证券代码：600010            证券简称：包钢股份         公告编号：（临）2019-008



                     内蒙古包钢钢联股份有限公司
            第五届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十四次会议于 2019 年 4 月 1 日以通讯方式召开。会议应到董事 14 人，
实际参会董事 14 人。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
     二、会议审议情况
     1、会议审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的
议案》
     议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容：
     （一）发行规模：不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。
     表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     （二）票面金额和发行价格：公司债券面值为人民币 100 元，
按面值平价发行。
     表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     （三）债券期限及品种：公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），
可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
   表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   （四）债券利率：公司债券票面利率及利息支付方式由公司和
主承销商根据市场情况协商确定。本次发行的公司债券为固定利率
债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。
   表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   （五）担保安排：股东大会授权董事会及董事会授权人士根据
相关规定及市场情况确定。
   表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   （六）募集资金用途：本次债券的募集资金将用于满足公司生
产经营需要，调整债务结构，补充流动资金等合法合规用途。
   表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   （七）发行方式：本次公司债券可以采取一次发行或分期发行。
   表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   （八）回售条款：股东大会授权董事会及董事会授权人士根据
相关规定及发行时的市场情况确定。
   表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   （九）发行对象及向公司股东配售的安排：本次公司债券拟向
符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资
者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股
东优先配售。
   表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   （十）承销方式：由平安证券股份有限公司以余额包销的方式
承销本次公司债券。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十一）上市安排：本次公司债券发行结束后，公司将按照规
定向上海证券交易所申请上市。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十二）公司的资信情况、偿债保障措施：公司承诺在出现预
计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息
时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十三）股东大会决议有效期：本次发行公司债券的股东大会
决议有效期为本次面向合格投资者公开发行公司债券议案提交股东
大会审议通过之日起 12 个月。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    2、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授
权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的
议案》
    公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办
理与本次面向合格投资者公开发行公司债券有关的全部事宜。
    本议案须提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、会议审议通过了《关于公开发行“一带一路”公司债券的议
案》
    议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容：
    （一）发行规模：不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二）票面金额和发行价格：公司债券面值为人民币 100 元，
按面值平价发行。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）债券期限及品种：公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），
可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （四）债券利率：公司债券票面利率及利息支付方式由公司和
主承销商根据市场情况协商确定。本次发行的公司债券为固定利率
债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利
息随本金的兑付一起支付。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （五）担保安排：股东大会授权董事会及董事会授权人士根据
相关规定及市场情况确定。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （六）募集资金用途：本次债券募集资金的 70%拟用于“一带一
路”相关的业务运营、项目建设等，另 30%拟用于偿还有息负债及补
充流动资金。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （七）发行方式：本次公司债券可以采取一次发行或分期发行。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （八）回售条款：股东大会授权董事会及董事会授权人士根据
相关规定及发行时的市场情况确定。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （九）发行对象及向公司股东配售的安排：本次公司债券拟向
符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资
者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股
东优先配售。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十）承销方式：由平安证券股份有限公司以余额包销的方式
承销本次公司债券。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十一）上市安排：本次公司债券发行结束后，公司将按照规
定向上海证券交易所申请上市。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十二）公司的资信情况、偿债保障措施：公司承诺在出现预
计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息
时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （十三）股东大会决议有效期：本次发行公司债券的股东大会
决议有效期为本次公开发行“一带一路”公司债券议案提交股东大
会审议通过之日起 12 个月。
    表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案须提交股东大会审议。
    4、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授
权人士全权办理本次公开发行“一带一路”公司债券相关事项的议
案》
    公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办
理与本次公开发行“一带一路”公司债券有关的全部事宜。
    本议案须提交股东大会审议。
    议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    5、会议审议通过了《关于发行债权融资计划的议案》
    公司拟通过北京金融资产交易所有限公司发行 10 亿元债权融资
计划。董事会授权公司法定代表人或公司法定代表人授权人，具体
确定发行时间、发行规模及资金利率，并签订与该计划发行相关的
必要文件。
    议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    6、会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
议案》
    公司 2019 年第一次临时股东大会将于 2019 年 4 月 17 日在包头
市昆区包钢会展中心小会议室召开。会议通知详见公司于 2019 年 4
月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会通知》。
    议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   特此公告。




                          内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2019 年 4 月 1 日