浦发银行：中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股2015年度持续督导报告2016-04-09
中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
关于上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股
2015 年度持续督导报告
保荐机构名称： 被保荐公司名称：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 上海浦东发展银行股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”） （以下简称“浦发银行”、“公司”）
中信证券
保荐代表人姓名：梁宗保 联系电话：010-6083 8663
保荐代表人姓名：刘昀 联系电话：010-6083 8259
国泰君安
保荐代表人姓名：郁韡君 联系电话：021-3867 6493
保荐代表人姓名：李鸿 联系电话：021-3867 4620
经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）《关于浦发银行发
行优先股和修改公司章程的批复》（银监复[2014]564 号）及中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司非公
开发行优先股的批复》（证监许可[2014]1234 号）核准，浦发银行获准非公开发
行不超过 3 亿股优先股，采用分次发行方式。首期发行已于 2014 年 12 月完成，
发行数量为 1.5 亿股，募集资金总额为人民币 15,000,000,000 元，扣除发行费用
后的募集资金净额为人民币 14,959,830,000 元，首期发行的优先股已于 2014 年
12 月 18 日在上海证券交易所挂牌转让。二期发行已于 2015 年 3 月完成，发行
数量为 1.5 亿股，募集资金总额为人民币 15,000,000,000 元，扣除发行费用后的
募集资金净额为人民币 14,960,630,000 元，二期发行的优先股已于 2015 年 3 月
26 日在上海证券交易所挂牌转让。中信证券和国泰君安担任浦发银行非公开发
行优先股并持续督导的联席保荐机构，负责对浦发银行的持续督导工作。
根据《优先股试点管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等部门
规章及相关规则、指引的有关规定，对浦发银行 2015 年度持续督导的工作情况
报告如下：
1
一、持续督导工作概述
自浦发银行所发行的优先股上市以来，保荐机构及保荐代表人根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的
相关规定，针对浦发银行具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、
定期或不定期回访等方式对浦发银行进行了日常的持续督导。具体工作开展情况
如下：
序号 项目 工作内容
建立健全并有效执行持续督导工作 保荐机构已建立健全并有效执行了
1 制度，并针对具体的持续督导工作 持续督导制度，并根据上市公司的
制定相应的工作计划。 具体情况制定了相应的工作计划。
根据中国证监会相关规定，在持续
督导工作开始前，与上市公司或相 保荐机构已与公司签订保荐协议，
2 关当事人签署督导协议，明确双方 明确了双方在持续督导期间的权利
在持续督导期间的权利义务，并报 义务。
上海证券交易所备案。
持续督导期间，保荐代表人及项目
通过日常沟通、定期回访、尽职调 组人员通过日常沟通、定期或不定
3
查等方式开展持续督导工作。 期回访等方式，对上市公司开展了
持续督导工作。
持续督导期间，按照有关规定对上
市公司违法违规事项公开发表声明 经核查，截至本报告签署日，未发
4 的，应于披露前向上海证券交易所 生须按有关规定公开发表声明的违
报告，经上海证券交易所审核后在 法违规事项。
指定媒体上公告。
持续督导期间，上市公司或相关当
事人出现违法违规、违背承诺等事
项的，应自发现或应当发现之日起
经核查，截至本报告签署日，无违
五个工作日内向上海证券交易所报
5 法违规情况，相关当事人无违背承
告，报告内容包括上市公司或相关
诺的情况。
当事人出现违法违规、违背承诺等
事项的具体情况，保荐人采取的督
导措施等。
督导上市公司及其董事、监事、高
级管理人员遵守法律、法规、部门 经核查，截至本报告签署日，无违
6 规章和上海证券交易所发布的业务 法违规情况，相关当事人无违背承
规则及其他规范性文件，并切实履 诺的情况。
行其所做出的各项承诺。
2
督导上市公司建立健全并有效执行
保荐机构核查了公司执行《公司章
公司治理制度，包括但不限于股东
程》、三会议事规则、《关联交易制
7 大会、董事会、监事会议事规则以
度》、《信息披露制度》等相关制度
及董事、监事和高级管理人员的行
的情况，均符合相关法规要求。
为规范等。
督导上市公司建立健全并有效执行
内控制度，包括但不限于财务管理 保荐机构对公司内控制度的设计、
制度、会计核算制度和内部审计制 实施和有效性进行了核查，该等内
8 度，以及募集资金使用、关联交易、 控制度符合相关法规要求并得到了
对外担保、对外投资、衍生品交易、 有效执行，可以保证公司的规范运
