公告编号：临2016-073
证券代码：600000                          证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008                 优先股简称：浦发优1 浦发优2



              上海浦东发展银行股份有限公司
   关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行优先股相
关事宜已于 2015 年 3 月完成。根据公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署的《上海
浦东发展银行股份有限公司与中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公
司关于非公开发行优先股之保荐协议》，中信证券和国泰君安担任公司非公开发
行优先股的联席保荐机构，持续督导期限至 2016 年 12 月 31 日止。
    2016 年 3 月 10 日，公司召开了第五届董事会第五十三次会议，并于 2016
年 4 月 28 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于非公开发行普通股股
票方案的议案》等相关议案。公司经研究，决定聘请海通证券股份有限公司（以
下简称“海通证券”）和国泰君安担任本次非公开发行普通股股票工作的联席保
荐机构，并于 2016 年 12 月 16 日与海通证券、国泰君安签订了《上海浦东发展
银行股份有限公司(作为发行人)与海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有
限公司(作为联席保荐机构)关于非公开发行普通股股票之保荐协议》。
    根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规
定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐
协议；另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，
公司已与中信证券终止了非公开发行优先股的保荐协议。
    中信证券未完成的对公司非公开发行优先股的持续督导工作，将由海通证券
和国泰君安承接。海通证券已指派张虞女士、杜鹃女士担任公司非公开发行优先

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股剩余持续督导期内的保荐代表人，国泰君安已指派郁韡君先生和金利成先生担
任公司非公开发行优先股剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至 2016
年 12 月 31 日止。


    特此公告。


    附件：保荐代表人简历


                                      上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                              2016 年 12 月 16 日




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附件：
                          保荐代表人简历
    张虞，海通证券投资银行部执行董事，保荐代表人，2005 年起从事投资银
行业务。曾担任中国民生银行股份有限公司 2013 年度公开发行可转换公司债券
项目保荐代表人、山东太阳纸业股份有限公司 2015 年度非公开发行股票项目保
荐代表人、上海浦东发展银行股份有限公司 2016 年度发行股份购买资产项目独
立财务顾问主办人；其他主要负责或参与的项目为：中国民生银行股份有限公司
2007 年度 A 股非公开发行、交通银行股份有限公司 A 股 IPO、上海浦东发展银
行股份有限公司 2010 年度非公开发行、交通银行股份有限公司 2010 年度 A 股
配股、交通银行股份有限公司 2012 年度 A 股非公开发行、中国银行股份有限公
司非公开发行优先股、交通银行股份有限公司非公开发行优先股等项目。
    杜娟，海通证券投资银行部总监，保荐代表人，2008 年起从事投资银行业
务，曾担任无锡商业大厦大东方股份有限公司 2016 年度非公开发行项目保荐代
表人；其他主要负责或参与的项目为：中国农业银行股份有限公司 IPO、交通银
行股份有限公司 2010 年度配股、中国建设银行股份有限公司 2010 年度配股、四
川大通燃气开发股份有限公司 2013 年度非公开发行、中国民生银行股份有限公
司 2013 年度可转换公司债券、中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股、
中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股。
    郁韡君，国泰君安投资银行部董事总经理，2008 年注册登记为保荐代表人。
曾担任江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行保荐代表人，东方雨虹 2016
年公开发行可转换公司债券项目保荐代表人，保税科技 2016 年非公开发行 A 股
项目保荐代表人，长江证券股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股项目保荐代表
人，金风科技 2015 年非公开发行 A 股项目保荐代表人，上港集团 2014 年非公
开发行 A 股项目保荐代表人，浦发银行 2014 年非公开发行优先股项目的保荐代
表人，东方雨虹 2014 年非公开发行 A 股项目的保荐代表人，锦州港 2013 年非
公开发行 A 股项目的保荐代表人，上港集团 2011 年非公开发行 A 股项目的保荐
代表人，长江投资 2009 年非公开发行 A 股项目的保荐代表人，上港集团 2008
年分离交易可转债项目的项目协办人。其他主要负责或参与的项目为：金风科技


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2012 年公开发行公司债券项目、上港集团 2011 年公开发行公司债券项目、浦发
银行 2010 年非公开发行 A 股项目、锦州港 2009 年非公开发行 A 股项目、浦发
银行 2009 年非公开发行 A 股项目等。
    金利成，国泰君安投资银行部总经理，2004 年注册登记为保荐代表人，曾
担任海南矿业非公开发行 A 股项目保荐代表人，莎普爱思 2016 年非公开发行 A
股项目保荐代表人，平安银行 2016 年非公开发行优先股项目保荐代表人，上港
集团 2015 年非公开发行 A 股项目保荐代表人，绿城水务首次公开发行项目保荐
代表人，海南矿业首次公开发行项目保荐代表人，浦发银行 2010 年非公开发行
A 股项目保荐代表人、浦发银行 2009 年非公开发行 A 股项目保荐代表人、青岛
啤酒 2008 年分离交易可转债项目保荐代表人、东方明珠 2007 年公开增发项目保
荐代表人、上港集团 2006 年首次公开发行暨换股吸收合并上海港集装箱股份有
限公司项目的保荐代表人。其他主要负责或参与的项目为：南钢股份 2011 年公
开发行公司债券项目、上港集团 2011 年公开发行公司债券项目、锦州港 2009 年
非公开发行 A 股项目等。




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