铭利达：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告2022-03-23
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“铭利达”、“公司”）
首次公开发行4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深
圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并获中国证券监督管理委员会予以
注册的决定（证监许可[2022]377号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件
的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式进行。
本次发行的战略配售为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设
立的专项资产管理计划。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全
国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业
年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平
均数孰低值，保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资有限公司将按照相关规定参与
本次发行的战略配售。发行人和保荐机构（主承销商）将在《深圳市铭利达精密技
术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公
告》”）中披露参与配售的由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设
立的专项资产管理计划和保荐机构相关子公司（如有）配售的股票总量、认购数量、
占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。
本次公开发行股票4,001万股，占发行后总股本的比例为10%，本次公开发行后
总股本为40,001万股。本次发行初始战略配售发行数量为600.15万股，占本次发行数
量的15%，仅由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划和保荐机构相关子公司跟投（如有）组成。战略投资者最终配售数量与
初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,720.70万股，占扣除初始战略
配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为680.15万股，占扣除初始战略
配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣
除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、
网上发行数量及战略配售情况将在2022年3月29日（T+2）刊登的《深圳市铭利达精
密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》
中予以明确。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关
安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2022年3月24日（周四）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景路演（网址：http://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2022年3月17日（T-6日）登载于中国证监会
指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，
网址www.zqrb.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2022年3月23日
（本页无正文，为《深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