对子公司的控制等重大经营决策的 行。
程序与规则等。
保荐机构对公司的信息披露制度体
督导上市公司建立健全并有效执行
系进行核查，审阅了信息披露文件
信息披露制度，审阅信息披露文件
及其他相关文件，公司信息披露制
及其他相关文件，并有充分理由确
9 度完备，公司向上海证券交易所提
信上市公司向上海证券交易所提交
交的文件不存在虚假记载、误导性
的文件不存在虚假记载、误导性陈
陈述或重大遗漏。详见“二、信息
述或重大遗漏。
披露审阅情况”
对上市公司的信息披露文件及向中
国证监会、上海证券交易所提交的
其他文件进行事前审阅，对存在问
在持续督导期间，保荐机构对公司
10 题的信息披露文件应及时督促上市
的信息披露文件及向中国证监会、
公司予以更正或补充，上市公司不
上海证券交易所提交的其他文件进
予更正或补充的，应及时向上海证
行了事前审阅或者在规定期限内进
券交易所报告。
行事后审阅，公司给予了密切配合，
对上市公司的信息披露文件未进行
并根据保荐机构的建议对信息披露
事前审阅的，应在上市公司履行信
文件进行适当地调整。截至本报告
息披露义务后五个交易日内，完成
签署日，不存在因信息披露出现重
对有关文件的审阅工作，对存在问
11 大问题而需要公司予以更正或补充
题的信息披露文件应及时督促上市
的情况。
公司更正或补充，上市公司不予更
正或补充的，应及时向上海证券交
易所报告。
经核查，独立董事周勤业先生因其
关注上市公司或其控股股东、实际
兼任独立董事的上海家化股份有限
控制人、董事、监事、高级管理人
公司（证券代码 600315）信息披露
员受到中国证监会行政处罚、上海
存在违法违规行为受到上海证监局
12 证券交易所纪律处分或者被上海证
警告并处 3 万元罚款，除此之外，
券交易所出具监管关注函的情况，
截至本报告签署日，公司及其控股
并督促其完善内部控制制度，采取
股东、董事、监事、高级管理人员
措施予以纠正
未发生前述情况。
3
持续关注上市公司及控股股东、实
经核查，截至本报告签署日，公司
际控制人等履行承诺的情况，上市
及控股股东、实际控制人等不存在
13 公司及控股股东、实际控制人等未
应向上海证券交易所上报的未履行
履行承诺事项的，及时向上海证券
承诺的事项发生。
交易所报告
关注公共传媒关于上市公司的报
道，及时针对市场传闻进行核查。
经核查后发现上市公司存在应披露
未披露的重大事项或与披露的信息 经核查，截至本报告签署日，公司
14
与事实不符的，应及时督促上市公 未发生该等情况。
司如实披露或予以澄清；上市公司
不予披露或澄清的，应及时向上海
证券交易所报告。
发现以下情形之一的，督促上市公
司做出说明并限期改正，同时向上
海证券交易所报告：（一）涉嫌违反
《上市规则》等相关业务规则；二）
证券服务机构及其签名人员出具的
专业意见可能存在虚假记载、误导 经核查，截至本报告签署日，公司
15
性陈述或重大遗漏等违法违规情形 未发生该等情况。
或其他不当情形；三）公司出现《保
荐办法》第七十一条、第七十二条
规定的情形；（四）公司不配合持续
督导工作；（五）上海证券交易所或
保荐人认为需要报告的其他情形。
制定对上市公司的现场检查工作计 保荐机构已制定现场检查的相关工
16 划，明确现场检查工作要求，确保 作计划，并明确了现场检查工作要
现场检查工作质量。 求，以确保现场检查工作质量。
上市公司出现以下情形之一的，应
自知道或应当知道之日起十五日内
或上海证券交易所要求的期限内，
对上市公司进行专项现场检查：
（一）控股股东、实际控制人或其
他关联方非经营性占用上市公司资
金；二）违规为他人提供担保；三） 经核查，截至本报告签署日，公司
17
违规使用募集资金；（四）违规进行 未发生该等情况。
证券投资、套期保值业务等；（五）
关联交易显失公允或未履行审批程
序和信息披露义务；（六）业绩出现
亏损或营业利润比上年同期下降
50%以上；（七）上海证券交易所要
求的其他情形。
4
根据法规要求及募集资金专户存储
协议的约定取得和检查募集资金专
督导公司募集资金专户存储及使用 户资料。2015 年度，公司按照募集
18
情况。 资金管理办法对募集资金实施专户
存储，募集资金使用符合相关法律、
法规及部门规章的要求。
二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上
市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对浦发银行自 2015 年 1 月 1
日起至本报告出具日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后
审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
浦发银行首期优先股上市之日起至本报告出具日止的信息披露文件如下：
序号 公告日期 公告标题
1 2015 年 1 月 6 日 浦发银行:2014 年度业绩快报公告
2 2015 年 1 月 7 日 浦发银行:第五届监事会第三十二次会议决议公告
3 2015 年 1 月 7 日 浦发银行:第五届董事会第三十一次会议决议公告
4 2015 年 1 月 10 日 浦发银行:第五届董事会第三十二次会议决议公告
5 2015 年 1 月 10 日 浦发银行:第五届监事会第三十三次会议决议公告
6 2015 年 2 月 13 日 浦发银行:第五届董事会第三十三次会议决议公告
