证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2022-005
保定市东利机械制造股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“东利机械”或“公司”）于2022
年6月17日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资
金25,000.00万元向全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“山东
阿诺达”）进行增资，其中2,857.14万元用于增加注册资本，其余22,142.86万元作
为资本公积。
本次交易系公司对全资子公司增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资完成后，对公司的财务
状况和经营成果无重大不利影响。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，故
无须提交公司股东大会审议。
公司监事会和独立董事就该事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券有限责任公
司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰联合
采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,680万股，发行
价 为 每 股 人 民 币 12.68 元 ， 共 计 募 集 资 金 46,662.40 万 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用
4,395.83万元（前期已支付75.47万元，不含增值税总金额为4,471.30万元）后的募集
资金为42,266.57万元，已由主承销商华泰联合于2022年5月31日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、用于本次发
行 的 信 息披 露 费用 、发 行 手续 费 等及 与 发行 权 益性 证券 直 接相 关 的新 增 外部 费 用
2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万元。上述募集资金到位情况已
经 天 健 会计 师 事务 所（ 特 殊普 通 合伙 ） 验证 ， 并由 其出 具 《验 资 报告 》 （天 健 验
〔2022〕7-50号）。
公司为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，开设了募集资金专项账户，对
募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募
集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟用募集资金
序号 募集资金投资项目 项目投资总额
投入金额
1 年产 2.5 万吨轻质合金精密锻件项目 11,814.00 10,000.00
2 年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目 17,574.00 15,000.00
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 34,388.00 30,000.00
二、本次拟增资对象的基本情况
1、增资对象名称：山东阿诺达汽车零件制造有限公司
2、统一社会信用代码：91371422493983956R
3、注册资本：陆千万元整
4、住所：山东省德州市宁津县经济开发区长江大街
5、法定代表人：王征
6、成立日期：2014年5月9日
7、经营范围：精密机械轮环类零件加工制造、铸件制造、模具制造、精密数
控机床加工、电泳漆、机械设备及房屋租赁；货物进出口业务。（国家禁止、限制
的除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、与公司存在的关联关系：山东阿诺达为公司的全资子公司
9、山东阿诺达主要财务数据：
单位：元
项目 2022 年 3月 31 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日
资产总额 282,515,635.37 281,309,003.69
负债总额 202,091,236.83 205,197,571.68
归母净资产 80,424,398.54 76,111,432.01
项目 2022 年 1-3 月（未经审计） 2021 年度
项目 2022 年 3月 31 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日
营业收入 52,029,570.28 171,268,460.62
归母净利润 4,312,966.53 14,687,469.59
注：2021年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年第一季度财务数据未经审计。
10、山东阿诺达不是失信执行人。
三、本次使用募集资金向子公司增资对公司的影响
本次增资的资金来源为公司首次公开发行人民币普通股股票的募集资金，资
金使用符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。
公司本次增资系基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，使用募集资金
对募投项目的实施主体进行增资。本次增资系为满足募投项目实施需要，有利于
保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
四、本次使用募集资金向子公司增资后的募集资金管理
为规范募集资金管理，保证募集资金安全，山东阿诺达将开立募集资金专用账
户，并将在增资款到位后30天内与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订募集资
金四方监管协议。公司、山东阿诺达将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管
理办制度》相关要求使用募集资金。
五、本次使用募集资金向子公司增资的审议程序及相关意见
1、董事会的审议情况
2022年6月17日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集
资金向子公司增资的议案》。董事会同意：公司使用募集资金人民币25,000万元向山东
阿诺达增资。本次增资相关事宜不涉及募集资金使用用途的变更，亦不涉及募集资金
投资项目实施主体或实施方式的变更，符合公司募集资金使用计划和长远发展。本次
增资不构成关联交易及上市公司重大资产重组。本次增资25,000万元，其中2,857.14
万元用于增加注册资本，其余22,142.86万元作为资本公积，公司将按照募投项目进行
增资实施。本次增资完成后，对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。
2、监事会意见
2022年6月17日召开的公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募
集资金向子公司增资的议案》。监事会同意：公司使用募集资金人民币25,000万元
向山东阿诺达增资。本次增资相关事宜不涉及募集资金使用用途的变更，亦不涉
及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，符合公司募集资金使用计划和
长远发展。本次增资不构成关联交易及上市公司重大资产重组。本次增资25,000
万元，其中2,857.14万元用于增加注册资本，其余22,142.86万元作为资本公积，公
司将按照募投项目进行增资实施。本次增资完成后，对公司的财务状况和经营成
果无重大不利影响。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次发行股票募集资金运用计划是“年产2.5万吨轻质合
金精密锻件项目”和“年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目”实施主体是山东
阿诺达。为更好的推动募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 25,000
万元向全资子公司山东阿诺达增资，其中2,857.14万元用于增加注册资本，其余
22,142.86万元作为资本公积。本次增资相关事宜不涉及募集资金使用用途的变更
，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，符合公司募集资金使
用计划和长远发展。不构成关联交易及上市公司重大资产重组，不存在损害公司
和中小股东利益的行为。同意使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
4、保荐机构的专项核查意见
经核查，东利机械本次继续使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项已
经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公
司和全体股东的利益；不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对东利机械使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项无异
议。
六、备查文件
1、保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、保定市东利机械制造股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司使用募
集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。
特此公告。
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 20 日
