证券代码：301268         证券简称：铭利达         公告编号：2023-003



           深圳市铭利达精密技术股份有限公司

           第二届董事会第四次会议决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议的召开和出席情况
    深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月10
日以电子邮件的方式发出了会议通知，并于2023年1月16日以通讯表决的形式召
开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶
诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
    为优化公司业务结构，提高公司的综合竞争力，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证
券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司结
合自身实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律、法规和规范
性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，公司具备向不特定
对象发行可转换公司债券的资格和条件。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
    本次会议逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》，具体内容及表决情况如下：
    1、发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未
来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    2、发行规模
    本次可转债的发行总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    3、票面金额和发行价格
    本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    4、可转债存续期限
    本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    5、债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的 最终利
率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司
具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前
如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    6、还本付息的期限和方式
    本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换
公司债券本金和最后一年利息。
    1）年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首 日起每
满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为：I=B×i
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率。
    2）付息方式
    （1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
    （2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
深圳证券交易所的规定确定。
    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以
后计息年度利息。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    7、转股期限
    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不
转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    8、转股价格的确定及其调整
    1）初始转股价格的确定依据
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公布 日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，具体
初始转股价格由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场和公司具体 情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。
    若在上述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调
整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
    其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个
交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    2）转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等
情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相
应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本
率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股
派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转
股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发
行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励回购股份、用于转换
公司发行的可转换公司债券的股份回购、业绩承诺导致股份回购及为维护公司价
值及股东权益所必须的股份回购除外）、公司合并、分立或任何其他情形使公司
股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人
的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及
操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    9、转股价格向下修正条款
    1）修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均 价和前
一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资 产以及
股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
    其中：Q指可转债持有人申请转股的数量；V指可转债持有人申请转股的可转
债票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一
股的可转债余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，
在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及 该余额
所对应的当期应计利息。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    11、赎回条款
    1）到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人
赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将提请股东大会授权董事会在本次发行
前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    2）有条件赎回条款
    在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
    （1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
    （2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    12、回售条款
    1）有条件回售条款
    本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。
    本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
    2）附加回售条款
    若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募 集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募
集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次
回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期
应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后
的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行
使附加回售权。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    13、转股后的股利分配
    因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）
均参与当期股利分配，享有同等权益。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    14、发行方式及发行对象
    本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或其授权人士）
与保荐机构（主承销商）确定。
    本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家
法律、法规禁止者除外）。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    15、向原股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东也有权放弃
优先配售权。向原股东优先配售的比例提请股东大会授权董事会（或其授权人士）
根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原
股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资 者发售
和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销
商包销。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    16、债券持有人会议相关事项
    （1）可转换公司债券持有人的权利和义务
    1）可转换公司债券持有人的权利
    ①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
    ②根据可转换公司债券募集说明书约定条件将所持有的可转换公司 债券转
为公司股份；
    ③根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
    ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期
可转换公司债券；
    ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
    ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付本期可转换公司债券本息；
    ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权；
    ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
    2）可转换公司债券持有人的义务
    ①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
    ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
    ③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
    ④除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司
提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
    ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他
义务。
    （2）债券持有人会议的召开情形
    本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方
式进行决策：
    1）拟变更债券募集说明书的重要约定：
    ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
    ②变更增信或其他偿债保障措施及执行安排；
    ③变更债券投资者保护措施及执行安排；
    ④变更募集说明书约定的募集资金用途；
    ⑤其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。
    2）在法律许可的范围内修改债券持有人会议规则；
    3）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包
括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人
权益密切相关的违约责任等约定）；
    4）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发
行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他
有利于投资者权益保护的措施等）的：
    ①发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；
    ②发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金
额超过5,000万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能导
致本期债券发生违约的；
    ③发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资
 产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司）已经或预计不能按
 期支付有息负债，未偿金额超过5,000万元且达到发行人合并报表最近一期经审
 计净资产10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；
       ④发行人发生减资（因员工持股计划、股权激励回购股份、收购股份用于转
 换公司发行的可转换为股票的公司债券、业绩承诺或为维护公司价值及股东权益
 所进行的股份回购导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或
 者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；
       ⑤发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性
 的；
       ⑥发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或
 放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
       ⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；
       ⑧发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
       5）发行人提出重大债务重组方案的；
       6）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、
 债券持有人会议规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
       表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
       17、本次募集资金用途
       本次发行募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含发行费用），扣除
 发行费用后将投资于铭利达安徽含山精密结构件生产基地建设项目（一期）、铭
 利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目（一期）、新能源关键零部件智能制
 造项目（一期）及补充流动资金，具体如下：

                                                                  单位：万元
序号                    项目名称               项目总投资      拟投入募集资金
        铭利达安徽含山精密结构件生产基地建设
 1                                                 73,567.43         35,000.00
        项目（一期）
        铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设
 2                                                 60,441.57         30,000.00
        项目（一期）
 3      新能源关键零部件智能制造项目（一期）       27,985.81         10,000.00

