公司代码：600017 公司简称：日照港
日照港股份有限公司
2015 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站
等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事长 杜传志 因公出差，无法亲自参加会议。 王建波
1.4 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 日照港 600017
公司债 上海证券交易所 11日照港 122121
公司债 上海证券交易所 13日照港 122289
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 余慧芳 范守猛
电话 0633-8388822 0633-8388822
传真 0633-8387361 0633-8387361
电子信箱 yhfang@rzport.com fansm@rzport.com
1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止 2015
年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 3,330,286,081.59 元，资本公积金余额为 3,059,908,972.20
元。
鉴于当前行业市场形势低迷，公司业务吞吐量、经营业务均出现下滑。为改善经营业绩，促进
转型升级，2016 年公司将加大业务拓展和合资合作力度，资金需求较紧张。从公司及股东的长远利
益出发，结合业务发展规划，拟定 2015 年度利润分配预案为：2015 年度利润不分配，资本公积金
不转增股本。
2015 年末剩余未分配利润 3,330,286,081.59 元转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发
展和以后年度利润分配。
二、 报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务及经营模式说明
公司目前依托日照港口开展大宗散杂货物的装卸、堆存及中转服务。从业务板块看，公司主营
业务可分为装卸业务、堆存业务和港务管理业务，主要包括码头和其他港口设施服务；在港区内从
事货物装卸、仓储服务等。其中装卸业务营业收入占比最高。公司其他经营业务主要包括港口拖轮
服务，港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；因特网
接入；电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材
的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理等。近三年来，各业务板块结构相对稳定。
公司目前主要经营货种为金属矿石、煤炭及制品、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等散杂货。
其中，金属矿石、煤炭及制品的吞吐量占比较高。2015 年这两个货种吞吐量占全部货物吞吐量的比
重为 72.24%。公司铁矿石、粮食、镍矿、木材等货种吞吐量继续保持全国沿海港口前列。
（二）行业情况说明
港口行业是支持国民经济持续发展的重要基础行业，是交通运输行业的重要组成部分。港口企
业一般规模较大，业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展，通常会跨
地区甚至跨境经营，基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物
流中心”，并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。港口行业的发展与宏观经济
的发展密切相关，国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点。目前，我国已构成
“布局合理、层次分明、功能齐全”的港口格局，在环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲
和西南沿海区域建成规模庞大并相对集中的五大沿海港口群。
公司所在的日照港是国家重点发展的沿海主要港口，新亚欧大陆桥东方桥头堡，“一带一路”重
要支点。1982 年开工建设，1986 年投产运营。2006 年日照港吞吐量突破 1 亿吨。2015 年日照港累
计完成货物吞吐量 3.37 亿吨，同比增长 0.6%，在全国沿海港口吞吐量排名第 8 位、世界港口第 11
位。港口现有石臼、岚山两大港区，53 个生产泊位，年通过能力超过 3 亿吨。（以上“日照港”数
据为是以包含本公司在内的日照港全港统计口径）
三、 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2015年 2014年 2013年
增减(%)
总资产 18,596,323,368.68 17,563,848,458.54 5.88 15,888,509,000.67
营业收入 4,377,920,787.53 5,083,603,807.80 -13.88 4,965,500,568.05
归属于上市公司股东的净利
308,158,527.09 572,513,854.90 -46.17 801,910,146.79
润
归属于上市公司股东的扣除
304,427,796.03 564,646,267.37 -46.09 800,389,378.89
非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净资
10,121,019,930.38 9,941,989,654.86 1.80 9,470,308,878.94
产
经营活动产生的现金流量净
1,142,763,281.01 1,121,115,805.24 1.93 882,419,723.77
额
期末总股本 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00
基本每股收益（元／股） 0.100 0.186 -46.24 0.261
