公告编号：临2017-038
证券代码：600000                                   证券简称：浦发银行
优先股代码：360003         360008                  优先股简称：浦发优1     浦发优2




                上海浦东发展银行股份有限公司
       关于《非公开发行普通股股票预案（修订案）》
                                  修订说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       2017 年 6 月 12 日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整非公开发行普通股股票方案的
议案》、《关于修订非公开发行普通股股票预案的议案》等议案。本次修订主要对
本次非公开发行股票方案的发行价格及定价方式、发行数量进行了调整，股东大
会决议有效期相应重新确定，并更新了预案的部分内容。
       本次预案主要修订情况如下：
  预案章节             章节内容                         修订内容
                第一条               增加了公司与发行对象签署补充协议的情况。
                第二条               修订了关于发行价格及定价原则。
                                     修订了关于发行数量上限及 2016 年度利润分配方案
特别提示        第三条
                                     对于发行数量上限的调整。
                                     增加了已经取得上海市国资委批准和中国银监会核
                第四条
                                     准及本次发行方案调整已履行的程序。
                                     增加了有关附条件生效的股份认购协议之补充协议
释义            ——                 的释义；
                                     修订了有关预案及定价基准日的释义。
                                     增加了关于公司 2016 年 3 月发行股份购买资产收购
                                     上海信托的股本变动情况、2015 年度及 2016 年度利
第一节 本次     一、发行人基本情
                                     润分配方案实施完成后的股本变动情况；
非公开发行方    况
                                     更新工商登记注册号为统一社会信用代码及法定代
案概要
                                     表人的情况。
                三、本次发行对象     更新了发行对象持有公司股份的情况。

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  预案章节            章节内容                        修订内容
               及其与公司的关系
                                  修订了关于发行价格及定价原则；
                                  修订了关于发行数量上限及 2016 年度利润分配方案
               四、发行方案概要
                                  对于发行数量上限的调整；
                                  修订了关于决议的有效期。
               六、本次非公开发
                                  依据调整后的方案，更新了发行完成前后公司控制权
               行是否导致公司控
                                  变动情况。
               制权发生变化
               七、本次发行方案
                                  增加了已经取得上海市国资委批准和中国银监会核
               尚需呈报有关主管
                                  准及本次发行方案调整已履行的程序。
               部门批准的程序
               一、国际集团基本
第二节 发行                       更新发行对象财务数据。
               情况
对象的基本情
               二、国鑫投资基本
况                                更新发行对象财务数据。
               情况
第三节 董事                       更新了公司截至 2017 年 3 月 31 日的资本充足率、一
               三、本次非公开发
会关于本次募                      级资本充足率和核心一级资本充足率情况；
               行的必要性及可行
集资金使用的                      更新了公司 2014 年、2015 年及 2016 年的资产总额和
               性分析
可行性分析                        贷款总额的增长情况。
第四节 附条
件生效的股份
               ——               更新了公司与发行对象签署的补充协议情况。
认购协议内容
摘要
第六节 利润
               二、最近三年的利   更新了公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年度的利润
分配政策及其
               润分配情况         分配情况。
执行情况


    特此公告。




                                            上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                     2017 年 6 月 12 日




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