内蒙古包钢钢联股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会
           材    料




       2018 年 12 月 4 日
         关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案

    由于资本市场变化和公司实际情况等因素，包钢股份拟终止非公
开发行股票。具体内容如下：
    一、非公开发行股票事宜概述
    经包钢股份第五届董事会第十三次会议和 2017 年年度股东大会
审议通过，包钢股份拟向包钢集团定向增发 A 股股票不超过 100 亿元，
用于偿还包钢股份所欠包钢集团的借款。
    二、终止发行的原因
    截止 2017 年底，包钢股份向包钢集团的借款超过 100 亿元，包
钢股份拟通过非公开发行股票偿还所欠包钢集团的借款。前期准备工
作均已完成，已具备条件向证监会报送之时，由于不可控原因，暂缓
了报送事宜。
    近半年来，由于融资条件改善，公司发行多笔债务融资，用于偿
还对包钢集团的借款，截至 9 月末对包钢集团的应付账款为 27.5 亿
元，不需要对包钢集团发行股份偿还债务，故公司决定终止非公开发
行 A 股股票事宜。
    三、终止发行审议程序
    按照监管机构相关要求，包钢股份已在公告终止非公开发行相关
事项后的 2 个交易日内召开投资者说明会，向投资者详细说明筹划过
程及终止原因。
    同时，包钢股份按照规定，承诺公告终止非公开发行事项后 1 个
月内不再筹划同一事项。
    本议案为关联交易议案，请关联股东回避表决。
                             内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

                                       2018 年 12 月 4 日