国泰君安证券股份有限公司
关于上海国缆检测股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作
为上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
对国缆检测 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了核查，核查情况
及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易
所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55
元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币
74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元。募集资金总
额扣除已支付给保荐机构（主承销商）的承销费用人民币 53,680,188.66 元（不含
增值税）后，余款人民币 449,569,811.34 元于 2022 年 6 月 17 日到账，容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了容
诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》。
（二）募集资金使用与结余情况
2022 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2022
年 10 月 14 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计预先已投入 695.73 万
元，利用自筹资金对发行费用累计预先已支付 900.00 万元。截至 2022 年 12 月
31 日止，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 178.66
万元，公司以募集资金置换预先已支付发行费用金额为人民币 900.00 万元；（2）
募集资金专户资金直接投入募集资金项目 1,694.63 万元（含手续费支出）。2022
年度公司募投项目累计使用募集资金 1,873.29 万元；（3）募集资金专户资金直接
支付发行费用 1,164.50 万元。2022 年度公司支付发行费用累计使用募集资金
7,432.52 万元；（4）募集资金利息收入入账 388.89 万元，截止 2022 年 12 月 31
日，公司募集资金专户余额合计为 41,408.09 万元，其中使用募集资金（含超募
资金）20,000 万元进行现金管理。
报告期内，本公司募集资金专户资金变动情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 503,250,000.00
减：发行费用 74,325,182.54
募集资金净额 428,924,817.46
加：募集资金利息收入 3,888,918.58
减：募集资金置换-前期以自有资金投入募投项目部分 1,786,617.30
减：募投项目投资 16,946,262.85
募集资金专户期末余额 414,080,855.89
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，报告期内，公司已对募集资金进行专户存
储，保证专款专用，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、上海银行股份有
限公司徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海
杨浦支行签订《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司国缆检测（广东）
有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司东
莞市分行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管
理，三方以及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三
方以及四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户 募集资金投资 项目计划投资
开户行 专户账号 专户余额
主体 项目名称 总额
超高压大容量
上海银行股
试验及安全评
份有限公司 03004939928 244,429,212.47 120,200,000.00
估能力建设项
徐汇支行 1
目
上海
招商银行股 高端装备用线
国缆
份有限公司 121940933010555 91,277,695.15 缆检测能力建 99,100,000.00
检测
上海分行 设项目
股份
有限 数字化检测能
交通银行股 44,700,000.00
公司 力建设项目
份有限公司
310066506013005580190 75,402,173.41
上海鞍山路
支行
国缆
设立广东全资
检测 中国建设银 40,150,000.00
子公司项目
（广 行股份有限
44050177005300001823 2,971,774.86
东） 公司东莞市
有限 分行
公司
合计 414,080,855.89 - 304,150,000.00
注 1：在上海银行股份有限公司徐汇支行开立的账户同时作为超募资金共管账户；
注 2：截止 2022 年 12 月 31 日，公司利用自筹资金对募集资金项目”设立广东全资子
公司项目”累计预先已投入 517.07 万元，募集资金到位后，公司尚未以募集资金置换此部
分预先已投入的自筹资金。
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至
2022 年 10 月 14 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计预先已投入 695.73
万元，利用自筹资金对发行费用累计预先已支付 900.00 万元，募集资金到位后，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金使用情况进行了审查，并由其出
具了容诚专字[2022]200Z0512 号《关于上海国缆检测股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
公司于 2022 年 10 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付
发行费用合计 15,957,285.91 元。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时
间不超过 6 个月，符合相关规定。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司已以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金 178.66 万元，公司以募集资金置换预先已支付发行费用金额为
人民币 900.00 万元，尚有募集资金项目“设立广东全资子公司项目”预先以自有
资金已投入的 517.07 万元未进行置换。
（三）用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目
公司于 2022 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第十四次会议，第一届监事会
第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实
施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，
同意公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆检测（广东）有限公
司提供合计不超过 4,015.00 万元的无息借款，用于“设立广东全资子公司项目”，
借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起 2 年，资金可滚动
使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金向募投项目实施主体全资子
公司国缆检测（广东）有限公司提供无息借款 1,000.00 万元用于该子公司的建设。
（四）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第十四次会议，第一届监事会
第十一次会议，并于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过 20,000
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之
日起 1 年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
截止 2022 年 12 月 31 日，由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公
司根据募集资金投资项目推进计划安排资金的使用, 在不影响募集资金投资项
目进度的情况下，公司已使用闲置募集资金 20,000 万元进行现金管理。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未有募集资金投资项目发生变更和对外转让
或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定
及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海国缆检测股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于上海
国缆检测股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》容
诚专字[2023]200Z0240 号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，《上海国
缆检测股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所
有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了国缆检测 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查
工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、募集资金项目的明细账和款
项支付的原始凭证、公司关于募集资金存放与实际使用情况的相关公告及中介机
构相关报告，了解募集资金项目工程建设情况，审阅年度募集资金存放与使用的
专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的
相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制
度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：国缆检测 2022 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的
规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露
情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他
违规使用募集资金的情形。
保荐代表人：
赵 鑫 陈圳寅
国泰君安证券股份有限公司
2023 年 4 月 24 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：上海国缆检测股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际募集资金净额 42,892.48 本年度投入募集资金总额 1,873.29
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,873.29
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已
截至期末投 项目可行
变更项 截至本报告 项目达到预 本报告期 是否达
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本报告期 资进度 性是否发
目（含 期末累计投 定可使用状 实现的效 到预计
超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额 （%）(3)＝ 生重大变
部分变 入金额(2) 态日期 益 效益
(2)/(1) 化
更）
承诺投资项目
1.超高压大容量试
验及安全评估能 否 12,020.00 12,020.00 308.69 308.69 2.57 2024年7月 0.00 不适用 否
力建设项目
2.高端装备用线缆
检测能力建设项 否 9,910.00 9,910.00 855.56 855.56 8.63 2024年7月 0.00 不适用 否
目
3.设立广东全资子
否 4,015.00 4,015.00 704.29 704.29 17.54 2024年7月 0.00 不适用 否
公司项目
4.数字化检测能力
否 4,470.00 4,470.00 4.75 4.75 0.11 2025年7月 0.00 不适用 否
建设项目
承诺投资项目小
- 30,415.00 30,415.00 1,873.29 1,873.29 6.16 - 0.00 - -
计
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、
公司首次公开发行股票募集资金净额为42,892.48万元，其中，超募资金为12,477.48万元，截至2022年12月31日止，公司使用闲置
用途及使用进展
募集资金及超募资金共计20,000万元用于现金管理。
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
公司于2022年10月14日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
募集资金投资项
先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金695.73万元置换前期已预先投入募投项目的自有
目先期投入及置
资金、使用募集资金900.00万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。截至2022年12月31日，公司已完成1078.66万元募集资
换情况
金置换，预先投入广东全资子公司项目的资金517.07万元未置换。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
用闲置募集资金
报告期，公司使用闲置募集资金及超募资金共计20,000万元用于现金管理，截至2022年12月31日止，现金管理账户本息余额
进行现金管理情
20,140.46万元，剩余募集资金全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
况
项目实施出现募
集资金节余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集 报告期，公司使用闲置募集资金及超募资金共计20,000万元用于现金管理，截至2022年12月31日止，现金管理本息余额
资金用途及去向 20,140.46万元，剩余募集资金闲置于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
注：募投项目“设立广东全资子公司项目”，预先投入的资金 517.07 万元未置换，未计入本报告期投入金额，若计入，“设立广东全资子公司项
目”截至报告期末投资进度实际为 30.42%。
