中信建投证券股份有限公司
关于深圳市江波龙电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作
为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”、“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2022 年度募集资金的存放与使用情
况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金金额及到账情况
（一）实际募集资金金额，资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值
1.00 元，发行价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00
元，扣除承销费和保荐费人民币 125,966,018.87 元及支付其他发行费用人民币
27,166,240.32 元 后 ， 公 司 本 次 公 开 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 7 月 29
日已将扣除剩余未支付承销费（不含增值税）人民币 123,843,377.36 元后的资金
总额计人民币 2,214,296,622.64 元汇入公司开立的募集资金专户。
公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 2,338,140,000.00 元，扣减保
荐及承销费（不含增值税）人民币 125,966,018.87 元，以及其他发行费用（不含
增值税）人民币 27,166,240.32 元（其中：审计及验资费人民币 10,072,500.00 元，
律师费人民币 9,996,817.63 元，信息披露费人民币 4,103,773.58 元，发行手续费
及 其 他 人 民 币 2,993,149.11 元 ） 后 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,185,007,740.81 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（2022）验字第 61350056_H01
号《验资报告》。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目名称 金额
募集资金总额 2,338,140,000.00
减：发行费用（不含增值税） 153,132,259.19
募集资金净额 2,185,007,740.81
加：尚未支付的发行费用 6,950,000.00
加：利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 12,647,979.45
减：募投项目已投入金额 927,656,073.61
减：现金管理转出金额 560,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 716,949,646.65
注：期末尚未使用的募集资金专户余额 716,949,646.65 元含尚未支付的发行费用
6,950,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《深圳市江波龙电子股份有限
公司章程》，结合公司实际情况，制定了《深圳市江波龙电子股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、
管理及监督等做出了具体明确的规定。2021 年 4 月 30 日第二届董事会第二次会
议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，公司严格按照其规定管理
和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业版上市公司规范运作》等有关法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第七次会议通过的《关于同
意开立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司设立了募集资
金专项账户，并增设了子公司中山市江波龙电子有限公司（江波龙中山存储产业
园二期建设项目实施主体）及孙公司上海江波龙数字技术有限公司，上海江波龙
存储技术有限公司，上海江波龙微电子技术有限公司（企业级及工规级存储器研
发项目实施主体）的募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行，保荐机构中
信建投证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和
使用进行专户管理。
经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司就新增募投项目设立了募集
资金专项账户，并与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行
及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募
集资金的存放和使用进行专户管理。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2022 年
12 月 31 日，募集资金专户的活期存款及余额情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 开户银行 银行账号 存款类型 余额
深圳市江波 汇丰银行（中
1 龙电子股份 国）有限公司 622097863050 活期存款 10,275,671.22
有限公司 深圳分行
深圳市江波 中信银行深圳
2 龙电子股份 城市广场旗舰 8110301012300637951 活期存款 165,420,949.44
有限公司 支行
深圳市江波
平安银行深圳
3 龙电子股份 15000109032566 活期存款 281,959.41
西丽支行
有限公司
中山市江波
中信银行中山
4 龙电子有限 8110901012801487765 活期存款 98,474,100.84
分行营业部
公司
中国农业银行
中山市江波
股份有限公司
5 龙电子有限 41024600040020660 活期存款 377,616,645.93
深圳珠江广场
公司
支行
上海江波龙 浦发银行上海
6 数字技术有 自贸试验区新 96580078801600000775 活期存款 42,418,058.35
限公司 片区分行
上海江波龙 浦发银行上海
7 微电子技术 自贸试验区新 96580078801400000792 活期存款 22,462,261.46
有限公司 片区分行
合计 716,949,646.65
三、2022 年 1-12 月募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2022 年 1-12 月募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募
集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目调整实施地点、实施方式的情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会
第十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加项目投
资额的议案》，同意调整“企业级及工规级存储器研发”项目的实施地点、延长
项目建设期，及使用部分超募资金增加项目投资额。考虑该募投项目的研发项目
性质对项目实施地点环境、保密性的要求，经公司管理层审慎评估，公司在原有
租赁使用的上海市浦东新区秋山路 1775 弄 27 号 401 室、402 室、403 室之外，
增加公司自有的上海市浦东新区区内镇外 2 街坊 105/295 丘地块作为实施地点；
同时，公司增加项目投资额，利用上述自有地块建设不动产作为项目实施场所，
公司自有地块的宗地面积为 9,289.1 平方米，规划建筑面积约 43,000.00 平方米。
公司增加项目投资 31,381.47 万元用于新增基建投入，其中 28,600.00 万元为超募
资金，2,781.47 万元为自有资金；同时项目建设期从 36 个月变更为 48 个月。该
事项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金、
预先支付的发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先投入募投项目
的自筹资金 30,731.93 万元及预先支付的发行费用 1,323.64 万元。上述置换情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61350056_H07 号）。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了关于《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，
使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、
满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保
本型产品，其投资产品的期限不得超过十二个月。该事项已于 2022 年 9 月 9 日
经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使
