华夏银行股份有限公司 2014 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司第七届董事会第四次会议于 2014 年 4 月 28 日以通讯表决方式审议通过了《华夏银 行股份有限公司 2014 年第一季度报告》。会议应发出通讯表决票 19 份,实际发出通讯表决票 19 份,在规定时间内收回有效表决票 19 份。 1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人关文杰及会计机构负责人符盛丰,保证第一 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 主要财务数据及股东变化 2.1 主要财务数据 (单位:百万元 币种:人民币 未经审计) 本报告期末比上年 项目 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产 1,734,193 1,672,447 3.69 归属于上市公司股东的所有者权益 89,694 85,420 5.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 10.07 9.59 5.01 年初至报告 比上年同期增减 项目 上年同期 期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -54,174 -15,548 -248.43 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -6.08 -1.75 -247.43 年初至报告 本报告期比上年同 项目 上年同期 期期末 期增减(%) 营业收入 12,262 10,639 15.26 归属于上市公司股东的净利润 3,722 2,950 26.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,714 2,907 27.76 基本每股收益(元) 0.42 0.33 27.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.42 0.33 27.27 稀释每股收益(元) 0.42 0.33 27.27 加权平均净资产收益率(%) 4.25 3.87 增加 0.38 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.24 3.81 增加 0.43 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12 非经常性损益总额 12 减:非经常性损益的所得税影响数 3 非经常性损益净额 9 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后) 1 归属于上市公司股东的非经常性损益 8 注:本公司于 2013 年 7 月发生资本公积转增股本,比较期间的每股收益和每股经营活动产生的现金流 1 量净额按照调整后股数重新计算。 2.2 报告期末股东总数、前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况 (单位:股) 股东总数(户) 135,306 前 10 名股东持股情况 持股 质押或冻结情况 持有有限售条件 股东名称 股东性质 比例 持股总数 股份数量 股份 (%) 数量 状态 首钢总公司 国有法人 20.28 1,805,506,536 898,565,511 无 国网英大国际控股集团有限公司 国有法人 18.24 1,623,994,960 849,298,449 无 DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 境外法人 9.28 826,392,738 669,092,738 无 德意志银行卢森堡股份有限公司 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 境外法人 8.21 731,085,499 0 无 德意志银行股份有限公司 红塔烟草(集团)有限责任公司 国有法人 4.37 389,480,000 0 无 润华集团股份有限公司 境内非国有法人 3.12 277,388,946 0 质押 277,343,000 SAL.OPPENHEIM JR. & CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 境外法人 2.50 222,560,000 0 无 萨尔奥彭海姆股份有限合伙企业 生命人寿保险股份有限公司-万能 H 其他 1.77 157,823,090 0 无 北京三吉利能源股份有限公司 国有法人 1.58 140,435,034 0 质押 65,000,000 上海健特生命科技有限公司 境内非国有法人 1.31 116,438,819 0 质押 48,037,860 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类及数量 股东名称 件股份数量 种类 数量 首钢总公司 906,941,025 人民币普通股 906,941,025 国网英大国际控股集团有限公司 774,696,511 人民币普通股 774,696,511 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 731,085,499 人民币普通股 731,085,499 德意志银行股份有限公司 红塔烟草(集团)有限责任公司 389,480,000 人民币普通股 389,480,000 润华集团股份有限公司 277,388,946 人民币普通股 277,388,946 SAL.OPPENHEIM JR.& CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT 222,560,000 人民币普通股 222,560,000 AUF AKTIEN 萨尔奥彭海姆股份有限合伙企业 生命人寿保险股份有限公司-万能 H 157,823,090 人民币普通股 157,823,090 DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 157,300,000 人民币普通股 157,300,000 德意志银行卢森堡股份有限公司 北京三吉利能源股份有限公司 140,435,034 人民币普通股 140,435,034 上海健特生命科技有限公司 116,438,819 人民币普通股 116,438,819 上述股东关联关系或一致行动的说 报告期内,上述前 10 名股东中德意志银行卢森堡股份有限公司是德意志银行股 明 份有限公司的全资子公司;德意志银行股份有限公司于 2010 年 3 月 15 日完成收 购萨尔奥彭海姆股份有限合伙企业 100%权益持有人 SAL.OPPENHEIM JR.