鸿日达科技股份有限公司
                首次公开发行股票并在创业板上市
                      之上市公告书提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    经深圳证券交易所审核同意，鸿日达科技股份有限公司（以下简称“发行人”
或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 9 月 28 日在深圳证券交易
所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股明书
全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；证券日报网，网址
www.zqrb.cn），供投资者查阅。
    所属网页二维码：巨潮咨询网


    一、上市概况
    （一）股票简称：鸿日达
    （二）股票代码：301285
    （三）首次公开发行后总股本：20,667.00 万股
    （四）首次公开发行股票增加的股份：5,167.00 万股，全部为新股发行
    二、风险提示
    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
    本次发行的发行价格 14.60 元/股不超过剔除最高报价后网下投资者报价的
中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年
金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值 14.8151 元/股。

                                        1
    截至2022年9月14日（T-3日），主营业务与发行人相近的上市公司估值水平
如下：
                       T-3日股票     2021年      2021年    2021年扣   2021年扣
证券代码    证券简称     收盘价    扣非前EPS   扣非后EPS   非前市盈   非后市盈
                       （元/股）   （元/股）   （元/股）   率（倍）   率（倍）
002475.SZ   立讯精密       35.46      0.9979      0.8490      35.53      41.77
300115.SZ   长盈精密       12.93     -0.5034     -0.6631          -          -
300843.SZ   胜蓝股份       18.41      0.6943      0.6398      26.52      28.77
300991.SZ    创益通        12.88      0.5002      0.4517      25.75      28.51
                 平均值（剔除异常值后）                       29.27      33.02
   数据来源：WIND，数据截至2022年9月14日（T-3日）
   注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
   注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。


    本次发行价格 14.60 元/股对应的 2021 年扣除非常性损益前后孰低的归母净
利润摊薄后市盈率为 52.86 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 9 月 14 日（T-3
日）发布的 C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业最近一个月平均静
态市盈率 28.77 倍，超出幅度为 83.73%；高于同行业可比公司 2021 年扣非后静
态市盈率的算术平均值 33.02 倍，超出幅度为 60.08%。存在未来发行人股价下
跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投
资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
    三、联系方式
    （一）发行人联系地址及联系电话
    1、发行人：鸿日达科技股份有限公司
    2、联系地址：苏州市昆山市玉山镇青淞路西侧
    3、联系人：周三
    4、电话：0512-57379955
    5、传真：0512-57379859
    （二）保荐机构（主承销商）联系地址及联系电话
    1、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
    2、联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
    3、保荐代表人：卞大勇、蔡晓涛

                                          2
4、电话：0512-62938168
5、传真：0512-62938500
（以下无正文）




                         3
   （本页无正文，为《鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书提示性公告》之签章页）




                                              鸿日达科技股份有限公司
                                                        年   月   日




                                   4
   （本页无正文，为《鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书提示性公告》之签章页）




                                                东吴证券股份有限公司
                                                        年   月   日




                                   5