首创股份：2020年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）发行公告（面向合格投资者）2020-03-03
债券代码：163231 债券简称：20 首创 01
北京首创股份有限公司
（住所：北京市西城区车公庄大街 21 号）
2020 年公开发公司债券（第一期）
（疫情防控债）发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商/簿记管理人：首创证券有限责任公司
(住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座)
联席主承销商/债券受托管理人：东方花旗证券有限公司
（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
2020 年 2 月 28 日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
北京首创股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”
或“首创股份”）公开发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）公司债券（以
下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕
1623 号文核准。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中北京首创股份有限公
司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（以下简称
“本期债券”）为本次债券第一期发行，本期发行规模为 10 亿元。
一、发行人主体信用等级为 AAA，本次公司债券信用等级为 AAA。
本次债券上市前，发行人截至 2019 年 9 月 30 日未经审计的净资产为
2,404,417.03 万元（截至 2019 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所
有者权益合计数）；合并报表口径的资产负债率为 67.44%。本次债券
上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 64,743.47
万元（2016 年-2018 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的
净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。
二、本期发行票面金额 100 元/张，按面值平价发行
三、本次债券为无担保债券。
四、本期债券为 5 年期。
五、本期债券为固定利率债券，本期债券的最终票面利率由发行
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人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。。
发行人和主承销商将于 2020 年 3 月 4 日（T-1 日）向网下投资
者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发
行人和主承销商将于 2020 年 3 月 5 日（T 日）在上海证券交易所（以
下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）上公告本次债券最终的票
面利率，敬请投资者关注。
六、本期债券采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下
申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安
排将根据上交所的相关规定进行。本期债券一次发行完毕。配售原则
详见本公告“ 三、网下发行”中“（六）配售”。
七、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规
融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本次债券应遵守相关
法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
八、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、
发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳
等具体规定。
九、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本
次债券具体上市时间另行公告。本次债券可同时在上海证券交易所竞
价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
十、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对
本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细
阅读《北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
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（疫情防控债）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦
可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
十一、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要及
时公告，敬请投资者关注。
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释义
除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：
首创股份/公司/本公司/发行人 指 北京首创股份有限公司
母公司/本部 指 北京首创股份有限公司本部
首创集团/集团/集团公司 指 北京首都创业集团有限公司
发行人本期拟公开发行公司债券，发行规模为人民币
本期债券、本期公司债券 指
10 亿元
本期发行 指 本期债券的公开发行
首创证券、牵头主承销商、簿记管
指 首创证券有限责任公司
理人
东方花旗证券、联席主承销商、债
指 东方花旗证券有限公司
券受托管理人
发行人与债券受托管理人签署的《北京首创股份有限
《债券受托管理协议》 指 公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协
议》及其变更和补充
《北京首创股份有限公司 2019 年公开发行公司债券
《债券持有人会议规则》 指
持有人会议规则》
《北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
《募集说明书》 指
（第一期）（疫情防控债）募集说明书》
《北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
《募集说明书摘要》 指
（第一期）（疫情防控债）募集说明书摘要》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
资信评级机构、中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司
审计机构、会计师事务所、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、天达共和 指 北京天达共和律师事务所
就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承
投资人、债券持有人 指
等合法途径取得并持有本次债券的主体
北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日
工作日 指
或休息日）
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
法定节假日或休息日 指 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省
的法定节假日和/或休息日）
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一、本次发行基本情况
（一）本次发行的主要条款
1、债券名称：北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第一期）（疫情防控债）。
2、发行总额：人民币 10 亿元。
3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发
行。
4、债券期限：本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年）。
具体期限和品种由发行人和主承销商在债券发行前根据有关法律、公
司资金需求情况和市场情况协商确定。
5、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，本期债券
的最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价
区间范围内协商确定。
6、还本付息方式：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一
次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主
管部门的相关规定办理。
7、起息日：2020 年 3 月 6 日。
8、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关
规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均
有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
9、付息日：本期债券存续期内每年的 3 月 6 日为上一个计息年
度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每
次付息款项不另计利息）。
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10、本金兑付日：2025 年 3 月 6 日（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
11、本息支付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构
的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照
