华泰联合证券有限责任公司
            关于保定市东利机械制造股份有限公司
    首次公开发行网下发行限售股份上市流通的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“东利机械”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东利机械首次
公开发行网下发行限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核
查意见，具体情况如下：

    一、首次公开发行网下发行股份概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］509 号）同意注册，东利机械
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,800,000 股，并于 2022 年 6 月 6 日
在深圳证券交易所创业板上市交易。

    首次公开发行前，公司总股本 110,000,000 股，首次公开发行股票完成后，
公 司总股本 为 146,800,000 股， 其中无流通限制及锁定安排的 股票数量为
34,902,526 股，占公司总股本的 23.78%，有流通限制或锁定安排的股票数量为
111,897,474 股，占公司总股本的 76.22%。

    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下发行限售股份，股份数量
为 1,897,474 股，占发行后总股本的 1.29%，限售期限自公司股票上市之日起 6
个月，可于 2022 年 12 月 6 日起上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下发行限售股份，自公司首次公

                                    1
开发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股票
股利或资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。

     三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

     本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行限售股份，根据公司
《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限
售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限
为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通
的网下发行限售股股东无其他特别承诺。

     截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守
了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

     本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司对上述股东亦
不存在违法违规担保的情形。

     四、本次解除限售股份的上市流通安排

     1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 12 月 6 日（星期二）。

     2、本次解除限售股东户数共计 5,054 户。

     3、本次解除限售股份数量为 1,897,474 股，占发行后总股本的 1.29%。

     4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

                    限售股份数量                          本次解除限售数     剩余限售股数量
  限售股类型                           占总股本比例
                        （股）                                量（股）           （股）
首次公开发行网
                      1,897,474            1.29%              1,897,474            0
  下发行限售股
   注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担
任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。


     五、股本结构变动表

                                  本次变动前                          本次变动后
                                                       本次变动
        股份性质                          占比                                  占比
                           数量（股）                  股数（股） 数量（股）
                                          （%）                               （%）
 一、限售条件流通股/非     111,897,474         76.22   -1,897,474   110,000,000    74.93

                                               2
                             本次变动前                             本次变动后
                                                     本次变动
          股份性质                    占比                                    占比
                        数量（股）                   股数（股） 数量（股）
                                      （%）                                 （%）
 流通股

 首发后限售股             1,897,474           1.29   -1,897,474             -     0.00
 首发前限售股           110,000,000       74.93               -   110,000,000    74.93
 二、无限售条件流通股    34,902,526       23.78      1,897,474     36,800,000    25.07
 三、总股本             146,800,000    100.00                 -   146,800,000   100.00

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有
关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股
解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对东利机械本次解除限售股份上市流通事项无异议。




    （以下无正文）




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有
限公司首次公开发行网下发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人（签字）：
                             孙琪                 王艳玲




                                        华泰联合证券有限责任公司（公章）
                                                      年   月   日




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