证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-025
成都乐创自动化技术股份有限公司
超额配售选择权实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“乐创技术”、“发行人”
或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以
下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2023年2月28日行使完毕。国金证券
股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本
次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下
简称“获授权主承销商”）。
本次超额配售选择权的实施情况具体如下：
一、本次超额配售情况
根据《成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的
超额配售选择权机制，国金证券已按本次发行价格12.80元/股于2023年1月12日
（T日）向网上投资者超额配售135万股，占初始发行股份数量的15%。超额配
售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况
乐创技术于2023年1月30日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易
所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2023年1月30日至2023年2
月28日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式
购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数
量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（135万股）。
截至2023年2月28日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得
的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票157,883股，新增发行股票
数量1,192,117股。本次购买股票支付总金额为2,018,046.03元（含经手费、过户
费），最高价格为12.79元/股，最低价格为12.71元/股，加权平均价格为12.7786
1
元/股。
由此，公司按照本次发行价格12.80元/股，在初始发行规模9,000,000股的基
础上，新增发行股票数量1,192,117股，本次发行总股数扩大至10,192,117股，发
行人总股本由35,000,000股增加至36,192,117股，发行总股数占发行后总股本的
28.16%。公司由此增加的募集资金总额为15,259,097.60元，连同初始发行规模
9,000,000股股票对应的募集资金总额115,200,000元，本次发行最终募集资金总额
为130,459,097.60元，扣除发行费用（不含税）金额为18,531,641.73元，募集资金
净额为111,927,455.87元。
三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资
者与发行人及国金证券已共同签署《成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递
延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：
实际获配 延期交付 限售
序号 战略投资者的名称 股数 股数 期安
（股） （股） 排
1 广州罗尔投资合伙企业（普通合伙） 545,851 545,851 6个月
2 厦门冠亚壹号投资合伙企业（有限合伙） 491,266 491,266 6个月
3 厦门冠甪投资合伙企业（有限合伙） 272,883 272,883 6个月
江苏得桂私募基金投资有限公司（得桂专精特新
4 200,000 40,000 6个月
精选八号私募股权投资基金）
5 上海柏甯企业管理有限公司 180,000 0 6个月
6 中信证券股份有限公司 110,000 0 6个月
合计 1,800,000 1,350,000 /
发行人应于超额配售选择权行使期届满后的3个交易日内向中国证券登记结
算有限责任公司北京分公司提交股份过户及增发登记申请，上述延期交付的股份
限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2023
年1月30日）起开始计算。
四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况
超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：
超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）： 增发及竞价交易方式购回
2
超额配售选择权专门账户： 0899348011
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）： 1,192,117
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（股）： 157,883
五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额
因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总
额 为 15,259,097.60 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 后 的 募 集 资 金 净 额 为
13,740,704.93元。
六、对本次超额配售选择权实施的意见
2022年6月2日公司召开的第四届董事会第六次会议、2022年6月21日公司召
开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在
北交所上市的议案》等关于本次公开发行并在北交所上市相关的议案，其中明
确规定公司和保荐机构（主承销商）将根据具体情况择机采用超额配售选择权，
采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次公开发行数量的15%（即不超过
135万股）。
2022年12月，公司与国金证券签署了《成都乐创自动化技术股份有限公司
（作为发行人）与国金证券股份有限公司（作为主承销商）关于向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之承销协议》，明确授予国金证券行
使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。
发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合
所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。
经获授权主承销商国金证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授
权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中
披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不
低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有
关规定。
经上海市锦天城律师事务所核查后认为：本次发行采用超额配售选择权已经
取得发行人内部决策机构的批准，相关决策事项合法有效；发行人本次超额配售
选择权的实施情况符合《发行公告》等文件中关于超额配售选择权实施方案的要
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求，符合《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》的有关规定；公开发行后，
公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》的相关规定。
特此公告。
发行人：成都乐创自动化技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2023年3月2 日
4
（此页无正文，为《成都乐创自动化技术股份有限公司超额配售选择权实
施公告》之盖章页）
发行人：成都乐创自动化技术股份有限公司
年 月 日
5
（此页无正文，为《成都乐创自动化技术股份有限公司超额配售选择权实施公
告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
年 月 日
6