债券登记机构的相关规定办理。
12、支付金额：本期债券于每个付息日向投资者支付的利息金额
为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应
的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截
至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债
券票面总额的本金。
13、担保情况：无担保。
14、募集资金专项账户及资金用途：发行人应在本期债券发行首
日前 10 个工作日于募集资金专项账户开户银行处开立唯一的募集资
金使用专户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息
偿付，不得用作其他用途。本期债券募集的资金在扣除发行费用后拟
用于补充营运资金，其中不低于 10%用于湖北等疫情严重地区供水、
污水处理、生活垃圾处理等消杀药剂、防护等支出。
15、债券评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。
16、发行方式和发行对象：本期债券发行采取网下面向合格投资
者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档
情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。面向合
格投资者公开发行。
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17、承销方式：本期债券由主承销商首创证券有限责任公司组织
承销团，以余额包销的方式承销。
18、牵头主承销商/簿记管理人：首创证券有限责任公司
19、联席主承销商/债券受托管理人：东方花旗证券有限公司
20、债券形式和托管：本期债券为实名制记账式公司债券。投资
者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债
券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行上市交易
等操作。
21、拟上市和交易流通场所：上海证券交易所。
22、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券
应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
（二）与本期发行有关的时间安排：
日期 发行安排
T-2 日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评
（2020 年 3 月 3 日） 级报告
T-1 日 网下询价
（2020 年 3 月 4 日） 确定票面利率
公告最终票面利率
T日 网下发行起始日
（2020 年 3 月 5 日） 簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发
送配售缴款通知书
网下发行截止日
T+1 日
网下合格投资者于当日 15:00 之前将认购款划
（2020 年 3 月 6 日）
至簿记管理人专用收款账户
T+2 日
刊登发行结果公告
（2020 年 3 月 9 日）
注： 如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改上
述发行日程。
二、网下向机构投资者利率询价
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（一）网下投资者
本次网下利率询价对象/网下投资者为符合《管理办法》及其他相
关管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、
法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有
关规定。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率询价区间为3.00%-4.00%（含上下限）。本期债
券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按
照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间 2020 年 3 月 4 日（T-1 日），参与
询价的投资者必须在 2020 年 3 月 4 日（T-1 日）14:00-17:00 之间将
《北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫
情防控债）网下利率询价及认购申请表）》（以下简称“《网下询价及
认购申请表》”，见附件一）传真至簿记管理人处。簿记管理人有权根
据询价情况调整簿记时间。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及申购申请表》
拟参与网下询价和申购的合格投资者应按要求正确填写《网下利
率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及
认购申请表》时应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；
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（2）每一份《网下询价及认购申请表》最多可填写 5 个申购利
率，询价可不连续；
（3）填写申购利率时精确到 0.01%；
（4）申购利率应由低到高、按顺序填写；
（5）投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元，每个申购利率
上的申购金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 100 万元
的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利
率标位上，投资者的新增认购需求，不累计计算；
（7）每一机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入
的最大申购金额不得超过本次债券的发行规模，主承销商另有规定的
例外。
2、提交
参与利率询价的合格投资者应在 2020 年 3 月 4 日（T-1 日）14：
00-17：00 间将以下文件传真至簿记管理人处并电话确认：
（1）由经办人或其他有权人员签字并加盖公章（或部门章或业
务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法
人资格证明文件复印件；
（3）部门公章或业务专用章授权委托书（单位公章的无须提供）；
（4）经办人身份证复印件。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文
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件。
传真号码：010-56511732；010-56511733
联系电话：010-56511944
每家合格投资者填写的《网下询价及认购申请表》传真至簿记管
理人处后，即具有法律约束力、不得撤销。每家机构投资者只能提交
一份《网下利率询价及认购申请表》，合格投资者如需对已提交至簿
记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿
记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网
下利率询价及认购申请表》。
3、利率确定
发行人和簿记管理人将根据网下询价的情况在预设的利率区间
内确定本次债券的最终票面利率，并将于 2020 年 3 月 5 日（T 日）
在上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式向
合格投资者披露最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合
格投资者公开发行本次债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次发行网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格
证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规
定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券发行规模为人民币 10 亿元。
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每家合格投资者的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超
过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。每家合格投资
者在《网下询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期
债券的发行总额。
（三）发行价格
本次债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
本次债券网下发行的期限为 2 个交易日，即发行首日 2020 年 3
月 5 日（T 日）与 2020 年 3 月 6 日（T+1 日）每日的 9：00-15：00。
（五）申购办法
1、参与本次债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的
规定并自行承担有关的法律责任。
2、凡参与本次债券网下申购的合格投资者，认购时必须持有登
记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2020 年 3 月 4
日（T-1 日）前开立证券账户。
3、参与网下询价及申购的各合格投资者应在 2020 年 3 月 4 日
（T-1 日）14:00-17:00 将以下资料传真至簿记管理人处：
（1）由经办人或其他有权人员签字并加盖公章（或部门章或业
务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法
人资格证明文件复印件；
（3）部门公章或业务专用章授权委托书（单位公章的无须提供）；
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（4）经办人身份证复印件。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文
件。
（六）配售
主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的
获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。
