 核心员工 300.00 1.75
11 曾华 事业群高级副总裁 核心员工 300.00 1.75
12 陈柏汀 监事、高级副总裁 董监高 300.00 1.75
13 李艳荣 高级副总裁 核心员工 300.00 1.75
14 王金亮 高级副总裁 核心员工 300.00 1.75
15 李昕 高级副总裁 核心员工 310.00 1.81
16 杨振 技术专家 核心员工 330.00 1.93
17 王晓良 高级副总裁 核心员工 300.00 1.75
18 张凡 高级副总裁 核心员工 350.00 2.05
19 彭国俊 事业群高级副总裁 核心员工 210.00 1.23
20 崔亦涛 事业群副总裁 核心员工 248.00 1.45
21 夏杰 事业群高级副总裁 核心员工 260.00 1.52
22 马宏伟 高级人力资源总监 核心员工 250.00 1.46
23 车忠良 事业群高级副总裁 核心员工 250.00 1.46
24 王勇 事业群副总裁 核心员工 250.00 1.46
25 张新瑞 事业群高级副总裁 核心员工 220.00 1.29
26 王艳菲 高级副总裁 核心员工 210.00 1.23
27 荆继远 高级副总裁 核心员工 230.00 1.34
28 彭力 资深实施管理专家 核心员工 200.00 1.17
29 邓海宁 事业群高级副总裁 核心员工 200.00 1.17
30 张桐 事业群高级副总裁 核心员工 200.00 1.17
31 张东晓 事业群副总裁 核心员工 200.00 1.17
32 谢明礼 事业群副总裁 核心员工 200.00 1.17
33 刘坤 事业群副总裁 核心员工 200.00 1.17
34 王峰 事业群副总裁 核心员工 200.00 1.17
35 李杰 事业群副总裁 核心员工 200.00 1.17
34
36 赵林梅 副总裁 核心员工 200.00 1.17
37 贾永飞 副总裁 核心员工 200.00 1.17
38 张凌 副总裁 核心员工 200.00 1.17
39 马艳艳 副总裁 核心员工 320.00 1.87
40 李庆法 高级副总裁 核心员工 200.00 1.17
41 佟云 事业群助理副总裁 核心员工 195.00 1.14
42 王新国 事业群高级副总裁 核心员工 190.00 1.11
43 栾大鹏 事业群助理副总裁 核心员工 180.00 1.05
44 白洪楠 事业群副总裁 核心员工 160.00 0.94
45 马剑 事业群副总裁 核心员工 175.00 1.02
46 靳文书 事业群助理副总裁 核心员工 185.00 1.08
47 侯颖 事业群部门总监 核心员工 160.00 0.94
48 廖冰 副总裁 核心员工 160.00 0.94
49 孙洪军 事业群助理副总裁 核心员工 150.00 0.88
50 高亮 事业群部门总监 核心员工 150.00 0.88
51 李扬 事业群销售总监 核心员工 150.00 0.88
52 刘雅 事业群副总裁 核心员工 150.00 0.88
53 杨旭晖 事业群副总裁 核心员工 150.00 0.88
54 惠强 事业群助理副总裁 核心员工 140.00 0.82
55 杨斌 事业群技术专家 核心员工 150.00 0.88
56 高培 事业群助理副总裁 核心员工 150.00 0.88
57 郭继垒 事业群助理副总裁 核心员工 150.00 0.88
58 唐平 事业群副总裁 核心员工 150.00 0.88
59 薛玉成 事业群助理副总裁 核心员工 150.00 0.88
60 杜洪峰 事业群助理副总裁 核心员工 200.00 1.17
61 蒋晓军 事业群助理副总裁 核心员工 150.00 0.88
62 冯佳男 事业群助理副总裁 核心员工 150.00 0.88
63 戴炜 助理副总裁 核心员工 150.00 0.88
64 闫欣 助理副总裁 核心员工 150.00 0.88
65 陈玉娟 助理副总裁 核心员工 150.00 0.88
66 周应生 高级基建总监 核心员工 190.00 1.11
67 马海波 事业群部门总监 核心员工 180.00 1.05
合计 17,103.00 100.00
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附件二：2 号员工资产管理计划
董监高 拟认购金额 拟认购比例
序号 姓名 岗位
/核心员工 （万元） （%）
1 陶桂兰 助理副总裁 核心员工 120.00 1.40
2 李密 事业群助理副总裁 核心员工 130.00 1.51
3 于涛 事业群助理副总裁 核心员工 130.00 1.51
4 张宏成 事业群实施总监 核心员工 120.00 1.40
5 向翩翩 事业群高级副总裁 核心员工 100.00 1.16
6 卢姗姗 事业群助理副总裁 核心员工 120.00 1.40
7 刘立香 事业群助理副总裁 核心员工 120.00 1.40
8 曾学芹 事业群助理副总裁 核心员工 120.00 1.40
9 杨晶 助理副总裁 核心员工 170.00 1.98
10 陈晟 事业群副总裁 核心员工 110.00 1.28
11 杨念农 事业群高级副总裁 核心员工 110.00 1.28
12 陈友华 事业群助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
13 郑志刚 事业群助理副总裁 核心员工 110.00 1.28
14 程萍 助理副总裁 核心员工 110.00 1.28
15 迟斯予 事业群销售总监 核心员工 100.00 1.16
16 李俊 事业群助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
17 陈忠博 事业群实施总监 核心员工 100.00 1.16
18 孙冬 事业群部门总监 核心员工 100.00 1.16
19 李小刚 事业群部门总监 核心员工 100.00 1.16
