中信建投证券股份有限公司

               关于深圳市江波龙电子股份有限公司

                2023 年度担保额度预计的核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作
为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”、“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2023 年度担保额度预计情况进行了
审慎核查，核查情况如下：

    一、担保情况概述

    经公司董事会及 2021 年年度股东大会审议通过，2022 年度公司为纳入合并
范围的全资子公司申请银行综合授信或其他日常经营所需提供总额不超过人民
币 33.50 亿元的担保。截至 2023 年 2 月 28 日，公司已为子公司提供担保的金额
为 16.21 亿元，该担保额度将于公司 2022 年年度股东大会召开之日起失效。
    为了满足日常经营及业务发展所需，自 2022 年年度股东大会审议通过之日
起至 2023 年年度股东大会召开之日止，公司拟为纳入合并范围的全资子公司申
请银行综合授信或其他日常经营所需提供总额不超过人民币 45 亿元的担保，具
体情况如下：
                                                             单位：人民币亿元
                                         截至目前
                            被担保方最近          预计担 担保额度占上
                   担保方持              已签订担                     是否关
 担保方   被担保方          一期资产负债          保总额 市公司最近一
                   股比例                保合同的                     联担保
                                  率                度   期净资产比例
                                           金额
          上海江波龙
  公司    存储技术有     100%    40.91%       5.50   12.00     18.08%   否
            限公司
          江波龙电子
  公司                   100%    50.30%      10.71   30.00     45.19%   否
          （香港）有
                                            截至目前
                               被担保方最近          预计担 担保额度占上
                      担保方持              已签订担                     是否关
  担保方     被担保方          一期资产负债          保总额 市公司最近一
                      股比例                保合同的                     联担保
                                     率                度   期净资产比例
                                              金额
              限公司
             上海江波龙
    公司     数字技术有      100%           9.20%        -    1.50     2.26%    否
               限公司
             上海江波龙
    公司     微电子技术      100%           46.64%       -    1.50     2.26%    否
               有限公司
    总计                                             16.21   45.00    67.79%
 注：已签订担保合同的金额涉及外币的，按 2023 年 2 月 28 日中国人民银行公布的人民币汇
 率中间价折算。
      担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签
 署的合同确定。上述预计的公司为全资子公司的担保额度，可在实际业务发生时
 进行调剂。
      上述预计担保有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年
 度股东大会召开之日止。
      为及时办理相关业务，提请授权公司总经理或财务负责人代表公司办理相关
 业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署担保合同以及其他法律文件），
 以及办理担保额度的调剂事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授
 权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之
 日止。

      二、被担保方基本情况

      （一）上海江波龙存储技术有限公司（以下简称“上海江波龙存储”）


企业名称               上海江波龙存储技术有限公司

成立时间               2020 年 5 月 29 日

注册地点               中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

法定代表人             蔡华波

注册资本               113,600.00 万元
                       一般项目：从事存储技术、半导体科技、集成电路领域内的技术开发、
经营范围
                       技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路芯片设计及服务；电子产品、
                     电子元器件、集成电路芯片的销售；软件开发；信息系统集成服务；信
                     息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。
                     （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                           股东名称           出资额（万元）           出资比例
                     深圳市江波龙电子股
股东构成                                               113,600.00             100.00%
                     份有限公司
                             合计                      113,600.00            100.00%
与公司存在的关联关
                     公司全资子公司
系
是否属于失信被执行
                     否
人
                     截至 2022 年 12 月 31 日，上海江波龙存储未经审计的资产总额为人民
最近一年财务数据     币（币种下同）194,439.43 万元，负债总额为 79,537.26 万元；2022 年
                     营业收入为 174,394.60 万元，净利润为 1,357.15 万元。

      （二）江波龙电子（香港）有限公司（以下简称“香港江波龙”）


中文名称             江波龙电子（香港）有限公司

英文名称             Longsys Electronics （HK） Co., Limited

成立时间             2013 年 4 月 19 日
注册地和主要生产经
                     FLAT/RM B 7/F EVER GAIN CENTRE 28 ON MUK STREET SHATIN
营地
已发行股份数         6,250 万股