配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿
记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超
过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利
率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格
优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，
同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定
本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
簿记管理人将于 2020 年 3 月 5 日（T 日）向获得配售的合格投
资者发送《北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一
期）（疫情防控债）配售缴款通知书》（以下简称“《配售缴款通知
书》”），内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付
款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与合格投资者提交的
《网下询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约
束力。
获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款项在
2020 年 3 月 6 日（T+1 日）15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款
账户。划款时请注明合格投资者全称和“20 首创 01”字样，同时向簿
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记管理人传真划款凭证。
账户名称：首创证券有限责任公司
开户银行：建行北京安慧支行
银行账户：11001018500053002569
大额支付系统行号：105100004034
联系人：候云彩、孙璇
联系电话：010-56511924、010-56511766
传真：010-56511732
（八）违约申购的处理
获得配售的合格投资者如果未能在 2020 年 3 月 6 日（T+1 日）
下午 15：00 前向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将视为违
约。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并
有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
五、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、风险提示
发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及
的风险事项，详细风险揭示条款参见《北京首创股份有限公司 2020
年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。每一合格投资者应充
分了解认购本期债券的相关风险并就其认购本期公司债券的有关事
宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购本期公司债券的合
法、合规性自行承担责任。
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七、发行人和主承销商
（一）发行人：北京首创股份有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街 21 号
法定代表人：刘永政
联系人：闵立
电话：010-84552266
传真：010-64689030
（二）主承销商：首创证券有限责任公司
住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
法定代表人：毕劲松
联系人：吴峰云、徐高飞、王浩宇、贾寒
联系电话：010-56511826
传真：010-56511732
邮政编码：100088
联席主承销商：东方花旗证券有限公司
住所：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层
法定代表人：马骥
办公地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层
联系人：孙航、朱弘扬、闫旭
联系电话：021-23153770
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传真：021-23153511
邮政编码：200000
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（本页无正文，为《北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司
债券（第一期）（疫情防控债）发行公告》之发行人盖章页）
发行人：北京首创股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司
债券（第一期）（疫情防控债）发行公告》之盖章页）
主承销商：首创证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为《北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司
债券（第一期）（疫情防控债）发行公告》之盖章页）
主承销商：东方花旗证券有限公司
年 月 日
附表一：北京首创股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防
控债）
网下利率询价及申购申请表
重要声明
1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
2、本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后
传真至簿记管理人处，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约，不可撤销。申购人如需对已提交
至簿记管理人处的本表进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本
表。
3、申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
4、本期债券在上海证券交易所上市交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。
经发行人和主承销商协商一致，簿记时间可适当延长。簿记结束后，若申购量不足本期债券基础发行规模，经发
行人与主承销商协商可以调整发行方案或取消本期债券发行。
基本信息
机构名称
法定代表人 营业执照号码
经办人姓名 电子邮箱
联系电话 传真号码
证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海）
利率询价及申购信息
利率区间 3.00%-4.00%
申购利率（%） 申购金额（万元）
（万元）（单一标位，非累计）
（万元）（单一标位，非累计）
（万元）（单一标位，非累计）
（万元）（单一标位，非累计）
（万元）（单一标位，非累计）
重要提示：
参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥由经办人或其他有权人员签字并加盖公章（或部门章或业务专用
章）后，连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、部门公章或业务
专用章授权委托书（单位公章的无须提供）和经办人身份证复印件，于 2020 年 3 月 4 日【T-1 日】14:00-17:00
间传真至簿记管理人处，申购传真：010-56511732、010-56511733，簿记室电话：010-56511944。
申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制）
未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销；
2、本期申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法规或合同约定要
求，已就此取得所有必要的内外部批准；
3、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型
对应的字母）；若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合
基金业协会标准规定的合规投资者。（ ）是（ ）否；
4、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交
易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力的
合格投资者发行，申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券合格投资者资格认
定，具备认购本期债券的合格投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关
信息披露文件及《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经
审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券
认购与转让权限；
5、主承销商有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本申购人将积极配合该核查工作并将如实提
供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过主承销商对其进
行的投资者适当性核查，则本申购人同意主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿
主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用；
6、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记
管理人向申购人发出《配售缴款通知书》，即构成对本申购要约的承诺；
7、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购
款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的