7 2015 年 2 月 13 日 浦发银行:第五届监事会第三十四次会议决议公告
8 2015 年 3 月 10 日 浦发银行:关于公司董事辞任的公告
9 2015 年 3 月 17 日 浦发银行:非公开发行优先股(第二期)发行情况报告书
10 2015 年 3 月 17 日 浦发银行:非公开发行优先股(第二期)募集说明书
11 2015 年 3 月 17 日 浦发银行:非公开发行优先股(第二期)募集说明书概览
12 2015 年 3 月 17 日 浦发银行:非公开发行优先股(第二期)信用评级报告
浦发银行:上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行股份
13 2015 年 3 月 17 日 有限公司非公开发行优先股(第二期)发行过程和认购对象合
规性的法律意见
浦发银行:非公开发行优先股(第二期)募集资金实收情况验资
14 2015 年 3 月 17 日
报告
浦发银行:联席保荐机构及联席主承销商关于上海浦东发展银
15 2015 年 3 月 17 日 行股份有限公司非公开发行优先股(第二期)发行过程和认购
对象合规性的报告
16 2015 年 3 月 17 日 浦发银行:关于签署募集资金专户存储监管协议的公告
17 2015 年 3 月 19 日 浦发银行:2014 年度会计政策变更专项报告
18 2015 年 3 月 19 日 浦发银行:关于《公司章程》修订的公告
5
19 2015 年 3 月 19 日 浦发银行:2014 年年报摘要
20 2015 年 3 月 19 日 浦发银行:2014 年度财务报告及审计报告
21 2015 年 3 月 19 日 浦发银行:2014 年度企业社会责任报告
22 2015 年 3 月 19 日 浦发银行:2014 年年报
23 2015 年 3 月 19 日 浦发银行:独立董事述职报告
24 2015 年 3 月 19 日 浦发银行:2014 年度内部控制评价报告
25 2015 年 3 月 19 日 浦发银行:第五届董事会第三十四次会议决议公告
26 2015 年 3 月 19 日 浦发银行:第五届监事会第三十五次会议决议公告
27 2015 年 3 月 19 日 浦发银行:2014 年度内部控制审计报告
28 2015 年 3 月 19 日 浦发银行:独立董事独立意见
29 2015 年 3 月 19 日 浦发银行:公司章程(2015 修订)
30 2015 年 3 月 19 日 浦发银行:关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告
31 2015 年 3 月 19 日 浦发银行:董事会审计委员会 2014 年履职情况报告
浦发银行:关于公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况
32 2015 年 3 月 19 日
专项报告的鉴证报告
浦发银行:2014 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专
33 2015 年 3 月 19 日
项报告
浦发银行:中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公
34 2015 年 3 月 19 日 司关于上海浦东发展银行股份有限公司 2014 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项核查报告
浦发银行:中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公
35 2015 年 3 月 23 日 司关于上海浦东发展银行股份有限公司优先股(第二期)申请
转让保荐书
浦发银行:上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行股份
36 2015 年 3 月 23 日 有限公司非公开发行的优先股(第二期)申请于上海证券交易
所转让的法律意见
37 2015 年 3 月 23 日 浦发银行:非公开发行优先股(第二期)挂牌转让公告
38 2015 年 3 月 26 日 浦发银行:关于控股子公司浦银国际控股有限公司开业公告
39 2015 年 3 月 31 日 浦发银行:关于公司副行长辞任的公告
40 2015 年 4 月 3 日 浦发银行:澄清公告
41 2015 年 4 月 17 日 浦发银行:关于公司行长变更的公告
42 2015 年 4 月 22 日 浦发银行:独立董事独立意见
43 2015 年 4 月 22 日 浦发银行:第五届董事会第三十五次会议决议公告
44 2015 年 4 月 22 日 浦发银行:关于召开 2014 年年度股东大会的通知
45 2015 年 4 月 22 日 浦发银行:第五届监事会第三十六次会议决议公告
46 2015 年 4 月 30 日 浦发银行:2015 年第一季度季报
47 2015 年 4 月 30 日 浦发银行:第五届监事会第三十七次会议决议公告
48 2015 年 4 月 30 日 浦发银行:第五届董事会第三十六次会议决议公告
49 2015 年 5 月 5 日 浦发银行:关于公司董事辞任的公告
50 2015 年 5 月 7 日 浦发银行:关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告