稀释每股收益（元／股） 0.100 0.186 -46.24 0.261
减少2.91个
加权平均净资产收益率（%） 3.00 5.91 8.85
百分点
四、 2015 年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 1,150,947,924.21 1,051,819,620.23 1,093,766,857.42 1,081,386,385.67
归属于上市公司股东的净利润 129,988,087.72 96,110,707.64 127,180,824.67 -45,121,092.94
归属于上市公司股东的扣除非
129,911,896.45 95,867,583.44 126,762,072.53 -48,113,756.39
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 250,933,661.41 409,316,935.80 215,111,372.46 268,934,301.49
五、 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 193,413
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 195,249
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 比例 限售条 股东
期末持股数量 股份
（全称） 减 (%) 件的股 数量 性质
份数量 状态
日照港集团有限公 16,467,196 1,280,207,319 41.62 0 冻结 59,143,867 国有法人
司
兖矿集团有限公司 -18,964,015 167,550,785 5.45 0 冻结 3,246,726 国有法人
淄博矿业集团有限 72,199,200 2.35 0 冻结 1,391,454 国有法人
责任公司
中央汇金资产管理 57,901,400 57,901,400 1.88 0 未知 0 境内非国
有限责任公司 有法人
天治基金－民生银 45,359,084 45,359,084 1.47 0 未知 0 境内非国
行－复兴灵活配置 有法人
1 号资产管理计划
山东钢铁集团有限 40,442,288 1.31 0 未知 0 国有法人
公司
中国华融资产管理 -21,607,100 37,892,900 1.23 0 未知 0 国有法人
股份有限公司
龚志娟 33,696,863 33,696,863 1.10 0 未知 0 境内自然
人
日照港集团岚山港 -52,795,109 27,198,450 0.88 0 未知 0 国有法人
务有限公司
邯郸钢铁集团有限 18,382,858 0.60 0 未知 0 国有法人
责任公司
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公
说明 司为母子公司关系，为一致行动人。除此之外，未知其它股东之
间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用
数量的说明
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5.4 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
√不适用
六、 管理层讨论与分析
面对国内外经济复苏缓慢、大宗散货市场低迷、周边港口竞争日趋激烈的复杂局面，日照港坚
持以市场为导向，按照“一强化三统筹”的总体要求，不断完善营销体系，创新生产管理，强化资
源统筹，积极对接“一带一路”、“中韩中澳自贸协定”等国家经济战略，逆势中求发展，困境中求创新，
努力提升港口实力，保持公司平稳发展。
（一）国内经济增长放缓和对外贸易增速下降导致港口吞吐量增长放缓
受世界经济复苏疲弱、国内增长周期调整、房地产市场降温、产能过剩依然严重、金融市场波
动加剧等多重因素影响，中国经济增长延续趋缓态势。2015 年，中国国内生产总值（GDP）达到 67.7
万亿元，同比增长 6.9%，较上年度增速下滑 0.4 个百分点。海关数据显示，2015 年，我国货物贸易
进出口总值 24.59 万亿元人民币，同比下降 7%。其中，出口 14.14 万亿元，同比下降 1.8%；进口 10.45
万亿元，同比下降 13.2%。这也是自 2009 年以来我国进出口时隔 6 年后的第一次“双降”。内外需
持续低迷、传统优势削弱、大宗商品价格持续下跌，这三大因素共同施压，是导致 2015 年我国进出
口双降的主要原因。
港口发展与国民经济和对外贸易的增长正相关。近年来，受宏观经济及对外贸易形势趋缓的影
响，我国规模以上港口吞吐量增速一直维持在较低水平。国家发改委数据显示，2015 年，国内沿海
规模以上港口完成货物吞吐量 78.4 亿吨，同比增长 1%，增幅比上年同期回落 4.6 个百分点，其中外
贸完成 32.5 亿吨，增长 0.7%，增幅比上年同期回落 5.2 个百分点。
公司 2013 年-2015 年主要货物吞吐量情况
单位：万吨，%
2015 年
货种类别 2013 年 2014 年 2015 年
同比增减幅
金属矿石 15,306 14,171 12,285 -13.32%
煤炭及制品 3,337 3,080 2,820 -8.46%
木材 1,644 1,647 1,447 -12.11%
粮食 961 1,167 1,257 7.72%
钢铁 586 756 863 14.13%
非金属矿石 395 264 378 43.78%
水泥 279 352 372 5.92%
其他 1,660 1,934 1,488 -23.06%
合 计 24,169 23,371 20,910 -10.53%
近年来，公司吞吐量的波动主要是受到国内经济增速放缓，大宗能源、原材料货种需求量下降
等因素的影响。2015 年度，公司完成吞吐量 20,910 万吨，同比下降 10.53%。各货种吞吐量情况详
见上表。公司目前主要经营货种为金属矿石、煤炭、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等散杂货，其
