公告编号：临2016-027
证券代码：600000                           证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008                  优先股简称：浦发优1 浦发优2



              上海浦东发展银行股份有限公司
              关于股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
    ● 本次权益变动属于非公开发行普通股股票，不触及要约收购。
    ● 本次权益变动未使公司第一大股东发生变化。


    一、本次权益变动基本情况
    1、本次权益变动前情况
    截至本公告日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”、
“公司”）普通股总股本为 18,653,471,415 股，上海国际集团有限公司（以下简
称“国际集团”）直接持有浦发银行 3,157,513,917 股，直接持股比例为 16.93%；
上 海 国鑫投资发展有限公司（ 以下简称“国鑫投资”）直接持有浦发银行
377,101,999 股，直接持股比例为 2.02%；国际集团及其控股子公司上海上国投
资产管理有限公司、国鑫投资和上海国际集团资产管理有限公司合并持有浦发银
行 4,536,367,511 股，合并持股比例为 24.32%，为公司合并持股第一大股东。
    2、非公开发行
    公司于 2016 年 3 月 10 日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关
于非公开发行普通股股票预案的议案》等相关议案。公司本次非公开发行的发行
对象为国际集团及国鑫投资，发行数量不超过 921,690,490 股，其中向国际集团
发行不超过 621,690,490 股，向国鑫投资发行不超过 300,000,000 股，募集资金
总额不超过 148.30 亿元。本次非公开发行普通股股票方案尚需获得上海市国有

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资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）、公司股东大会的批准以及
中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）、中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）的核准。
    仅考虑本次非公开发行，国际集团直接持有浦发银行股权比例相对本次权益
变动前将提高 2.38 个百分点，国鑫投资直接持有浦发银行股权比例相对本次权
益变动前将提高 1.44 个百分点。
    3、发行股份购买资产
    根据中国证监会于 2015 年 11 月 23 日核准的浦发银行发行股份购买资产暨
关联交易事项，公司拟向国际集团等 11 名交易对方发行 999,510,332 股 A 股普
通股，以购买该 11 名交易对方合计持有的上海信托 97.33%股权，其中向国际集
团非公开发行 681,170,911 股 A 股普通股股票，国鑫投资未参与该次交易。截至
本公告日，上述发行股份购买资产事项尚在积极推进过程中。
    仅考虑本次发行股份购买资产事宜，国际集团拟以持有的上海信托 66.33%
股权认购浦发银行新增发行的 681,170,911 股 A 股普通股股票，国际集团直接持
有浦发银行股权比例相对本次权益变动前提高 2.61 个百分点。
    4、本次权益变动
    合并考虑本次非公开发行和发行股份购买资产事项，国际集团在本次权益变
动中将累计认购浦发银行新增发行的 1,302,861,401 股 A 股普通股股票，直接持
有浦发银行股权比例相对本次权益变动前提高 4.75 个百分点；国鑫投资拟认购
浦发银行非公开发行的 300,000,000 股 A 股普通股股票，国鑫投资直接持有浦发
银行股权比例相对本次权益变动前提高 1.27 个百分点。国际集团及其控股子公
司合并持有浦发银行股权比例将增加 5.52 个百分点。
    二、信息披露义务人基本情况
    1、国际集团
    公司名称：上海国际集团有限公司
    注册地址：上海市静安区威海路 511 号
    成立时间：2000 年 4 月 20 日
    法定代表人：沈    骏
    注册资本：人民币 1,055,884.00 万元
    统一社会信用代码：310000000075380
                                     2
    公司类型：有限责任公司（国有独资）
    经营范围：以金融为主、非金融为辅的投资，资本运作与资产管理，金融研
究，社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
    经营期限：2000 年 4 月 20 日至不约定期限
    主要股东：上海市国资委持有国际集团 100%股权
    通讯地址：上海市静安区威海路 511 号
    联系电话：021-22191111
       2、国鑫投资
    公司名称：上海国鑫投资发展有限公司
    注册地址：上海市徐汇区虹桥路 3 号（港汇中心二座）3005 室
    成立时间：2000 年 10 月 9 日
    法定代表人：顾卫平
    注册资本：人民币 200,000.00 万元
    统一社会信用代码：91310104703034848B
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：投资及投资管理、投资咨询、财务顾问、国内贸易。（依法须经
批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
    经营期限：2000 年 10 月 9 日至不约定期限
    主要股东：上海国有资产经营有限公司持有国鑫投资 100%股权
    通讯地址：上海市徐汇区虹桥路 3 号（港汇中心二座）3005 室
    联系电话：021-33987382
       三、信息披露义务人的股东情况
    上海市国资委持有国际集团 100%股权，为国际集团的控股股东、实际控制
人。
    国际集团全资子公司上海国有资产经营有限公司（以下简称“上海国资公
司”）持有国鑫投资 100%股权，为国鑫投资的控股股东；上海市国资委通过全
资子公司国际集团间接持有国鑫投资 100%股权，是国鑫投资的实际控制人。
    截至本公告日，国际集团、国鑫投资之间及其控股股东和实际控制人的股权
控制关系如下图所示：
                                      3
                            上海市国资委

                          100%

                              国际集团

                           100%

                            上海国资公司

                           100%

                              国鑫投资
    四、所涉及后续事项
    本次持股比例发生变动后，公司第一大股东不发生变化。
    根据有关规定，信息披露义务人国际集团及国鑫投资编制了《详式权益变动
报告书》，内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    以上股东权益变动情况，提请投资者注意。


    特此公告。


                                       上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                               2016 年 3 月 10 日




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