51 2015 年 5 月 8 日 浦发银行:2014 年年度股东大会会议资料
52 2015 年 5 月 13 日 浦发银行:关于公司董事会秘书,副行长任职资格核准的公告
53 2015 年 5 月 16 日 浦发银行:2014 年年度股东大会之法律意见书
6
54 2015 年 5 月 16 日 浦发银行:2014 年年度股东大会决议公告
55 2015 年 5 月 27 日 浦发银行:第五届监事会第三十八次会议决议公告
56 2015 年 5 月 27 日 浦发银行:第五届董事会第三十七次会议决议公告
57 2015 年 6 月 6 日 浦发银行:关于收购上海国际信托有限公司控股权的停牌公告
58 2015 年 6 月 13 日 浦发银行:关于收购上海国际信托有限公司控股权的进展公告
浦发银行:上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行股份
59 2015 年 6 月 16 日
有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书
浦发银行:海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份
60 2015 年 6 月 16 日
有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告
61 2015 年 6 月 16 日 浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)
浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司与交易对方发行股
62 2015 年 6 月 16 日
份购买资产协议
浦发银行:普华永道中天会计师事务所关于上海浦东发展银行
63 2015 年 6 月 16 日 股份有限公司 2014 年度及截至 2015 年 3 月 31 日止三个月期
间备考合并财务报表及审阅报告
浦发银行:独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相
64 2015 年 6 月 16 日
关事项之独立意见
65 2015 年 6 月 16 日 浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要
66 2015 年 6 月 16 日 浦发银行:2014 年度利润分配实施公告
浦发银行:关于上海国际信托有限公司 2015 年 3 月 31 日,2014
67 2015 年 6 月 16 日 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日模拟合并财务报表的专项
审计报告
浦发银行:上海财瑞资产评估有限公司关于上海国际集团有限
68 2015 年 6 月 16 日 公司拟实施股权协议转让行为涉及的上海国际信托有限公司
股东全部权益价值评估报告
浦发银行:交易对方关于提供或披露信息及申请文件真实性,
69 2015 年 6 月 16 日
准确性和完整性的承诺函
浦发银行:全体董事,监事,高级管理人员关于提供或披露信息
70 2015 年 6 月 16 日
及申请文件真实性,准确性和完整性的承诺
71 2015 年 6 月 16 日 浦发银行:第五届监事会第三十九次会议决议公告
浦发银行:海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份
有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披
72 2015 年 6 月 16 日
露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128 号)第五条
相关标准的核查意见
浦发银行:独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的
73 2015 年 6 月 16 日
事前认可函
浦发银行:董事会关于本次交易履行法定程序的完备性,合规
74 2015 年 6 月 16 日
性以及提交的法律文件的有效性的说明
浦发银行:董事会关于本次发行股份购买资产符合《关于规范
75 2015 年 6 月 16 日
上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的说明
浦发银行:关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报的
76 2015 年 6 月 16 日
填补措施的公告
7
浦发银行:关于收购上海国际信托有限公司控股权继续停牌公
77 2015 年 6 月 16 日
告
78 2015 年 6 月 16 日 浦发银行:关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
79 2015 年 6 月 16 日 浦发银行:第五届董事会第三十八次会议决议公告
浦发银行:海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份