 4      补充流动资金                               25,000.00         25,000.00

                       合计                       186,994.81        100,000.00
    如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公
司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公
司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、
法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文
件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投
入顺序和金额进行适当调整。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    18、债券担保情况
    本次发行的可转换公司债券不提供担保。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    19、评级事项
    公司将委托具有资格的资信评级机构对本次发行的可转换公司债券 进行信
用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    20、募集资金专项存储账户
    公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    21、本次发行方案的有效期
    公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经
股东大会审议通过之日起计算。本次可转换公司债券发行方案需经深圳证券交易
所发行上市审核并经中国证监会注册后方可实施，且最终以深圳证券交易所发行
上市审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会逐项审议。
    （三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结
合公司实际情况，公司编制了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
报告的议案》
    为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制了《向不特定对象发行可
转换公司债券的论证分析报告》。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告的议案》
    为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制了《向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公
司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并由上会会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于前次募集资金使用情况专项报告的公告》。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的
议案》
    根据《公司法》、中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等规定，公司制定了《未
来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，为保
护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊
薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司实际控制人及全体董事、
高级管理人员对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采 取填补
措施及相关主体承诺的公告》。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    为高效、有序地完成公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，公司
董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但
不限于：
    1、在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内，按照证券监
管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次发行的可转债条款进行适当修订、
调整和补充，在本次发行前确定具体的发行条款和发行方案，制定和实施本次发
行的最终发行方案，包括但不限于确定发行规模、债券利率、发行方式、发行对
象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格的修正、债券赎
回与回售、债券担保，约定债券持有人会议的权利及其召开程序和决议生效条件，
决定本次发行的发行时机，决定设立募集资金专项账户，签署募集资金专项账户
监管协议，决定聘请债券受托管理人并签署受托管理协议，以及其他与本次发行
的方案相关的各项事宜。
    2、由董事会转授权经营管理层决定聘请本次发行的中介机构，办理本次发
行的可转债的发行及上市申报工作，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送
本次发行的可转债的发行及上市申报材料。
    3、由董事会转授权经营管理层签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次
发行过程中的各项协议、合同和文件，包括但不限于承销与保荐协议、与本次发
行募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构的协议等。
    4、在公司股东大会审议通过的募集资金投资项目范围内，根据本次发行募
集资金投资项目的实际进度和实际资金需求，决定或调整募集资金的具体使用安
排；授权董事会根据募集资金投资项目的实际进度和公司实际情况，在募集资金
到位前，可自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目，待募集资金到位后
再予以置换；授权董事会根据法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求，
并根据公司实际情况，对本次发行的募集资金投资项目进行必要的调整。
    5、根据本次可转债的发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，
办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜。
    6、在本次发行完成后，由董事会转授权经营管理层办理本次可转换公司债
券在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和
上市交易等相关事宜。
    7、若证券监管部门对发行可转换公司债券的政策发生变化或者市场状况发
生变化，除法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定必须由股东大会重新表
决的事项外，授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整或终
止本次发行。
    8、在出现不可抗力或者其他足以使本次发行方案难以实施，或者虽然可以
实施但会给公司造成重大不利影响的事件时，或者证券监管部门对发行可转换公
司债券的政策发生变化时，酌情决定本次发行的延期实施。
    9、在本次发行的可转换公司债券存续期间，根据法律法规要求、相关监管
部门的批准以及公司章程的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、回售、转
股等与之相关的所有事项。
    10、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的
情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论
证本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股 东即期
回报等影响，制定、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜。
    11、办理本次发行的其他相关事宜。
    12、上述各项授权的有效期为十二个月，自公司股东大会审议通过本次授权
议案之日起计算。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    （十）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议
规则的议案》
    为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和中国证监会规范性文件的有
关规定编制了《深圳市铭利达精密技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则》。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《深圳市铭利达精密技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议
案》
    随着下游市场需求的不断扩大，公司进一步完善全国范围内的布局，在多地
设立了子公司或孙公司，均各自设有研发中心或研发部门，承担了部分广东铭利
达科技有限公司（以下简称“广东铭利达”）的研发职能。为了统筹项目的整体
进展，整合公司已有优势资源，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施
进度，公司拟新增公司直接或间接控股的全资子公司江苏铭利达科技有限公司、
肇庆铭利达科技有限公司、安徽铭利达科技有限公司和江西铭利达科技有限公司
作为研发中心建设项目的共同实施主体及其所在地作为“研发中心建设项目”的
共同实施地点。
    除增加实施主体以及实施地点外，“研发中心建设项目”的投资总额、募集
资金投入额、实施内容等不存在变化。本次募集资金将严格按照规定存储在董事
会指定的专门账户集中管理，专款专用，规范使用募集资金。
    因此，董事会同意公司新增江苏铭利达科技有限公司、肇庆铭利达科技有限
公司、安徽铭利达科技有限公司和江西铭利达科技有限公司作为研发中心建设项
目的共同实施主体，同步新增实施地点，并将该项目延期。本次部分募集资金投
资项目增加实施主体及延期的议案无需提交股东大会审议。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，保荐机构就此事项发表了同
意的核查意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的公告》。
   表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
   （十二）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
   董事会同意于2023年2月1日召开公司2023年第二次临时股东大会。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
   表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
   三、备查文件
   1、第二届董事会第四次会议决议；
   2、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
   3、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司部
分募集资金投资项目增加实施主体及延期的核查意见。
   特此公告。


                               深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
                                                         2023年1月16日