广州凌玮科技股份有限公司
            首次公开发行股票并在创业板上市之
                     上市公告书提示性公告
            保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“发行
人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 2 月 8 日在深圳证券
交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露
于中国证监会五家指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中
证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，
网址 www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn），供投资者查阅。




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    一、上市概况

    （一）股票简称：凌玮科技

    （二）股票代码：301373

    （三）首次公开发行后总股本：10,847.2091 万股

    （四）首次公开发行股票数量：2,712.0000 万股，本次发行全部为新股，无

老股转让




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      二、风险提示

     本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
     本次发行价格为 33.73 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位
数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金
（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养
老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业
年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规
定的保险资金（以下简称“保险资金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。
     根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业
为“C26 化学原料和化学制品制造业”，截至 2023 年 1 月 12 日（T-4 日），中证
指数有限公司发布的“C26 化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市
盈率为 17.10 倍。
     截至 2023 年 1 月 12 日（T-4 日），主营业务与发行人相近的上市公司的市
盈率水平情况如下：
                            2021 年扣    2021 年扣 T-4 日股票 对应的静态市 对应的静态市
 证券代码      证券简称     非前 EPS     非后 EPS    收盘价   盈率-扣非前 盈率-扣非后
                            （元/股）    （元/股） （元/股） （2021 年） （2021 年）
 301059.SZ      金三江          0.4159       0.3976        22.56          54.25       56.75
 605183.SH     确成股份         0.7188       0.6777        20.68          28.77       30.52
 301300.SZ     远翔新材         1.1983       1.1276        30.77          25.68       27.29
 300108.SZ     *ST 吉药        -0.6776      -0.5837         2.13          -3.14       -3.65
 002442.SZ     龙星化工         0.3497       0.3468         5.29          15.13       15.25
               算术平均值（剔除极端值、负值）                         30.96        32.45
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 1 月 12 日
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
注 2：2021 年扣非前/后 EPS=2021 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。
注 3：计算算术平均值时，剔除负值。

     本次发行价格 33.73 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
的归母净利润摊薄后市盈率为 54.17 倍，高于可比公司 2021 年扣除非经常性损


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益后的归母净利润平均静态市盈率，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个
月平均静态市盈率，超出幅度为 216.78%，存在未来发行人股价下跌给投资者带
来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎
研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

    三、联系方式

    发行人：广州凌玮科技股份有限公司

    住所：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技交流中心

701-702

    法定代表人：胡颖妮

    联系人：夏体围

    电话：020-31564867

    传真：020-39388562

    保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

    法定代表人：张佑君

    联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

    联系人：蒋向、李威

    电话：0755-2383 5888

    传真：0755-2383 5861




                                  发行人：       广州凌玮科技股份有限公司
                     保荐机构（主承销商）：         中信证券股份有限公司
                                                       2023 年 2 月 7 日

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（此页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书提示性公告》盖章页）




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（此页无正文，为《广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书提示性公告》盖章页）




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