苏州富士莱医药股份有限公司

             首次公开发行股票并在创业板上市

                            发行结果公告
           保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

                 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

                                特别提示

     苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“富士莱”、“发行人”或“公司”）
 首次公开发行不超过 2,292.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下
 简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板
 上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
 予以注册决定（证监许可〔2022〕251 号）。本次发行的保荐机构（联席主承销
 商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或
“东方投行”）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”））为本次发
 行的联席主承销商（东方投行和国泰君安统称为“联席主承销商”）。发行人的股
 票简称为“富士莱”，股票代码为“301258”。

     本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
 行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公
 众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

     发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 2,292.00 万股。本次
 发行价格为人民币 48.30 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网
 下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设
 立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社
 保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金
 管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资
 金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加
 权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最

                                     1
终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差
额 114.60 万股回拨至网下发行。

    战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,638.80
万股，占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 653.20 万股，占本次发
行数量的 28.50%。根据《苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网
上初步有效申购倍数为 10,276.55090 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决
定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数
倍，即 458.40 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,180.40
万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,111.60 万股，占本次
发行总量 48.50%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0165597961%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 3 月 21 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：

    一、新股认购情况统计

    联席主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新
股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,038,850

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：533,176,455.00

    3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：77,150

    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：3,726,345.00

    （二）网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,804,000

    2、网下投资者缴款认购的金额（元）：570,133,200.00


                                    2
    3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0

    4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0

    二、网下比例限售情况

    网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算。

    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

    本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,184,117 股，约占网下发行
总量的 10.03%，约占本次公开发行股票总量的 5.17%。

    三、保荐机构（联席主承销商）包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（联席主承销商）包销，保
荐机构（联席主承销商）包销股份的数量为 77,150 股，包销金额为 3,726,345.00
元。保荐机构（联席主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.34%。

    2022 年 3 月 23 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与网
下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深
圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（联席主承销商）指定
证券账户。

    四、联席主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销
商联系。具体联系方式如下：

    保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

    地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层


                                    3
联系电话：021-2313864

联系人：股权资本市场部




联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 层

联系人：资本市场部

电话：021-38676888

传真：021-68876330




                          发行人：        苏州富士莱医药股份有限公司

         保荐机构（联席主承销商）：         东方证券承销保荐有限公司

                     联席主承销商：         国泰君安证券股份有限公司

                                                    2022 年 3 月 23 日




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（此页无正文，为《苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行结果公告》之盖章页）




                                           苏州富士莱医药股份有限公司



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（此页无正文，为《苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行结果公告》之盖章页）




                                             东方证券承销保荐有限公司



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（此页无正文，为《苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行结果公告》之盖章页）




                                             国泰君安证券股份有限公司



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