80 2015 年 6 月 16 日 有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查
意见
浦发银行:关于收到上海证券交易所审核意见函及公司回复的
81 2015 年 6 月 17 日
公告
浦发银行:海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份
82 2015 年 6 月 17 日 有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告
(修订版)
83 2015 年 6 月 17 日 浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)
浦发银行:海通证券股份有限公司关于《上海证券交易所<关于
84 2015 年 6 月 17 日 对上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易报告书(草案)的审核意见函>》的回复
85 2015 年 6 月 17 日 浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要
86 2015 年 6 月 17 日 浦发银行:关于收购上海国际信托有限公司控股权的复牌公告
87 2015 年 6 月 24 日 浦发银行:关于行长任职资格核准的公告
88 2015 年 6 月 26 日 浦发银行:2015 年第一次临时股东大会会议资料
89 2015 年 6 月 26 日 浦发银行:关于获得上海市国资委备案表及相关批复的公告
90 2015 年 6 月 30 日 浦发银行:简式权益变动报告书(上海国际信托有限公司)
浦发银行:简式权益变动报告书(上海上国投资产管理有限公
91 2015 年 6 月 30 日
司)
92 2015 年 7 月 2 日 浦发银行:2015 年第一次临时股东大会之法律意见书
93 2015 年 7 月 2 日 浦发银行:2015 年第一次临时股东大会决议公告
浦发银行:关于主要股东上海国际集团有限公司承诺不减持股
94 2015 年 7 月 10 日
份的公告
95 2015 年 7 月 11 日 浦发银行:第五届监事会第四十次会议决议公告
96 2015 年 7 月 11 日 浦发银行:第五届董事会第三十九次会议决议公告
97 2015 年 7 月 29 日 浦发银行:关于主要股东股份协议转让完成过户登记的公告
98 2015 年 8 月 1 日 浦发银行:第五届董事会第四十次会议决议公告
99 2015 年 8 月 1 日 浦发银行:第五届监事会第四十一次会议决议公告
100 2015 年 8 月 7 日 浦发银行:关于发行二级资本债券获得中国银监会批准的公告
101 2015 年 8 月 19 日 浦发银行:关于发行股份购买资产获得中国银监会批准的公告
102 2015 年 8 月 20 日 浦发银行:2015 年半年报
103 2015 年 8 月 20 日 浦发银行:2015 年半年报摘要
浦发银行:2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专
104 2015 年 8 月 20 日
项报告
105 2015 年 8 月 20 日 浦发银行:第五届董事会第四十一次会议决议公告
106 2015 年 8 月 20 日 浦发银行:第五届监事会第四十二次会议决议公告
107 2015 年 8 月 22 日 浦发银行:2015 年半年度信息交流会会议实录
8
浦发银行:关于发行二级资本债券获得中国人民银行批准的公
108 2015 年 8 月 28 日
告
浦发银行:关于发行股份购买资产获得中国证监会行政许可申
109 2015 年 8 月 28 日
请受理的公告
110 2015 年 8 月 29 日 浦发银行:简式权益变动报告书
111 2015 年 8 月 29 日 浦发银行:关于股东权益变动的提示公告
112 2015 年 9 月 2 日 浦发银行:关于副董事长及董事任职资格获核准的公告
113 2015 年 9 月 10 日 浦发银行:关于二级资本债券发行完毕的公告
114 2015 年 9 月 12 日 浦发银行:关于股东权益变动的提示公告
115 2015 年 9 月 12 日 浦发银行:简式权益变动报告书
116 2015 年 9 月 15 日 浦发银行:第五届董事会第四十三次会议决议公告
117 2015 年 9 月 15 日 浦发银行:第五届监事会第四十四次会议决议公告
浦发银行:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
118 2015 年 9 月 22 日
意见通知书》的公告
浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易申请文件反馈意见的
119 2015 年 9 月 26 日
回复报告
浦发银行:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
120 2015 年 9 月 26 日
通知书》回复的公告
121 2015 年 9 月 26 日 浦发银行:第五届监事会第四十五次会议决议公告
122 2015 年 9 月 26 日 浦发银行:第五届董事会第四十四次会议决议公告
浦发银行:国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公
