熵基科技股份有限公司
              首次公开发行股票并在创业板上市
                                   提示公告


             保荐机构（主承销商）：瑞银证券有限责任公司



    熵基科技股份有限公司（以下简称“熵基科技”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册（证监许可〔2022〕
926号）。《熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》
及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证
网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网
址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、
本次发行保荐机构（主承销商）瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”
或“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。


    敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等
环节，并同时认真阅读今日刊登的《熵基科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。
具体内容如下：
    1、投资者在 2022 年 8 月 8 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购
资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2022 年 8 月 8 日（T 日），其
中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。
    2、所有拟参与本次初步询价且符合相关条件的网下投资者，须按照相关要
求在 2022 年 8 月 1 日（T-5 日）12:00 前注册并提交核查材料，注册及提交核查
材 料 时 请 登 录 瑞 银 证 券 电 子 发 行 系 统 （ https://www.ubs.com/cn/sc/ipovet 或

                                          1
https://ipo.ubssecurities.com:8443/ipoht/）。
     3、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
     本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划和保荐机构相关公司跟投（如本次发行价格超过剔除
最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公
开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以
下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年
金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保
险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数
和加权平均数孰低值，保荐机构相关公司将按照相关规定参与本次发行的战略配
售）组成。
     发行人和保荐机构（主承销商）将在《熵基科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露向战略投资者
配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及限售期限等信息。
     本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负
责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）
及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过
深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
     4、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
     5、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的符合《注
册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》中确定的条件及要求的证券公
司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及
符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
     6、初步询价：本次发行初步询价时间为 2022 年 8 月 2 日（T-4 日）9:30-15:00。
在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提

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交申购价格和拟申购数量。
    网下投资者在本次初步询价开始前，应通过深交所网下发行电子平台提交定
价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依
据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与本次询价。
    本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行。参与创业
板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价，每个网
下投资者最多填报 3 个报价，且最高报价不得高于最低报价的 120%。网下投资
者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一
配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要
调整报价的，应重新履行报价决策程序，在深交所网下发行电子平台填写说明改
价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、报价
决策程序不完备等情况，并将有关材料存档备查。多次提交的，以最后一次提交
的全部报价记录为准。
    网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元，初步询价阶段网下配售对
象最低拟申购数量设定为 100 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，
即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股
的整数倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过 1,100 万股。
    本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 1,100 万股，约占网下初始发
行数量的 49.80%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，
加强风险控制和合规管理，审慎合理确定申报价格和拟申购数量，不得超过资产
规模或资金规模申购。参与初步询价时，请特别留意申报价格和拟申购数量对应
的拟申购金额是否超过其提供给保荐机构（主承销商）及在深交所网下发行电子
平台填报的截至初步询价日前第五个工作日（2022 年 7 月 26 日，T-9 日）的资
产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，
超过其向保荐机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申
购的，则该配售对象的申购无效。
    参与本次熵基科技网下询价的投资者应在 2022 年 8 月 1 日（T-5 日）中午
12:00 前将承诺函、相关核查材料及资产证明材料通过瑞银证券电子发行系统
（https://www.ubs.com/cn/sc/ipovet 或 https://ipo.ubssecurities.com:8443/ipoht/）提

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交给保荐机构（主承销商）。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或
者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件中禁止参与网下发行情
形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作
为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规
定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
     特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上新
增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
     网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“熵基科技初步询价已启
动 （ 待 开 始 ）” 后 、 初 步 询 价 当 天 上 午 9:30 前 ， 通 过 网 下 发 行 电 子 平 台
（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始
前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。
     网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则
上不得超出研究报告建议价格区间。
     特别提示二：网下投资者及其管理的配售对象须如实提交资产规模或资金规
模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过向保荐机构（主承销
商）提交的配售对象资产证明材料中相应的资产证明金额以及在瑞银证券电子发
行系统中填写的配售对象资产规模或资金规模，确保其填写的配售对象资产规模
或资金规模与其提交的资产证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数
据以初步询价日前第五个工作日（2022 年 7 月 26 日，T-9 日）为准。
     网下投资者一旦报价即视为承诺其在瑞银证券电子发行系统上传的资产证
明材料及填报的配售对象资产规模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提
交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。
     特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资产
规模，要求网下投资者按以下要求操作：
     初步询价期间，投资者报价前须在深交所网下发行电子平台
（https://eipo.szse.cn）内如实填写截至初步询价日前第五个工作日（2022 年 7 月
26 日，T-9 日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当
与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证明材料中的相应金额
保持一致。