主营业务             存储器的销售，是公司的境外采购及销售业务平台

                          股东名称           持股数（万股）            持股比例
                     Farseeing Holding
                                                         5,250.00              84.00%
                     Limited
股东构成
                     江波龙投资有限
                                                         1,000.00              16.00%
                     公司
                           合计                          6,250.00             100.00%
与公司存在的关联关
                     公司全资子公司
系
是否属于失信被执行
                     否
人
                     截至 2022 年 12 月 31 日，香港江波龙未经审计的资产总额为人民币
最近一年财务数据     423,346.96 万元，负债总额为 212,963.98 万元；2022 年营业收入为
                     830,689.75 万元，净利润为 17,616.56 万元
   （三）上海江波龙数字技术有限公司（以下简称“江波龙数字技术”）

企业名称           上海江波龙数字技术有限公司
成立时间           2020 年 7 月 3 日
注册资本           73,600.00 万元
注册地点           中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
法定代表人         王景阳
                   一般项目：从事电子科技、半导体科技、集成电路科技、数字技术
                   领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路芯
                   片设计及服务；电子产品销售；集成电路销售；电子元器件零售；
主营业务
                   电子元器件批发；软件开发；计算机系统集成；信息咨询服务（不
                   含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经
                   批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                        股东名称          出资额（万元）           出资比例
股东构成           上海江波龙存储                 73,600.00              100.00%
                            合计                  73,600.00             100.00%
与公司存在的关联
                   公司全资子公司
关系
是否属于失信被执
                   否
行人
                   截至 2022 年 12 月 31 日，江波龙数字技术未经审计的资产总额为
最近一年财务数据   人民币 63,041.27 万元，负债总额为 5,798.71 万元；2022 年营业收
                   入为 443.88 万元，净利润为-10,198.66 万元

   （四）上海江波龙微电子技术有限公司（以下简称“江波龙微电子”）

企业名称           上海江波龙微电子技术有限公司
成立时间           2020 年 7 月 3 日
注册资本           20,000.00 万元
注册地             中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室
                   一般项目:从事微电子技术、存储技术、半导体技术、集成电路技
                   术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;集成电路
                   芯片设计及服务;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;
主营业务
                   集成电路芯片及产品销售;软件开发;信息系统集成服务;信息咨询
                   服务（不含许可类信息咨询服务）;货物进出口;技术进出口。（除依
                   法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
                        股东名称          出资额（万元）           出资比例
股东构成           上海江波龙存储                 20,000.00              100.00%
                            合计                  20,000.00             100.00%
与公司存在的关联
                     公司全资子公司
关系
是否属于失信被执
                     否
行人
                     截至 2022 年 12 月 31 日，上海微电子未经审计的资产总额为人民
最近一年财务数据     币 29,840.52 万元，负债总额为 13,918.31 万元；2022 年营业收入
                     为 8,057.14 万元，净利润为-1,705.86 万元

    三、担保协议的主要内容

    担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、
子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以
正式签署的担保文件为准。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，若本次担保预计事项审批通过（按担保金额上限计算），
公司对外担保额度总额度为45.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
67.79%。
    公司仅存在对全资子公司提供担保的情形，公司对全资子公司提供的已签订
担保合同总额为16.21亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为
24.42%，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保
责任等情况。

    五、董事会意见

    公司董事会审议通过了《关于公司预计担保额度的议案》。董事会认为，上
述预计担保及授权事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和
发展战略；且各被担保方均为公司全资子公司，经营稳定、资信良好，公司对其
日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司利益的
情况。

    六、独立董事意见

    独立董事认为，本次提供担保是为了满足公司及全资子公司的经营需求，公
司能够对全资子公司进行有效的管理与监控，担保风险在可控范围之内。本次预
计担保额度事项有利于公司扩大业务规模，增加经营性流动资金，保障公司日常
运营和持续发展。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    我们一致同意本次预计担保额度事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

    七、监事会意见

    公司监事会审议通过了《关于公司预计担保额度的议案》。监事会认为，公
司拟为纳入合并范围的全资子公司申请银行综合授信或其他日常经营所需提供
的担保，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益的情
形，同意将此项议案提交公司股东大会审议。

    八、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：
    公司 2023 年度担保额度预计已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事
出具了同意意见。上述事项的审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在
损害公司及股东利益的情况。
    综上，中信建投证券对公司上述担保额度预计事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市江波龙电子股份有限
公司 2023 年度担保额度预计的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：______________      ______________
                        彭 欢                俞 鹏




                                              中信建投证券股份有限公司

                                                         年   月    日