& CIE.S.C.A.的 100%股份的交割,具体内容详见本公司 2010 年 3 月 18 日临时公告。 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 2 注:本公司股东德意志银行股份有限公司协议受让萨尔奥彭海姆股份有限合伙企业所持本公司 171,200,000 股股份的股权变动事项,正在履行相关法定批准程序。 §3 银行业务数据 3.1 主要财务指标 项目(%) 2014 年 1 季度 2013 年 资产利润率 0.22 0.98 资本利润率 4.23 19.30 不良贷款率 0.91 0.90 人民币 70.16 69.11 存贷款比例 外币 97.72 103.09 本外币合计 70.82 69.90 人民币 37.47 30.63 资产流动性比例 外币 48.97 56.63 单一最大客户贷款比率 5.38 5.59 最大十家客户贷款比率 21.59 23.84 拨备覆盖率 300.14 301.53 贷款拨备率 2.73 2.73 成本收入比 39.42 38.93 注: 1、单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款总额/资本净额*100%。 最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款总额/资本净额*100%。 其中:本报告期,资本净额根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理 委员会令 2012 年第 1 号)计算。 2、一季度资产利润率和资本利润率未年化。 3.2 资本构成及变化情况 3.2.1 按照《商业银行资本充足率管理办法》计量 (单位:百万元 币种:人民币 未经审计) 项目 并表 非并表 资本净额 111,339 107,863 其中:核心资本 86,450 85,802 核心资本扣减项 0 1,315 核心资本净额 86,450 84,487 附属资本 25,859 25,661 总扣减项 970 3600 风险加权资产及市场风险资本调整 1,011,266 994,103 资本充足率(%) 11.01 10.85 核心资本充足率(%) 8.55 8.50 注:1、核心资本净额=核心资本-核心资本扣减项 2、资本净额=核心资本+附属资本-总扣减项 3 项目(%) 本报告期末 2013 年末 资本充足率(并表) 11.01 10.93 核心资本充足率(并表) 8.55 8.47 资本充足率(非并表) 10.85 10.72 核心资本充足率(非并表) 8.50 8.37 注:根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令 2012 年第 1 号)第 一百七十四条、第一百七十五条相关规定,“达标过渡期内,商业银行应当同时按照《商业银行资本充 足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”,并明确相关信息披露内容。以上为根 据《商业银行资本充足率管理办法》计量的并表和非并表口径资本充足率相关数据及信息。 3.2.2 按照《商业银行资本管理办法(试行)》计量 (单位:百万元 币种:人民币 未经审计) 项目 并表 非并表 1.总资本净额 109,601 106,208 1.1:核心一级资本 90,172 89,683 1.2:核心一级资本扣减项 0 2,630 1.3:核心一级资本净额 90,172 87,053 1.4:其他一级资本 13 0 1.5:其他一级资本扣减项 0 0 1.6:一级资本净额 90,185 87,053 1.7:二级资本 19,416 19,155 1.8:二级资本扣减项 0 0 2.信用风险加权资产 1,024,410 1,007,205 3.市场风险加权资产 5,127 5,127 4.操作风险加权资产 74,210 74,029 5.风险加权资产合计 1,103,747 1,086,361 6.核心一级资本充足率(%) 8.17 8.01 7.一级资本充足率(%) 8.17 8.01 8.资本充足率(%) 9.93 9.78 9、享受过渡期优惠政策的资本工具:按照《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定, 商业银行 2010 年 9 月 12 日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策,即 2013 年 1 月 1 日起按年递减 10%。2012 年末本公司不合格二级资本账面金额为 84 亿元,2013 年 起按年递减 10%,本期本公司不合格二级资本工具可计入金额为 67.2 亿元。 注:1、根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令 2012 年第 1 号) 第一百七十四条、第一百七十五条相关规定,“达标过渡期内,商业银行应当同时按照《商业银行资本 4 充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”,并明确相关信息披露内容。以上为 根据《商业银行资本管理办法(试行)》计量的并表和非并表口径资本充足率相关数据及信息。 2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。 3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。 4、总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。 