123 2015 年 10 月 10 日 司关于上海浦东发展银行股份有限公司限售股份上市流通之
核查意见
124 2015 年 10 月 10 日 浦发银行:关于 2010 年非公开发行限售股上市流通公告
浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易申请文件反馈意见的
125 2015 年 10 月 15 日
回复报告(修订稿)
浦发银行:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
126 2015 年 10 月 15 日
公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告
浦发银行:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
127 2015 年 10 月 15 日
通知书》回复修订的公告
浦发银行:关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证
128 2015 年 10 月 24 日
监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
129 2015 年 10 月 30 日 浦发银行:第五届监事会第四十六次会议决议公告
130 2015 年 10 月 30 日 浦发银行:关于公司副行长辞任的公告
131 2015 年 10 月 30 日 浦发银行:2015 年第三季度季报
132 2015 年 10 月 30 日 浦发银行:第五届董事会第四十五次会议决议公告
133 2015 年 11 月 7 日 浦发银行:第五届董事会第四十六次会议决议公告
134 2015 年 11 月 7 日 浦发银行:第五届监事会第四十七次会议决议公告
135 2015 年 11 月 11 日 浦发银行:简式权益变动报告书
136 2015 年 11 月 11 日 浦发银行:关于股东权益变动的提示公告
137 2015 年 11 月 13 日 浦发银行:第五届监事会第四十八次会议决议公告
138 2015 年 11 月 17 日 浦发银行:第五届监事会第四十九次会议决议公告
139 2015 年 11 月 17 日 浦发银行:优先股一期 2015 年股息发放实施公告
9
140 2015 年 11 月 17 日 浦发银行:第五届董事会第四十七次会议决议公告
141 2015 年 11 月 20 日 浦发银行:关于公司副行长辞任的公告
浦发银行:海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份
142 2015 年 11 月 24 日
有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告
143 2015 年 11 月 24 日 浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)摘要
144 2015 年 11 月 24 日 浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)
浦发银行:上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行股份
145 2015 年 11 月 24 日
有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书
浦发银行:上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行股份
146 2015 年 11 月 24 日
有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书
浦发银行:上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行股份
147 2015 年 11 月 24 日 有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书
(二)
浦发银行:关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证
148 2015 年 11 月 24 日
券监督管理委员会核准的公告
浦发银行:关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说
149 2015 年 11 月 24 日
明
150 2015 年 12 月 9 日 浦发银行:详式权益变动报告书
151 2015 年 12 月 9 日 浦发银行:关于股东权益变动的提示公告
152 2015 年 12 月 19 日 浦发银行:第五届董事会第四十八次会议决议公告
153 2015 年 12 月 19 日 浦发银行:第五届监事会第五十次会议决议公告
154 2015 年 12 月 30 日 浦发银行:公司章程(2015 修订)
155 2015 年 12 月 30 日 浦发银行:关于修订公司章程获中国银监会核准的公告
156 2016 年 1 月 5 日 浦发银行:2015 年度业绩快报公告
