国泰君安证券股份有限公司
                关于杰创智能科技股份有限公司
 首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见



    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杰创智能科技股
份有限公司（以下简称“杰创智能”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对杰创智能首次公开发行网下配售
限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

    一、公司首次公开发行股票情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]538 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股，并于 2022 年 4 月 20 日在深圳证券
交易所创业板上市。本次发行后，公司总股本增至 10,247.00 万股，其中有限售
条件流通股 79,297,987 股，占公司发行后总股本的比例为 77.39%，无限售条件
流通股 23,172,013 股，占公司发行后总股本的比例为 22.61%。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公
司首次公开发行并上市之日起 6 个月，本次上市流通的网下配售限售股股份数量
为 1,269,027 股，占发行后总股本的比例为 1.24%，可上市交易日期 2022 年 10
月 26 日。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股票股
利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

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       三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

       根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部
 分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计
 算）限售期限为自杰创智能首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象
 获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起
 即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交
 易之日起开始计算，对应的股份数量为 1,269,027 股，占发行后总股本的比例为
 1.24%。

       除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
 截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，
 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的股
 东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供违规担保。

       四、本次解除限售股份的上市流通安排

       1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 10 月 26 日（星期三）。

       2、本次解除限售股份的数量为 1,269,027 股，占发行后公司总股本的 1.24%。

       3、本次解除限售的股东户数为 5,332 户。

       4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                       限售股份总数        限售股占总股本         本次解除限售数    剩余限售股数
     限售股类型
                         （股）              比例（%）              量（股）          量（股）
 首次公开发行网
                        1,269,027                1.24               1,269,027              0
 下配售限售股
     注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，
 无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，亦无股东为公司前任董事、监事、高级管
 理人员且离职未满半年的情形。

       五、股本结构变动表

       本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
                       本次解除限售前                        本次变动                  本次解除限售后

                                        占总股                                                      占总股
股份性质
                  股份数量（股）        本比例       增加（股）      减少（股）    股份数量（股）   本比例
                                        （%）                                                       （%）
                                                 2
一、有限售条件股份         79,297,987   77.39               -    1,269,027    78,028,960    76.15

 其中：首发前限售股        76,850,000   75.00               -           -     76,850,000    75.00

       首发后限售股         1,269,027    1.24               -    1,269,027            -         -

 首发后可出借限售股         1,178,960    1.15               -           -     1,178,960      1.15

二、无限售条件通股         23,172,013   22.61        1,269,027          -     24,441,040    23.85

三、总股本                102,470,000   100.00              -           -    102,470,000    100.00

           注：以上根据中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 10 月 20 日作为股权登记日下
       发的股本结构表填写。

             四、保荐机构核查意见

             经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
       流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
       律监管指引第 13 号——保荐业务》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
       圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
       关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在
       首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真
       实、准确、完整。

             综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

             （本页以下无正文）




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（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于杰创智能科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项的核查意见》之签字页）




    保荐代表人：
                        陈海庭                    孟庆虎




                                             国泰君安证券股份有限公司


                                                     2022 年 10 月 24 日




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