3.3 贷款资产质量情况 (单位:百万元 币种:人民币 未经审计) 五级分类 金额 占比(%) 正常贷款 843,197 97.52 关注贷款 13,561 1.57 次级贷款 1,806 0.21 可疑贷款 3,691 0.43 损失贷款 2,353 0.27 合计 864,608 100.00 §4 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 (单位:百万元 币种:人民币 未经审计) 主要会计科目 报告期末 较上年末增减(%) 主要原因 拆出资金 5,817 -73.08 拆出资金减少 交易性金融资产 6,046 -30.50 交易性金融资产减少 衍生金融资产 213 -59.89 衍生金融资产减少 应收款项类投资 6,436 -44.39 应收款项类投资减少 拆入资金 52,319 47.22 拆入资金增加 衍生金融负债 244 -55.23 衍生金融负债减少 主要会计科目 报告期 较上年同期增减(%) 主要原因 利息支出 11,988 35.61 利息支出增加 手续费及佣金收入 1,907 41.57 中间业务收入增加 手续费及佣金支出 172 95.45 手续费业务支出增加 投资收益/(损失) 210 2,525.00 投资收益增加 公允价值变动收益/(损失) 41 70.83 公允价值变动 汇兑收益 -52 -162.65 汇兑收益减少 营业外收入 14 75.00 营业外收入增加 少数股东损益 8 700.00 少数股东损益增加 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 2011 年 4 月,本公司非公开发行 18.5919746 亿有限售条件的流通股。首钢总公司、国网 5 英大国际控股集团有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司均已承诺自本次非公开发行股份 交割之日起 5 年内不转让本次发行所认购的本公司股份;到期转让股份及受让方的股东资格应 根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。未违反做出的承诺。 4.4 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司 2013 年度利润分配预案已经 2014 年 4 月 16 日第七届董事会第三次会议审议通过, 待 2013 年度股东大会审议通过后实施。 4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □适用 √不适用 附件:银行及合并资产负债表、利润表、现金流量表 董事长:吴建 华夏银行股份有限公司董事会 2014 年 4 月 28 日 6 华夏银行股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司 2014 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2014 年第一季度报告披露工作的通 知》的有关要求,作为华夏银行股份有限公司的董事、高级管理人员,我们在全面了解和审核 公司 2014 年第一季度报告后,认为:公司严格按《企业会计准则》及其应用指南规范运作, 公司 2014 年第一季度报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。我们保证公司 2014 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2014 年 4 月 28 日 姓 名 职 务 签 名 吴建 董事长 方建一 副董事长 李汝革 副董事长 邹立宾 董事 丁世龙 董事 Christian K. Ricken 董事 Choo Nyen Fui(朱年辉) 董事 李剑波 董事 樊大志 董事、行长 刘春华 董事、首席审计官 任永光 董事、副行长 赵军学 董事、董事会秘书 裴长洪 独立董事 曾湘泉 独立董事 于长春 独立董事 肖微 独立董事 陈永宏 独立董事 杨德林 独立董事 王化成 独立董事 王耀庭 副行长 李翔 副行长 黄金老 副行长 关文杰 财务负责人 7 银行及合并资产负债表(未经审计) 编制单位:华夏银行股份有限公司 2014 年 3 月 31 日 单位:人民币百万元 本集团 本银行 项 目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产 现金及存放中央银行款项 268,080 262,227 267,902 262,020 存放同业款项 35,224 40,204 35,610 40,134 拆出资金 5,817 21,606 5,817 21,606 交易性金融资产 6,046 8,699 6,046 8,699 衍生金融资产 213 531 213 531 买入返售金融资产 374,604 327,447 374,604 327,447 应收利息 7,830 7,475 7,824 7,468 发放贷款和垫款 841,047 800,726 822,193 789,119 可供出售金融资产 54,684 65,134 54,684 65,134 持有至到期投资 116,073 109,265 116,073 109,265 应收款项类投资 6,436 11,573 6,436 11,573 长期股权投资 82 82 2,712 2,712 投资性房地产 固定资产 8,055 8,072 8,043 8,060 无形资产 90 91 89 90 递延所得税资产 4,580 4,475 4,574 4,470 其他资产 5,332 4,840 5,226 3,934 资产总计 1,734,193 1,672,447 1,718,046 1,662,262 8 银行及合并资产负债表(续未经审计) 编制单位:华夏银行股份有限公司 2014 年 3 月 31 日 单位:人民币百万元 本集团 本银行 项 目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 负债 向中央银行借款 30 30 同业及其他金融机构存放款项 288,931 278,986 292,033 280,112 拆入资金 52,319 35,538 37,323 27,842 衍生金融负债 244 545 244 545 卖出回购金融资产款 45,343 59,884 45,343 59,884 吸收存款 1,220,922 1,177,592 1,219,883 1,176,288 应付职工薪酬 5,721 5,178 5,704 5,155 应交税费 3,387 3,750 3,425 3,739 应付利息 12,373 11,634 12,278 11,581 预计负债 2 2 2 2 应付债券 8,400 8,400 8,400 8,400 递延所得税负债 其他负债 6,221 4,889 3,763 3,308 负债合计 1,643,893 1,586,428 1,628,398 1,576,856 股东权益 股本 8,905 8,905 8,905 8,905 资本公积 29,244 28,693 29,243 28,692 盈余公积 4,587 4,585 4,585 4,585 一般准备 12,950 12,949 12,949 12,949 未分配利润 34,008 30,288 33,966 30,275 归属于母公司股东权益合计 89,694 85,420 89,648 85,406 少数股东权益 606 599 股东权益合计 