全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管
理人由此遭受的损失；
8、申购人理解并接受，如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或者
取消本期债券发行；
9、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，合格投资者的新增的投资需
求，每一标位单独统计，不累计。
10、申购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售
后严格履行缴款义务。
经办人或其他有权人员签字：
（单位盖章）
附表二：合格投资人确认函（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不
可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价
及认购申请表》中）
根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资者
适当性管理办法（2017年修订）》第六条及相关管理办法之规定，请确认本机构的投资者
类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理
公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登
记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基
金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产
品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注
项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构
投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1. 最近1年末净资产不低于2000万元；
2. 最近1年末金融资产不低于1000万元；
3. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；
（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（E）同时符合下列条件的个人：
1. 申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最
近3年个人年均收入不低于50万元；
2. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年
以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于经有关金融监
管部门批准设立的金融机构的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相
关业务的注册会计师和律师；
（F）中国证监会和本所认可的其他投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如
有）。
前述金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产
品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。
备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司
债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准
规定的合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。
附件三：上交所债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容不用传真至簿记管理人处，但
应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据上海证券交易所关于债券市场
投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详
细阅读，关注以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资
格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适
合参与。具体包括：
一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押
券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。
二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需
求、风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式及内部制度（若为机
构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信
评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。
四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失
的风险。
六、【放大交易风险】投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从
而放大投资损失的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券
足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风
险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间
可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值
或不足的风险。
八、【操作风险】由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导
致的操作风险。
九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可
能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于交易所制定、修改业务规则
或根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。
十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服
的不可抗力情形给投资者造成的风险。
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风
险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书、债券上市说
明书（如有）以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做
好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风
险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。
附件四：填表说明：（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的
部分，填表前请仔细阅读）
1、参与本期网下利率询价的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。
2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
3、申购利率应在利率询价区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%。
4、有关申购利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
5、网下发行本期债券的申购金额下限为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的应
为100万元的整数倍。
6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投
资者的最大投资需求，每一标位单独统计，不累计。
7、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，
请投资者根据自己的判断填写）。
假设本期债券期票面利率的询价区间为5.00%-6.00%。某投资者拟在不同利率标位上分
别申购不同的金额，其可做出如下填写：
申购利率（%） 申购金额（万元）
5.10 1,000
5.20 2,000
5.30 5,000
上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于 5.30%时，有效申购金额为 8,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 5.30%，但高于或等于 5.20%时，有效申购金额 3,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 5.20%，但高于或等于 5.10%时，有效申购金额 1,000 万元；
◆当最终确定的票面利率低于 5.10%时，该申购要约无效。
7、参与网下询价的合格投资者请将此表填妥由经办人或其他有权人员签字并加盖公章
（或部门章或业务专用章）后，在本认购申请表要求的时间内连同有效的企业法人营业执照
（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件传真至簿记管理人处。本表一经申购
人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章），
传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或
填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。
8、参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。
9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本期询价与认购，以其他方式传送、送达
一概无效。合格投资者传真后，请及时拨打联系电话进行确认。申购传真：010-56511732、
010-56511733，咨询电话：010-56511944。
