股票简称：浦发银行         股票代码：600000          编号：临 2014-020




             上海浦东发展银行股份有限公司
       关于成功发行离岸人民币高级债券的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）经中国人
民银行和国家发展改革委员会批准，于 2014 年 5 月 15 日至 5 月 22
日在香港成功发行离岸人民币高级债券(点心债)。债券发行规模为人
民币 10 亿元，扣除发行成本后的实际募集资金为人民币 9.94 亿元，
债券期限为 3 年，票面利率为固定利率 4.08%。本次募集资金根据主
管部门的批复，留存境外使用。
    本次债券以公司向专业投资者发售的方式发行，经香港联合交易
所有限公司批准，本次债券将于 5 月 23 日上市交易。


    特此公告。


                                    上海浦东发展银行股份有限公司
                                                   2014 年 5 月 22 日