证券代码：600010            证券简称：包钢股份         公告编号：（临）2019-011



                     内蒙古包钢钢联股份有限公司
                     拟开展债权融资计划的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ●公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于发行债权融资
计划的议案》，同意公司通过债权融资计划方式进行融资，计划融资总金
额 10 亿元。
     ●本次债权融资计划尚需经北京金融资产交易所有限公司注册后实
施。


     为了拓宽融资渠道，丰富资金来源，中国人民银行批准的指定交易平
台——北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）创新推出了
“债权融资计划”业务，公司拟通过北金所发行 10 亿元债权融资计划。
     一、本次债权融资计划主要内容
     1、融资金额：总金额 10 亿元,首发 3 亿。
     2、外部评级：由联合信用评级有限公司进行外部评级，主体评级 AAA
级，评级展望：稳定
     3、承销商：主承销：农业银行；副主承销商：内蒙古银行（可做部
分投资）
    4、发行期限、方式：不超过 3 年,农行仅作为通道。
    5、增信情况：无
    6、发行价格：具体发行价格以最终市场发行价格为准。
    7、募集资金用途：补充流动资金和偿还债务。
    二、授权事项
    董事会授权公司法定代表人或公司法定代表人授权人，具体确定发行
时间、发行规模及资金利率，并签订与该计划发行相关的必要文件。
    三、审议决策程序
    本次债权融资计划已经公司于 2019 年 4 月 1 日召开的第五届董事会
第二十四次会议审议通过，尚需北金所注册后实施。
    四、风险提示
    本次债权融资计划能否获得批准存在不确定性，公司将按照有关法律
法规的规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。




                            内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

                                      2019 年 4 月 1 日