中占比较高的金属矿石、煤炭及制品的吞吐量受到近年来大宗商品价格持续下滑、钢铁产能过剩等
因素影响，吞吐量波动较大。2015 年，公司累计完成金属矿石吞吐量为 12,285 万吨，同比下降 13.32%。
其中，外贸金属矿石吞吐量同比下降 12.98%，内贸金属矿石吞吐量同比下降 16.67%。完成煤炭及制
品吞吐量为 2,820 万吨，同比下降 8.46%。其中，外贸煤炭吞吐量同比下降 22.80%，内贸煤炭吞吐
量同比增长 3.76%。
公司 2013 年-2015 年内外贸货物吞吐量情况
单位：万吨，%
2015 年 2015 年
内外贸类别 2013 年 2014 年 2015 年
同比增减幅 分类占比
外贸 18,946 17,926 16,173 -9.78% 77.35%
内贸 5,223 5,445 4,737 -13.00% 22.65%
合 计 24,169 23,371 20,910 -10.53% /
（二）经营业绩情况
2015 年度，公司实现营业收入 43.78 亿元，同比下降 13.88%；发生营业成本 34.75 亿元，同比
下降 7.62%；实现利润总额 4.59 亿元，同比下降 46.08%；实现净利润 3.72 亿元，同比下降 48.43%；
实现归属于母公司净利润 3.08 亿元，同比下降 46.17%；实现每股收益 0.10 元。
（三）港口建设有序推进，港口功能逐步完善
近年来，受宏观经济环境下行的影响，公司适当调整了基础设施投资的范围和进度。本着生产
必须、战略必要的原则，加快推进涉及公司核心竞争力提升的重点工程项目的建设，而对于非生产
急需项目则采取延缓建设方案。2015 年，公司累计完成固定资产投资 14.97 亿元。其中，基本建设
投资 14.68 亿元，机电设备更新改造、环保、信息化投资 0.3 亿元。公司及下属子公司已实施工程投
资项目 29 项，主要工程项目进展情况如下：
石臼港区：西区四期工程 3 个泊位投入试运行，2 个泊位具备简易投产条件，陆域回填基本完
工；南区焦炭码头工程 2 个泊位投入试运行，堆场硬化约 56 万平米，辅建设施及部分陆域回填等完
工；南区 1#-6#通用泊位工程 6 个泊位主体全部完工，具备简易投产条件；南区空车牵出线陆域形成
工程安装完成沉箱 25 个，回填土 130 万立方；裕廊公司散粮库工程防尘网工程施工完毕，散粮库工
程的钢结构主体安装完成。
岚山港区：南区检验检疫综合查验区工程、南区一突堤货场硬化二期工程、南区防风抑尘墙工
程等完工；南区进境木材检疫除害处理区工程熏蒸库主体完工；南区 6#泊位后方堆场硬化三期工程
累计完成硬化 4.6 万平方米。
截至 2015 年末，公司拥有生产性泊位 41 个，核定通过能力 12,662 万吨。目前公司装卸效率、
堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。
（四）稳步推进合资合作，完善港口功能
2015 年，为进一步完善港口服务功能，提升公司行业竞争力，促进合作共赢，公司出资 4,000
万元收购日照港岚北港务有限公司 40%股权；向日照港山钢码头有限公司和枣临铁路公司分别增资
9,000 万元和 1,293.76 万元；公司与日照港集团共同投资的日照港集团财务有限公司于 2015 年 12
月 31 日获得中国银监会筹建批复。截止报告期末，该合资公司尚未正式设立。
（五）企业发展质量持续提升
强化基础管理，深入推行卓越绩效管理模式，推动了阳光卓越 SE 管理模式落地；创新“港口+
贸易+金融+物流+风控”业务模式，加快实施新常态下港口综合物流解决方案；转换市场营销和生产
组织管理模式，成立市场营销分公司，积极推进企业内部改革；发展质量进一步提升，2015 年，公
司全员劳动生产率增长 7.2%，能源综合单耗平均下降 4.26%，水资源单耗同比下降 7.1%，设备完好
率保持在 98%以上，核心流程信息化覆盖率达到 75%，为港口生产提供了技术保障。粉尘等污染物
排放达标，市控 PM10 浓度均值较去年同期下降 28.5%，整体安全生产形势保持平稳，为港口发展提
供了有力保障。
七、 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原
因及其影响。
√不适用
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
√不适用
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截止报告期末，公司财务报表合并范围未发生变化。
纳入本期合并报表的子公司情况如下：
持股 享有的
序 级 企业 主要经 业务 实收资本 投资额（万
企业名称 注册地 比 表决 取得方式
号 次 类型 营地 性质 （万元） 元）
例% 权%
有限 动力
1 动力公司 1 日照市 日照市 2,000.00 100 100 2,000.00 设立
责任 工程
有限 港口 同一控制下 企
2 裕廊公司 1 日照市 日照市 117,000.00 70 70 84,421.67
责任 装卸 业合并取得
有限 货物 同一控制下 企
3 外理公司 1 日照市 日照市 1,000.00 84 84 1,976.94
责任 理货 业合并取得
有限 客户 同一控制下 企
4 利达公司 2 日照市 日照市 50.00 100 100 50.00
责任 代理 业合并取得
有限 木材 同一控制下 企
5 新岚公司 2 日照市 日照市 50.00 100 100 50.00
责任 检验 业合并取得
有限 通信 非同一控制 下
6 港通公司 1 日照市 日照市 1,550.00 100 100 1,550.00
责任 工程 企业合并取得
有限 港口 非同一控制 下
7 岚山万盛 1 日照市 日照市 43,000.00 50 50 34,657.37
责任 装卸 企业合并取得
山钢码头 有限 港口
8 1 日照市 日照市 10,000.00 45 45 4,500.00 设立
公司 责任 装卸
注：二级子公司利达公司和新岚公司为外理公司的全资子公司
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说
明。
√不适用
日照港股份有限公司
2016 年 4 月 1 日