20 祝鹏 事业群实施总监 核心员工 100.00 1.16
21 付海昆 事业群助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
22 张龙 事业群部门总监 核心员工 100.00 1.16
23 李涛 咨询总监 核心员工 100.00 1.16
24 郝国昇 事业群销售总监 核心员工 100.00 1.16
25 卢斌 事业群助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
26 纪磊 事业群部门总监 核心员工 100.00 1.16
27 杨晓晨 事业群部门总监 核心员工 100.00 1.16
28 蔡华根 事业群部门总监 核心员工 100.00 1.16
29 郝建兴 事业群助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
30 王聚 事业群部门总监 核心员工 100.00 1.16
31 李灵芝 事业群助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
32 程飞虎 事业群部门总监 核心员工 100.00 1.16
33 姚文 事业群高级部门总监 核心员工 100.00 1.16
34 张武新 事业群高级部门总监 核心员工 100.00 1.16
35 陈岳礼 事业群高级部门总监 核心员工 100.00 1.16
36 张世雄 事业群助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
36
37 薛国明 事业群高级部门总监 核心员工 100.00 1.16
38 郏强威 事业群部门总监 核心员工 100.00 1.16
39 孙杨 事业群高级部门总监 核心员工 100.00 1.16
40 马晓强 事业群部门总监 核心员工 100.00 1.16
41 牛京 事业群助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
42 张璇 事业群高级部门总监 核心员工 100.00 1.16
43 段威 事业群助理副总裁 核心员工 118.00 1.37
44 唐如红 事业群高级部门总监 核心员工 100.00 1.16
45 蔡大吟 事业群战略规划总监 核心员工 100.00 1.16
46 齐作府 高级技术专家 核心员工 100.00 1.16
47 薛琳 事业群助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
48 徐光磊 事业群部门总监 核心员工 100.00 1.16
49 李少峰 事业群部门总监 核心员工 100.00 1.16
50 王海鹏 事业群高级部门总监 核心员工 100.00 1.16
51 吕召辉 事业群高级部门总监 核心员工 100.00 1.16
52 费伽 事业群高级资源总监 核心员工 100.00 1.16
53 黄凯 事业群高级部门总监 核心员工 100.00 1.16
54 楼翔 事业群高级部门总监 核心员工 100.00 1.16
55 王福敏 事业群高级部门总监 核心员工 100.00 1.16
56 严文磊 事业群高级部门总监 核心员工 100.00 1.16
57 刘智翔 事业群高级战略规划总监 核心员工 100.00 1.16
58 张正伟 事业群助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
59 吕宙 事业群助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
60 周勇 事业群助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
61 易海军 事业群副总裁 核心员工 100.00 1.16
62 郭枋 助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
63 黎雅明 高级副总裁 核心员工 100.00 1.16
64 唐琳 监事、高级副总裁 董监高 100.00 1.16
65 崔晓晨 副总裁 核心员工 100.00 1.16
66 刘阿芳 助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
67 王志国 内部审计总监 核心员工 100.00 1.16
68 刘会福 首席技术官、高级副总裁 核心员工 100.00 1.16
69 何凤生 助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
70 张秀菊 助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
71 尚迎冬 高级监察总监 核心员工 100.00 1.16
72 尹路 副总裁 核心员工 100.00 1.16
73 宗淑芳 财务总监 核心员工 100.00 1.16
74 杨柳玲 助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
75 董春莉 高级副总裁 核心员工 100.00 1.16
76 韩冬 高级法律顾问 核心员工 100.00 1.16
37
77 王悦 董事会秘书 董监高 100.00 1.16
78 郑宇石 总裁办助理 核心员工 100.00 1.16
79 张允龙 投资总监 核心员工 100.00 1.16
80 郭锐 高级人力资源总监 核心员工 100.00 1.16
81 李紫薇 助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
82 王艳 助理副总裁 核心员工 100.00 1.16
83 赵欣宇 总裁办助理 核心员工 100.00 1.16
合计 8,588.00 100.00
38