90,300 86,019 89,648 85,406 负债及股东权益总计 1,734,193 1,672,447 1,718,046 1,662,262 法定代表人: 行长: 财务负责人: 9 银行及合并利润表 (未经审计) 编制单位:华夏银行股份有限公司 单位:人民币百万元 本集团 本银行 项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 一、营业收入 12,262 10,639 12,115 10,626 利息净收入 10,323 9,260 10,226 9,247 利息收入 22,311 18,100 22,075 18,084 利息支出 (11,988) (8,840) (11,849) (8,837) 手续费及佣金净收入 1,735 1,259 1,685 1,259 手续费及佣金收入 1,907 1,347 1,853 1,347 手续费及佣金支出 (172) (88) (168) (88) 投资收益/(损失) 210 8 210 8 公允价值变动收益/(损失) 41 24 41 24 汇兑收益 (52) 83 (52) 83 其他业务收入 5 5 5 5 二、营业支出 (7,284) (6,650) (7,185) (6,640) 营业税金及附加 (879) (751) (872) (751) 业务及管理费 (4,834) (4,364) (4,810) (4,356) 资产减值损失 (1,566) (1,531) (1,498) (1,529) 其他业务成本 (5) (4) (5) (4) 三、营业利润 4,978 3,989 4,930 3,986 加:营业外收入 14 8 9 8 减:营业外支出 (2) (2) (2) (2) 四、利润总额 4,990 3,995 4,937 3,992 减:所得税费用 (1,260) (1,044) (1,247) (1,044) 五、净利润 3,730 2,951 3,690 2,948 归属于母公司股东的净利润 3,722 2,950 3,690 2,948 少数股东损益 8 1 六、每股收益 基本每股收益(人民币元) 0.42 0.33 七、其他综合收益 552 231 551 231 八、综合收益总额 4,282 3,182 4,241 3,179 归属于母公司股东的综合收益总额 4,274 3,181 4,241 3,179 归属于少数股东的综合收益总额 8 1 法定代表人: 行长: 财务负责人: 10 银行及合并现金流量表 (未经审计) 编制单位:华夏银行股份有限公司 单位:人民币百万元 本集团 本银行 项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 一、经营活动产生的现金流量: 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 54,172 31,130 56,108 30,848 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 2,239 7,213 7,171 收取利息、手续费及佣金的现金 21,635 9,889 21,345 9,877 收到其他与经营活动有关的现金 188 95 11 95 经营活动现金流入小计 78,234 48,327 77,464 47,991 客户贷款和垫款净增加额 (40,679) (37,908) (34,124) (37,938) 向中央银行借款净减少额 (10) 存放中央银行和同业款项净增加额 (6,756) (19,404) (6,505) (19,416) 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 (5,061) 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 (66,867) (66,867) 支付利息、手续费及佣金的现金 (11,218) (88) (11,120) (88) 支付给职工以及为职工支付的现金 (2,394) (1,857) (2,376) (1,854) 支付的各项税费 (2,711) (2,758) (2,641) (2,754) 支付其他与经营活动有关的现金 (1,783) (1,850) (2,484) (1,288) 经营活动现金流出小计 (132,408) (63,875) (131,178) (63,338) 经营活动产生的现金流量净额 (54,174) (15,548) (53,714) (15,347) 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 31,719 17,086 31,719 17,086 取得投资收益收到的现金 2,374 2,374 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 5 5 收到其他与投资活动有关的现金 1 1 投资活动现金流入小计 34,098 17,087 34,098 17,087 投资支付的现金 (19,677) (19,683) (19,677) (19,683) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (632) (378) (628) (377) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 (20,309) (20,061) (20,305) (20,060) 投资活动产生的现金流量净额 13,789 (2,974) 13,793 (2,973) 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (200) (200) 其中:子公司支付少数股东的现金股利 支付其他与筹资活动有关的现金 (200) (200) 其中:子公司减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 (200) (200) (200) (200) 筹资活动产生的现金流量净额 (200) (200) (200) (200) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3 (3) 3 (3) 五、现金及现金等价物净增加额 (40,582) (18,725) (40,118) (18,523) 加:期初现金及现金等价物余额 216,347 145,164 216,236 144,896 六、期末现金及现金等价物余额 175,765 126,439 176,118 126,373 法定代表人: 行长: 财务负责人: 11