157 2016 年 1 月 9 日 浦发银行:第五届董事会第四十九次会议决议公告
158 2016 年 1 月 9 日 浦发银行:第五届监事会第五十一次会议决议公告
浦发银行:关于发行股份购买资产暨关联交易事项实施进展的
159 2016 年 1 月 21 日
公告
160 2016 年 1 月 21 日 浦发银行:关于获准发行绿色金融债券的公告
161 2016 年 1 月 28 日 浦发银行:关于 2016 年第一期绿色金融债券发行情况的公告
162 2016 年 1 月 28 日 浦发银行:关于与中国移动签订新五年战略合作协议的公告
163 2016 年 1 月 30 日 浦发银行:关于 2016 年第一期绿色金融债券发行完毕的公告
164 2016 年 2 月 5 日 浦发银行:第五届监事会第五十二次会议决议公告
165 2016 年 2 月 5 日 浦发银行:第五届董事会第五十次会议决议公告
166 2016 年 2 月 6 日 浦发银行:优先股二期股息发放实施公告
167 2016 年 2 月 16 日 浦发银行:重大事项停牌公告
浦发银行:关于发行股份购买资产暨关联交易事项实施进展的
168 2016 年 2 月 19 日
公告
169 2016 年 2 月 23 日 浦发银行:重大事项进展暨继续停牌公告
170 2016 年 2 月 26 日 浦发银行:第五届董事会第五十一次会议决议公告
171 2016 年 2 月 26 日 浦发银行:第五届监事会第五十三次会议决议公告
172 2016 年 3 月 1 日 浦发银行:重大事项进展暨延期复牌的公告
173 2016 年 3 月 8 日 浦发银行:第五届董事会第五十二次会议决议公告
10
174 2016 年 3 月 8 日 浦发银行:第五届监事会第五十四次会议决议公告
175 2016 年 3 月 8 日 浦发银行:重大事项进展暨延期复牌的公告
176 2016 年 3 月 11 日 浦发银行:第五届董事会第五十三次会议决议公告
浦发银行:关于非公开发行普通股股票签署附条件生效的股份
177 2016 年 3 月 11 日
认购协议暨涉及关联交易事项的公告
178 2016 年 3 月 11 日 浦发银行:详式权益变动报告书
179 2016 年 3 月 11 日 浦发银行:未来三年股东回报规划（2016-2018 年）
浦发银行:截至 2015 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报
180 2016 年 3 月 11 日
告及鉴证报告
181 2016 年 3 月 11 日 浦发银行:非公开发行普通股股票预案
浦发银行:独立董事关于本次非公开发行普通股股票涉及关联
182 2016 年 3 月 11 日
交易的事前认可意见
183 2016 年 3 月 11 日 浦发银行:第五届监事会第五十五次会议决议公告
184 2016 年 3 月 11 日 浦发银行:关于股东权益变动的提示性公告
185 2016 年 3 月 11 日 浦发银行:非公开发行普通股股票募集资金运用可行性报告
浦发银行:独立董事关于本次非公开发行普通股股票涉及关联
186 2016 年 3 月 11 日
交易事项的独立意见
187 2016 年 3 月 11 日 浦发银行:中期资本规划（2016-2018 年）
188 2016 年 3 月 11 日 浦发银行:关于公司股票复牌的提示性公告
浦发银行:截至 2015 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报
189 2016 年 3 月 11 日
告
浦发银行:关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措
190 2016 年 3 月 11 日
施的公告
浦发银行:关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户
191 2016 年 3 月 17 日
完成的公告
浦发银行: 海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股
192 2016 年 3 月 17 日 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产过户事宜的
独立财务顾问核查意见
浦发银行: 上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行股
193 2016 年 3 月 17 日 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情
况的法律意见书
浦发银行:上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行股份
194 2016 年 3 月 22 日 有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的法律意
见书
195 2016 年 3 月 22 日 浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书
浦发银行:海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份
