公告编号：临2019-055
证券代码：600000                         证券简称：浦发银行
优先股代码：360003   360008              优先股简称：浦发优1   浦发优2




             上海浦东发展银行股份有限公司
         公开发行可转换公司债券发行结果公告


      联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
   联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
            联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
              联席主承销商：海通证券股份有限公司
            联席主承销商：中国国际金融股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”“发行人”或“公
司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管
理委员会“证监许可〔2019〕1857 号”文核准。中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）为
本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）（中信证券、国泰君安以下合称“联
席保荐机构（联席主承销商）”），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、中国国际金融
股份有限公司（以下简称“中金公司”）（中信证券、国泰君安、华泰联合、海
通证券、中金公司以下合称“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商。
本次发行的可转债简称为“浦发转债”，可转债代码为“110059”。
     本次发行的可转债规模为 500 亿元，向发行人在股权登记日（2019 年 10 月
25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配
售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售
和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者
发售的方式进行。若认购不足 500 亿元的部分由联席主承销商余额包销。

     一、本次可转债优先配售结果

     本次发行原普通股股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 10 月 28 日（T 日）
结束，配售结果如下：

              类别                      配售数量（手）             配售金额（元）
   原有限售条件普通股股东                          2,125,883               2,125,883,000
   原无限售条件普通股股东                         24,236,325              24,236,325,000
              合计                                26,362,208              26,362,208,000

     二、本次可转债网上认购结果

     本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售
部分）的网上认购缴款工作已于 2019 年 10 月 30 日（T+2 日）结束。联席主承
销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最
终认购情况进行了统计，结果如下：

                      认购数量             认购金额         放弃认购数    放弃认购金额
       类别
                        （手）               （元）         量（手）          （元）
网上社会公众投资者          3,312,277       3,312,277,000       124,672      124,672,000

     三、本次可转债网下认购结果

     本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售
部分）的网下认购缴款工作已于 2019 年 10 月 30 日（T+2 日）结束。联席主承
销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结
果如下：

                      认购数量             认购金额         放弃认购数    放弃认购金额
       类别
                        （手）               （元）           量（手）        （元）
  网下机构投资者        20,200,843         20,200,843,000            0                0
    四、联席主承销商包销情况

    本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为
124,672 手，包销金额为 124,672,000 元，包销比例为 0.25%。

    2019 年 11 月 1 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购
的资金扣除承销保荐费用后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提
交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

    五、联席主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商
联系。具体联系方式如下：

    1、联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

       地址 ：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

       联系电话 ：010-6083 3640

       联 系 人 ：股票资本市场部

    2、联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

       地址 ：上海市静安区新闸路 669 号博华广场

       联 系 人 ：股票资本市场部

    3、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

       地址 ：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

       联 系 人 ：股票资本市场部

    4、联席主承销商：海通证券股份有限公司

       地址 ：上海市广东路 689 号 33 层

       联 系 人 ：股票资本市场部

    5、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
地址 ：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联 系 人 ：股票资本市场部




                         发行人：   上海浦东发展银行股份有限公司
   联席保荐机构（联席主承销商）：            中信证券股份有限公司
   联席保荐机构（联席主承销商）：       国泰君安证券股份有限公司
                   联席主承销商：       华泰联合证券有限责任公司
                   联席主承销商：            海通证券股份有限公司
                   联席主承销商：       中国国际金融股份有限公司
                                                  2019 年 11 月 1 日