用募集资金进行现金管理的余额为 56,000.00 万元进行理财。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，除上述“三、2022 年 1-12 月募集资金的实际使用情况”之“（二）
募集资金投资项目调整实施地点、实施方式的情况”之外，公司不存在变更募集
资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，及时、真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用
及管理违规的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市江波龙电子股份有
限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2022 年度）》安永华明（2023）专字
第 61350056_H01 号，发表意见如下：
我们认为，深圳市江波龙电子股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大
方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及相关格式指南编制，如实反映了 2022 年度深圳市江波龙电子股份有限公
司募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐机构通过资料审阅以及沟通交流等多种形式，对公司募集资金的存放、
使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户
银行对账单、募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、中介机构相关
报告，并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
江波龙 2022 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情
况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也
不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 2,185,007,740.81 761,137,686.80
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 0 927,656,073.61
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已 项目可
截至期末投资 项目达到 是否
变更项 本年度 行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 进度（%） 预定可使 达到
目（含 调整后投资总额（1） 实现的 否发生
金投向 资总额 额 入金额（2） （3）＝（2）/ 用状态日 预计
部分变 效益 重大变
（1） 期 效益
更） 化
承诺投资项目
江波龙中山存储产业园 2024 年 不适
否 700,000,000.00 700,000,000.00 165,287,705.21 227,551,241.13 32.51% 不适用 否
二期建设项目 4月 用
企业级及工规级存储器 2025 年 不适
是 350,000,000.00 636,000,000.00 132,903,604.61 237,158,455.50 37.29% 不适用 否
研发项目 4月 用
不适
补充流动资金 否 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
用
承诺投资项目小计 1,500,000,000.00 1,786,000,000.00 748,191,309.82 914,709,696.63 -
超募资金投向
小容量 Flash 存储芯片设 2025 年 不适
否 - 134,600,000.00 12,946,376.98 12,946,376.98 9.62% 不适用 否
计研发项目 4月 用
暂未确定用途的超募资 不适
685,007,740.81 264,407,740.81 - - 不适用 不适用 不适用 否
金 用
归还银行贷款（如有） 不适用 - - - -
补充流动资金（如有） 不适用 - - - -
超募资金投向小计 685,007,740.81 399,007,740.81 12,946,376.98 12,946,376.98 -
合计 2,185,007,740.81 2,185,007,740.81 761,137,686.80 927,656,073.61 -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
公司本次公开发行股票的超募资金金额为 68,500.77 万元。
1、公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整部分募投项目并使用部分
超募资金增加项目投资额的议案》，该事项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司的“企业级及工规
级存储器研发项目”拟在原有租赁使用的上海市浦东新区秋山路 1775 弄 27 号 401 室、402 室、403 室之外，增加公司自有的上海市浦
超募资金的金额、用途及 东新区区内镇外 2 街坊 105/295 丘地块作为实施地点；同时，公司拟增加项目投资额，利用上述自有地块建设不动产作为项目实施场
使用进展情况 所，公司自有地块的宗地面积为 9,289.1 平方米，规划建筑面积约 43,000.00 平方米。公司增加项目投资 31,381.47 万元用于新增基建投
入，其中 28,600.00 万元为超募资金，2,781.47 万元为自有资金；同时项目建设期从 36 个月变更为 48 个月。
2、公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募
投项目的议案》，该事项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次新增募投项目“小容量 Flash 存储芯
片设计研发项目”，本项目建设期拟定为 36 个月，募集资金投入 13,460.00 万元（全部使用超募资金进行投资）。
公司于 2022 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分
超募资金增加项目投资额的议案》，同意调整“企业级及工规级存储器研发”项目的实施地点、延长项目建设期，及使用部分超募资金
增加项目投资额，并同意将此项议案提交公司股东大会审议，考虑该募投项目的研发项目性质对项目实施地点环境、保密性的要求，
募集资金投资项目实施 经公司管理层审慎评估，公司拟在原有租赁使用的上海市浦东新区秋山路 1775 弄 27 号 401 室、402 室、403 室之外，增加公司自有的
地点变更情况 上海市浦东新区区内镇外 2 街坊 105/295 丘地块作为实施地点；同时，公司拟增加项目投资额，利用上述自有地块建设不动产作为项
目实施场所，公司自有地块的宗地面积为 9,289.1 平方米，规划建筑面积约 43,000.00 平方米。公司增加项目投资 31,381.47 万元用于新
增基建投入，其中 28,600.00 万元为超募资金，2,781.47 万元为自有资金；同时项目建设期从 36 个月变更为 48 个月；该事项已于 2022
年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预
募集资金投资项目先期 先投入的自筹资金、预先支付的发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 30,731.93 万元及预先
投入及置换情况 支付的发行费用 1,323.64 万元。上述置换情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61350056_H07 号）。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了关于《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金（含超募资
用闲置募集资金进行现
金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保
金管理情况
本型产品，其投资产品的期限不得超过十二个月。该事项已于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。截至
2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 56,000.00 万元进行理财。
项目实施出现募集资金
不适用
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 除上述用于现金管理的金额外，剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按
途及去向 照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市江波龙电子股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
彭 欢 俞 鹏
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