196 2016 年 3 月 22 日 有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的独立财
务顾问核查意见
浦发银行:关于发行股份购买资产之发行结果暨股本变动的公
197 2016 年 3 月 22 日
告
198 2016 年 4 月 7 日 浦发银行:内部控制审计报告
浦发银行:关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项
199 2016 年 4 月 7 日
报告
11
200 2016 年 4 月 7 日 浦发银行:独立董事独立意见
201 2016 年 4 月 7 日 浦发银行:2015 年度财务报表及审计报告
202 2016 年 4 月 7 日 浦发银行:2015 年年度报告
203 2016 年 4 月 7 日 浦发银行:2015 年社会责任报告
204 2016 年 4 月 7 日 浦发银行:第五届监事会第五十六次决议公告
浦发银行:2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
205 2016 年 4 月 7 日
的鉴证报告
206 2016 年 4 月 7 日 浦发银行:董事会审计委员会 2015 年履职情况报告
207 2016 年 4 月 7 日 浦发银行: 2015 年年度报告摘要
浦发银行: 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公
208 2016 年 4 月 7 日 司关于上海浦东发展银行股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项核查报告
209 2016 年 4 月 7 日 浦发银行:独立董事提名人申明
浦发银行: 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专
210 2016 年 4 月 7 日
项报告
211 2016 年 4 月 7 日 浦发银行:独立董事候选人申明
212 2016 年 4 月 7 日 浦发银行:独立董事 2015 年度述职报告
213 2016 年 4 月 7 日 浦发银行:2015 年度内部控制评价报告
214 2016 年 4 月 7 日 浦发银行:第五届董事会第五十四次会议决议公告
215 2016 年 4 月 7 日 浦发银行:关于召开 2015 年年度股东大会的通知
保荐机构审阅了公司信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交
易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经保荐机构核查，发行人不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定
的应向中国证监会报告的如下事项：
1、关联交易显失公允或者程序违规，涉及金额较大；
2、控股股东、实际控制人或其他关联方违规占用发行人资源，涉及金额较
大；
3、违规为他人提供担保，涉及金额较大；
4、违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等，涉及金额较大；
5、董事、监事、高级管理人员侵占发行人利益受到行政处罚或者被追求刑
12
事责任；
6、违反上市公司规范运作和信息披露等有关法律法规，情节严重的；
7、持续督导期间信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经保荐机构核查，发行人不存在上海证券交易所相关规则规定的应向上海证
券交易所报告的如下事项：
1、上市公司涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则》等上海证券交易所
相关业务规则；
2、证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；
3、上市公司对存在问题的信息披露文件不予更正或补充的；
4、上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符，上市
公司不予披露或澄清的；
5、上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的；
6、上市公司不配合保荐机构持续督导工作。
以下无正文。
13
（本页无正文，为中信证券股份有限公司《关于上海浦东发展银行股份有限公司
非公开发行优先股 2015 年度持续督导报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： _________________ _________________
梁宗保 刘 昀
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于上海浦东发展银行股份有限
公司非公开发行优先股 2015 年度持续督导报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： _________________ _________________
郁韡君 李 鸿
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
