华夏银行股份有限公司



三、   审验结果

       经审验，截至2018年12月28日止，贵行已向上述特定对象以每股人民币11.40元的价格非公
       开发行人民币普通股(A股)股票计2,564,537,330股，发行价格为每股人民币11.40元，募集资
       金总额为人民币29,235,725,562.00元(人民币贰佰玖拾贰亿叁仟伍佰柒拾贰万伍仟伍佰陆拾
       贰圆整)。募集资金总额扣减已支付的保荐及承销费（人民币418,947.95元）后人民币
       29,235,306,614.05元(人民币贰佰玖拾贰亿叁仟伍佰叁拾万陆仟陆佰壹拾肆圆伍分)，已划入
       贵行北京东单支行开立的人民币账户(户名：华夏银行股份有限公司，账号：
       10257000000791871)。扣减其他相关发行费用（含律师费人民币1,600,000.00元、申报会计
       师费人民币380,000.00元、股权登记费人民币706,453.73元、信息披露费人民币500,000.00元）
       后 ， 贵 行 本 次 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
       29,232,120,160.32元(人民币贰佰玖拾贰亿叁仟贰佰壹拾贰万零壹佰陆拾圆叁角贰分)，其中
       计入股本人民币2,564,537,330.00元(人民币贰拾伍亿陆仟肆佰伍拾叁万柒仟叁佰叁拾圆整)，
       计入资本公积人民币26,667,582,830.32元(人民币贰佰陆拾陆亿陆仟柒佰伍拾捌万贰仟捌佰
       叁拾圆叁角贰分)。

       至 此 ， 贵 行 增 资 后 的 实 收 资 本 ( 股 本 ) 计 人 民 币 15,387,223,983.00 元 ， 股 份 总 额 为
       15,387,223,983股，其中人民币普通股(A股)股票15,387,223,983股，占股份总额的100%。

四、   其他事项

       贵行本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之
       中。




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