股票代码：600010         股票简称：包钢股份         编号：（临）2021-051

债券代码：155638         债券简称：19包钢联

债券代码：155712         债券简称：19钢联03

债券代码：163705         债券简称：20钢联03

债券代码：175793         债券简称：GC钢联01



                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
              第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十四次会议于2021年7月28日以通讯方式召开。会议应到董事13
人，参加会议董事13人。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
     二、会议审议情况
     （一）会议审议通过了《关于非公开发行公司债的议案》
     该议案尚需提交股东大会审议。
     议案表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票。
     会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容：
     1.发行规模：本次非公开发行的公司债券规模不超过人民币20
亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根
据公司资金需求情况及发行时市场情况确定。
     表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票
                                   1
   2.发行主体：内蒙古包钢钢联股份有限公司
   表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票
   3.承销商选定方式：通过公开招标选聘
   表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票
   4.票面金额和发行价格：本次公司债券面值为人民币100元，按
面值平价发行
   表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票
   5.期限及品种：本次非公开发行的公司债券期限不超过3年（含
3年）。
   表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票
   6.债券利率：本次非公开发行的公司债券票面利率及利息支付
方式由公司和主承销商根据市场情况协商确定。本次非公开发行的
公司债券为固定利率债券，预计不高于6.5%/年。采用单利按年计
息，不计复利，每年付息一次，最后一期利随本清。
   表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票
   7.担保安排：本次非公开发行的公司债券为无担保债券。
   表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票
   8.募集资金用途：本次非公开发行的公司债券募集资金用途较
为灵活，可用于偿还包钢股份的有息债务及补充流动资金。
   表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票
   9.发行方式：本次非公开发行的公司债券可以采取一次发行或
分期发行。
   表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票
   10.回售条款：本次债券发行是否设计回售条款及相关条款具体
内容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及发
行时的市场情况确定。

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   表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票
   11.发行对象及向公司股东配售的安排：本次非公开发行的公司
债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的
专业投资者非公开发行，本次发行的公司债券不向公司股东优先配
售。
   表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票
   12.承销方式：由承销商以余额包销方式承销本次债券，承销费
率预计为实际发行金额的千分之四。
   表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票
   13.挂牌转让场所：本次公司债券发行结束后，公司将尽快向上
海证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请。具体挂牌转
让时间将另行公告。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法
律允许的其他交易场所挂牌交易。
   表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票
   14.公司的资信情况、偿债保障措施：公司承诺在出现预计不能
按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根
据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施。
   表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票
   15.决议有效期：本次发行公司债券的决议自股东大会审议通过
之日起生效，有效期为本次非公开发行公司债券议案提交股东大会
审议通过之日起12个月。如果公司在授权有效期内取得监管部门的
发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认
的有效期内完成有关发行。
   表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票
   16.提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次
非公开发行公司债券相关事项

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   （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情
况，制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整
本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规
模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行安排（是
否分期发行及发行期数及各期发行规模）、具体申购办法、具体配
售安排、是否设置回售或赎回条款以及设置的具体内容、是否设发
行人调整票面利率选择权等监管机构认可的含权条款以及设置的具
体内容、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、募集资金用
途及金额比例、偿债保障安排（包括本次发行方案项下的偿债保障
措施）、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、挂牌转让地点
等与本次非公开公司债券发行方案有关的一切事宜。
   （2）决定并聘请参与本次发行的中介机构，协助办理本次公司
债券申报、发行及挂牌转让相关事宜；开展本次非公开公司债券发
行的申报、发行、挂牌转让、还本付息等事项，包括但不限于制
定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次非公开公司债券
发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括
但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人
会议规则、各种公告及其他法律文件等）及根据法律法规及其他规
范性文件、监管部门的要求进行相关的信息披露。
   （3）在本次发行完成后，办理本次非公开发行的公司债券挂牌
转让、还本付息事宜。
   （4）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受
托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。
   （5）若非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变
化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新
表决的事项之外，依据监管部门的意见、政策变化或市场条件变化

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对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。
   （6）在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决
定是否继续开展本次公司债券发行工作。
   （7）办理与本次公司债券发行及挂牌转让相关的其他事宜。
   本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
   在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由董事
会授权人士在前述授权范围内具体处理与本次公司债券发行及挂牌
转让有关的事务。
   表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票
   （二）会议审议通过了《关于发行20亿元债权融资计划的议案》
   会议同意公司通过北京金融资产交易所有限公司（以下简称
“北金所”）发行20亿元债权融资计划，具体如下：
   1.融资金额：总金额20亿元。
   2.外部评级：由联合信用评级有限公司进行外部评级，主体评
级AAA级，评级展望：稳定。
   3.主承销：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）
承销10亿元，浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）承
销10亿元。
   4.发行期限：不超过3年。
   5.增信情况：广发银行承销的10亿元由包头钢铁（集团）有限
公司提供保证担保，浙商银行承销的10亿元无担保。
   6.融资总成本：定向工具的发行价格综合成本不超过6%。不包
括：法律意见书（由发行人自行寻找律师事务所出具），北金所挂
牌费用0.1%（一次性收取）。具体成本以实际成本为准。
   7.本次债权融资计划方式为销售方式为余额包销，暂定广发银

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行为本期债权融资计划的投资者。
   8.募集资金用途：包钢股份及其下属公司经营周转、或置换包
钢股份及其子公司以日常经营周转为用途的金融机构借款或公开市
场发行的债券等符合北京金融资产交易所现行规定的用途。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   议案表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票。
   （三）会议审议通过了《关于开展工商银行非标准化代理债券投
资类永续债业务的议案》
   为保障公司资金安全，拓宽融资渠道，缓解偿债压力，公司拟
开展工商银行非标准化代理债券投资类永续债业务，具体计划如
下：
   1.发行主体：内蒙古包钢钢联股份有限公司。
   2.发行规模：15亿元。
   3.发行期限：3+N年。
   4.利率品种：固定利率。
   5.发行利率：6.0%-6.5%/年。
   6.还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利
随本清。
   7.担保安排：本次非标准化代理债券投资类永续债业务无需提
供担保。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   议案表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票。
   （四）会议审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的
议案》
   根据《公司法》《证券法》、中国证监会发布的《上市公司信
息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等规定，为

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提高信息披露管理水平和信息披露质量，加强信息披露事务管理，
公司对《信息披露管理制度》进行修订。
   修订后的《信息披露管理制度》详见公司于2021年7月29日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联
股份有限公司信息披露管理制度》。
   议案表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票。
   （五）会议审议通过了《关于修订公司<债务融资工具信息披露
管理办法>的议案》
   根据《公司法》《证券法》和中国人民银行公布的《银行间债
券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易
商协会颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露
规则(2021版)》等规定，为规范公司在银行间债券市场发行债务融
资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，公司对《债务融
资工具信息披露管理办法》进行修订。
   修订后的《债务融资工具信息披露管理办法》详见公司于2021
年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内
蒙古包钢钢联股份有限公司债务融资工具信息披露管理办法》。
   议案表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票。
   （六）会议审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管
理制度>的议案》
   根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司信
息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的
规定》等规定，为进一步完善公司内幕信息管理制度，防范内幕交
易等违法违规行为，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行
修订。
   修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司于2021年7

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月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙
古包钢钢联股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
   议案表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票。
   （七）会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会
的议案》
   公司2021年第二次临时股东大会将于2021年8月16日在包头市昆
区包钢信息大楼713会议室召开。会议通知详见公司于2021年7月29
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公
司2021年第二次临时股东大会通知》。
   议案表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票。
   特此公告。




                   内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                             2021年7月28日




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