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    投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其
向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
    7、网下剔除比例规定：初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）
将对网下投资者的报价资格进行核查，剔除不符合《初步询价及推介公告》“三、
（一）网下投资者的参与条件及报价要求”要求的投资者报价，对所有符合条件
的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购
数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间（申报时间以深交所
网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一申报价格同一拟申购数量同一申报
时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序由后到先的顺序排
序，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的拟申购总量为符合条件的网下投
资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发
行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除部分不得参与网下申购。
    在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）将综合有效认购倍
数、行业可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集
资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟
申购数量。发行人和保荐机构（主承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投
资者家数不少于 10 家。
    有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定
的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承
销商）事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下
投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请北京市金杜律师
事务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定
价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
    8、提示投资者注意投资风险：初步询价结束后，如发行人和保荐机构（主
承销商）确定的发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部
分后剩余报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、
养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，或本次发
行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限
公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）

                                   5
将在网上申购前发布《熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），详细说明定价合理性，
提示投资者注意投资风险。
    9、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
    网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
    发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划承诺本次获得配售的股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票
在深交所上市之日起开始计算。
    如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关公司 UBS AG 将按照相关规定参
与本次发行的战略配售，UBS AG 本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售
期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
    限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于
股份减持的有关规定。
    10、市值要求：网下投资者：以初步询价开始日前两个交易日（2022 年 7
月 29 日，T-6 日）为基准日，除了参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创
业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持
有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以
上以外，其他参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准
日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭
证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。配售对象证券账户开户时间不足 20 个

                                     6
交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《深圳市
场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上〔2020〕483 号）
执行。
    网上投资者：投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）深交所非限售 A 股股份
和非限售存托凭证市值的，可在 2022 年 8 月 8 日（T 日）参与本次发行的网上
申购。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法
（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除
外）。每 5,000 元市值可申购 500 股，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一
个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过
本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。
投资者持有的市值按其 2022 年 8 月 4 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）
的日均持有市值计算，可同时用于 2022 年 8 月 8 日（T 日）申购多只新股。投
资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市
值。投资者持有的市值应符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》
（深证上〔2018〕279 号）的相关规定。
    11、自主表达申购意愿：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托
证券公司代其进行新股申购。
    12、本次发行回拨机制：发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结
束后，将根据网上和网下申购情况于 2022 年 8 月 8 日（T 日）决定是否启动回
拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见《初步
询价及推介公告》中的“六、本次发行回拨机制”。
    13、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据《熵基科技股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2022
年 8 月 10 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时
足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分
别缴款，并按照规范填写备注。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，
合并缴款将会造成入账失败。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象
当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
    网上投资者申购新股中签后，应根据《熵基科技股份有限公司首次公开发行

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股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2022 年 8 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
    14、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，当出现网下和网上投资者缴
款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主
承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
具体中止条款请见《初步询价及推介公告》中的“十、中止发行情况”。
    15、违约责任：提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，
以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承
担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对
象在深交所、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、北京证券交易所（以下简
称“北交所”）股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相
关配售对象不得参与深交所、上交所、北交所股票市场各板块相关项目的网下询
价和配售。
    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
    16、发行人和保荐机构（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响
本次发行的会后事项。


                            本次发行股票概况
发行股票类型                人民币普通股（A股）
发行股数                    本次发行股票数量为37,123,013股，占发行后总
                            股本的25.00%，公司股东不在本次发行过程中
                            进行老股转让

                                     8
每股面值                   人民币1.00元
发行方式                   本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向
                           符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有
                           深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市
                           值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
                           行
发行对象                   在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
                           开立证券账户的机构投资者和根据《深圳证券
                           交易所创业板投资者适当性管理实施办法
                           （2020年修订）》等规定已开通创业板市场交
                           易资格的自然人（国家法律、法规禁止购买者
                           除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股
                           票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证
                           上〔2020〕483号）及《深圳市场首次公开发行
                           股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279
                           号）的规定

承销方式                   余额包销
发行日期                   T日（网上网下申购日为2022年8月8日）,其他
                           发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价
                           及推介公告》
发行人联系地址             广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号
发行人联系电话             0769-82618868

保荐机构（主承销商）联系地 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心
址                         12层F1201-F1210、F1211B-F1215A、
                           F1231-F1232单元、15层F1519-F1521、
                           F1523-F1531单元
保荐机构（主承销商）联系电 010-58328678
话



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             发行人：    熵基科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：   瑞银证券有限责任公司

                             2022 年 7 月 28 日




             发行人：




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