公告编号：临2019-049
证券代码：600000                        证券简称：浦发银行
优先股代码：360003   360008             优先股简称：浦发优1   浦发优2




             上海浦东发展银行股份有限公司
          公开发行可转换公司债券网上路演公告


       联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
   联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
             联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
               联席主承销商：海通证券股份有限公司
             联席主承销商：中国国际金融股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”“公司”或“发
行人”）公开发行500亿元可转换公司债券（以下简称“浦发转债”，代码
“110059”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1857号”文
核准。本次发行向原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额（含
原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交
所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的募集说明书摘要及
发行公告已刊登在2019年10月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集
说明书全文及本次发行的相关资料。

    为便于投资者了解公司本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发


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行的相关安排，公司和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

   一、网上路演时间：2019年10月25日（星期五）下午14:00-16:00

   二、网上路演网址：上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/）

   三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席保荐机构（联席主承销商）
相关人员。

   敬请广大投资者关注。

   特此公告。




         发行人：                          上海浦东发展银行股份有限公司
         联席保荐机构（联席主承销商）：            中信证券股份有限公司
         联席保荐机构（联席主承销商）：        国泰君安证券股份有限公司
         联席主承销商：                        华泰联合证券有限责任公司
         联席主承销商：                            海通证券股份有限公司
         联席主承销商：                        中国国际金融股份有限公司
                                                       2019 年 10 月 24 日




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